持續(xù)踐行ESG理念 信托公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效齊升

    本報(bào)記者 張安

    日前，五礦信托發(fā)布《2023五礦信托環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）暨社會(huì)責(zé)任報(bào)告》，展示了公司2023年在環(huán)境、社會(huì)、公司治理等方面的實(shí)踐和成效。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全梳理，除五礦信托外，年內(nèi)還有紫金信托、江蘇信托、華潤(rùn)信托、廈門國(guó)際信托等多家信托公司發(fā)布ESG報(bào)告。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在信托業(yè)處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的大背景下，信托公司發(fā)展ESG不僅是市場(chǎng)選擇，更是未來發(fā)展趨勢(shì)。廈門國(guó)際信托總經(jīng)理胡榮煒表示，近年來，ESG已成為中國(guó)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的“風(fēng)向標(biāo)”。將ESG融入企業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，已成為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的硬準(zhǔn)則。

    記者梳理發(fā)現(xiàn)，各信托公司在ESG報(bào)告中，均重點(diǎn)提及了服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

    五礦信托ESG報(bào)告顯示，截至2023年12月末，公司存續(xù)信托計(jì)劃本金規(guī)模6824.30億元，投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的規(guī)模5005.01億元，占比73.34%。公司投向粵港澳大灣區(qū)、成渝西部金融中心等重大戰(zhàn)略區(qū)域的資金規(guī)模468.46億元，其中投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域規(guī)模380.10億元。五礦信托表示，“五篇大文章”的提出，為金融行業(yè)深入服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)指明了方向。此外，隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)金融服務(wù)需求的不斷增加，信托公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)空間也在不斷擴(kuò)大。

    江蘇信托2023年新增服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)規(guī)模914.84億元，截至2023年末，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)存續(xù)規(guī)模3023.91億元，2023年度新增備案慈善信托241.91萬元。紫金信托此前表示，公司通過“助業(yè)”系列個(gè)人經(jīng)營(yíng)性抵押貸款，服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，截至2023年末累計(jì)投放貸款3300余筆，總投放金額約31億元。

    廈門國(guó)際信托2023年投向服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)金額達(dá)到1314.68億元。公司支持小微企業(yè)項(xiàng)目74個(gè)，涉及信托金額124.57億元；支持鄉(xiāng)村振興信托金額18.6億元，購買農(nóng)業(yè)碳匯10000噸。

    資管研究員袁吉偉表示，信托制度具有靈活性等特點(diǎn)，能夠綜合運(yùn)用股、債、資產(chǎn)證券化、基金等方式，不斷創(chuàng)新服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)模式，并根據(jù)新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，提供針對(duì)性的金融服務(wù)，豐富金融供給形式。

    “不過，當(dāng)前信托公司產(chǎn)業(yè)研究能力尚需進(jìn)一步加強(qiáng)，針對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的專業(yè)度仍需持續(xù)提升。”袁吉偉說。

    ESG理念為信托業(yè)務(wù)的創(chuàng)新應(yīng)用、信托公司提升競(jìng)爭(zhēng)力等提供了具體路徑。

    五礦信托表示，一方面，ESG理念的本質(zhì)要求與信托回歸本源的發(fā)展目標(biāo)高度契合；另一方面，ESG能促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及決策的科學(xué)性，推動(dòng)利益相關(guān)方參與，提升企業(yè)治理效能。經(jīng)濟(jì)回報(bào)方面，根據(jù)全球ESG投資數(shù)據(jù)，ESG標(biāo)準(zhǔn)較高的公司在投資回報(bào)上往往優(yōu)于其他公司。目前我國(guó)信托業(yè)在ESG投資方面尚處于起步階段，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

    袁吉偉表示，ESG是信托公司高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ)。ESG領(lǐng)域蘊(yùn)含了巨大的投資機(jī)會(huì)，也為信托公司轉(zhuǎn)型指明了方向。

    “從信托公司角度來看，將ESG融入企業(yè)發(fā)展脈絡(luò)可以從完善公司內(nèi)部治理、創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益以及回歸信托本源三個(gè)方面展開。”胡榮煒表示，信托公司對(duì)內(nèi)管理全面對(duì)標(biāo)ESG標(biāo)準(zhǔn)，可以更好地規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)制度體系與流程管理。另外，信托公司基于ESG標(biāo)準(zhǔn)篩選企業(yè)合作方，側(cè)重為ESG相關(guān)指標(biāo)優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)及項(xiàng)目提供所需要的金融產(chǎn)品與服務(wù)，能夠發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極作用，促進(jìn)企業(yè)提升ESG績(jī)效，助力社會(huì)資源的優(yōu)化配置與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

    五礦信托也表示，通過抓住ESG投資機(jī)遇，信托公司可以推動(dòng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的長(zhǎng)期投資回報(bào)。