本報見習(xí)記者 肖偉
究竟是報復(fù)性需求,還是復(fù)蘇性需求?究竟是中國需求在拯救全球供應(yīng)鏈,還是全球供應(yīng)鏈自身在發(fā)生深刻變革?
跟隨著“一尾海魚”——三文魚背后的全球供應(yīng)鏈,《證券日報》記者進(jìn)行多方采訪,試圖揭示即將到來的大消費領(lǐng)域變革。
消費需求引激烈辯論
南京要發(fā)放3億元消費券,寧波立刻跟進(jìn)要發(fā)放1億元消費券,意在支持本土餐飲行業(yè)復(fù)蘇。有媒體跟著喊出“報復(fù)性需求即將到來”,宜信首席經(jīng)濟學(xué)家李琳博士卻出言謹(jǐn)慎:“中國國內(nèi)二季度消費將在一季度極低的水平上反彈,消費增長二季度或會顯著提升。我們將之定義為補償性消費需求。”
湖南大學(xué)經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究員王連芬向《證券日報》記者表示:“疫情發(fā)生以來,我觀察到明顯的消費向下擠出現(xiàn)象,因為供應(yīng)側(cè)存在明顯的空白,人們不得不選擇的廉價方便面和速熱速食產(chǎn)品。在疫情消退后,消費向下擠出現(xiàn)象會迅速結(jié)束,消費結(jié)構(gòu)會在短期內(nèi)回歸正常。以報復(fù)性消費冠名這一短期現(xiàn)象值得商榷,但是在消費復(fù)蘇之后,國內(nèi)市場必然重啟消費升級、消費增長之路,屆時將有更多消費品生產(chǎn)企業(yè)脫穎而出,成為大消費這一新賽道里的佼佼者,這也是不爭的事實。”
以舟投資基金董事長鄧天坤接受了《證券日報》記者的采訪,他屢屢強調(diào)自己看好大消費市場:“我看到國內(nèi)復(fù)蘇在望,航空、運輸、物流、餐飲、商超都在恢復(fù)。此前,資本市場對疫情做出過度反應(yīng),現(xiàn)在是市場修復(fù)過度反應(yīng)的時刻,我們的頭寸已經(jīng)反映出這一趨勢。我個人相信,國內(nèi)的消費升級趨勢不會改變,中國未來的消費者需要更好的產(chǎn)品。這是我們堅定持有頭寸組合的信心所在。”
值得一提的是,鄧天坤不僅公開撰文闡述觀點,還公開自己的投資組合。在他的組合里就有佳沃股份這類從事中高端海產(chǎn)事業(yè)的公司。
供應(yīng)商洗牌加劇
作為中高端海產(chǎn)品代表的三文魚產(chǎn)業(yè),在過去的2個多月時間里經(jīng)歷了一場前所未有的巨大變革。挪威、智利均是三文魚主產(chǎn)國,占據(jù)世界供應(yīng)主要部分。而今,處在淡季的挪威三文魚產(chǎn)業(yè)正面臨艱難的選擇,而智利正在迎來幸福時光。
依據(jù)UCN國際海產(chǎn)資訊的消息,2019年,挪威對中國出口三文魚銷售額增長97%。然而2020年2月份,受疫情影響,物流中斷,消費縮減,挪威對中國出口三文魚數(shù)量呈斷崖下跌。2020年3月13日,美國發(fā)布旅行限制,此舉將影響歐洲三文魚對美出口。市場人士普遍認(rèn)為,短期內(nèi),包括挪威在內(nèi)的歐洲各國不得不在內(nèi)部消化三文魚產(chǎn)品,智利將成為這場動蕩中的贏家。
智利麥迪食品董事長何塞表示:“歐美航班停運后,市場空白需要得到填補,智利三文魚已經(jīng)做好了準(zhǔn)備,隨時可以出發(fā)。”智利當(dāng)?shù)孛襟w《信使報》也報道稱,多家智利三文魚生產(chǎn)商將出口中國的三文魚轉(zhuǎn)道在美國銷售,由于美國消費能力強勁,這一部分供應(yīng)得到很好吸收。今年2月份,得益于良好的魚場管理措施和國家政策扶持,智利三文魚產(chǎn)業(yè)喜獲豐收。
同樣掌握智利三文魚資源的佳沃股份也表現(xiàn)出樂觀態(tài)度。佳沃股份董秘崔志勇表示:“中國國內(nèi)疫情對我們的業(yè)務(wù)有一定影響,但是別忘了我們還有國際銷售。我們的供應(yīng)鏈早已恢復(fù)運轉(zhuǎn),除了挖掘三文魚魚體資源之外,我們還有許多副產(chǎn)品開發(fā)項目正在進(jìn)行。例如三文魚頭、魚皮等均是可以充分利用的資源。我們前期做了調(diào)研工作,國內(nèi)市場對此有一定需求。”
曾經(jīng)一度被資本市場看好的陸基三文魚養(yǎng)殖遭到質(zhì)疑。在國內(nèi),東方海洋出售其陸基三文魚養(yǎng)殖項目,并向外界承認(rèn)10年來項目沒能盈利。在國外,陸基三文魚生產(chǎn)商Atlantic-Sapphire發(fā)生養(yǎng)殖事故,其丹麥試驗基地內(nèi)約22.7萬條大西洋鮭死亡,初步分析認(rèn)為,氮濃度升高是造成三文魚死亡的原因,受此影響,該公司股價大跌16.22%,總市值下跌至7億美元。崔志勇評論此事:“陸基三文魚生產(chǎn)技術(shù)有明顯的優(yōu)點,也有明顯的缺點。這一事件會影響它們后續(xù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。消費者會更青睞純天然、原產(chǎn)地、無污染的海產(chǎn)品。”
消費端滿懷希望
3月13日凌晨,湖北咸寧20萬斤活魚抵達(dá)武漢,人們在微光里歡快挑選鮮活水產(chǎn)。而在湖南長沙,湖南徐記海鮮的廚師們正在早起忙碌,再過幾個小時,長沙的食客們便可品嘗萬里之外的三文魚盛宴。徐記海鮮門店相關(guān)人士向《證券日報》記者表示:“供應(yīng)鏈上游已經(jīng)恢復(fù),這些天我們門店客流逐漸上來了。我們最近創(chuàng)新很多產(chǎn)品和服務(wù),特別是手機下單的一人餐外賣服務(wù),走量正在持續(xù)上升。”她補充說:“很多人在網(wǎng)絡(luò)上看到李佳琪幫獐子島帶貨,在直播中沒有買到貨的人搜索到了我們,剛好我們又在推動一人餐。雖然過程有些誤打誤撞,機會總來都是給有準(zhǔn)備的人。既然選擇了奮斗,我們就要滿懷希望。”
徐記海鮮創(chuàng)始人徐國華認(rèn)為一個人一輩子只需要做好一件事情。對他而言,這件事情就是“以更高的性價比、更新鮮的海鮮,讓更多人享受到健康美食帶來的快樂”。為此,每年他要嚴(yán)格篩選供應(yīng)鏈伙伴。今年雖有疫情影響,卻也不能例外,采購團隊已在進(jìn)行海外詢價工作。
距離徐記海鮮20公里遠(yuǎn)的撈刀河貨運車站迎來忙碌時光。這個始建于1937年的四等貨運站是長沙上行線路中最重要的編列站之一,進(jìn)出長沙的中歐班列需在此處進(jìn)行解編和編列。站內(nèi)工作人員向《證券日報》記者表示:“疫情沒有影響我們的日常工作。最近中歐班列發(fā)貨頻繁,來自歐洲的班列也有明顯增加。”在貨場中,Evergreen公司生鮮集裝箱整齊排列著,宛如兩條巨大的長龍,正準(zhǔn)備開始編組作業(yè)。工作人員補充說:“來我們這里編組的生鮮集裝箱數(shù)量很多,每兩天就有一個班次。我們是距離長沙人民菜籃子最近的編組站。”
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