李力怎么也想不到,去年因為公司出現(xiàn)造假危機而離開后,他會一直“被休息”到今年4月。
“因為以前一直在印度,都不知道怎么一下就這樣了,太可惜了。”他如此向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者感慨。此前他是一家手機產(chǎn)業(yè)鏈廠商在印度公司的負(fù)責(zé)人,他可惜的不僅是公司本身的發(fā)展,也可惜印度市場的突然停滯。
3月24日,印度總理莫迪宣布全國自第二天開始封城,全部商鋪和工廠關(guān)停。而印度恰恰是安卓手機陣營的高成長市場,也是全球第二大智能手機市場,印度市場的突然凍結(jié),考驗著全球安卓手機產(chǎn)業(yè)鏈廠商在二季度的整體規(guī)劃。
好在最大的智能機市場——中國已經(jīng)快速復(fù)蘇,經(jīng)歷了去年的低迷階段后,如今國內(nèi)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出向好趨勢,李力也準(zhǔn)備在清明節(jié)后開始尋找新的工作機會,依然在手機產(chǎn)業(yè)鏈。
信達電子首席分析師方競在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時指出,今年一季度電子產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績其實主要受到2月開工率不足的影響,反而到了3月,市場需求在加速回補,“我們從產(chǎn)業(yè)鏈了解到,3月份訂單已經(jīng)非常滿”。
他進而表示,接下來需求端對產(chǎn)業(yè)的影響可能將在二季度逐漸顯現(xiàn),如出現(xiàn)零星砍單的現(xiàn)象等。“一季度業(yè)績受影響不大,接下來主要還是看海外疫情的走勢情況,但我覺得整體相對樂觀。”
一季度業(yè)績提前預(yù)定
一季度業(yè)績受疫情影響可能會較小,這在部分產(chǎn)業(yè)鏈廠商的業(yè)績快報中已有體現(xiàn)。
記者查閱發(fā)現(xiàn),已發(fā)布業(yè)績預(yù)告的楊杰科技、立訊精密、歌爾股份均指出,預(yù)計今年前三個月的凈利潤同比上升區(qū)間約在40%-60%,均將是盈利狀態(tài)。
港股方面,舜宇光學(xué)最新公布的2月份出貨也顯示,其手機鏡頭和手機攝像模組兩類產(chǎn)品出貨同比分別上升了48%、54.6%;不過二者環(huán)比則分別下滑了11.1%和13.7%。
這一定程度上與2019年的特性有關(guān)。去年被業(yè)界普遍定義為“銷售沉底”之年,2020年承載著換機周期、5G商用等因素,將迎接行業(yè)上揚。
而一季度也是手機產(chǎn)業(yè)鏈的相對淡季,產(chǎn)業(yè)鏈的訂單其實在過年前就已經(jīng)基本預(yù)定完畢。
此前在接受媒體采訪時,OPPO副總裁劉波就解釋道,“我們在春節(jié)之前就開始做整個供應(yīng)鏈的整合,基本上在疫情一開始的時候,我們就做了很多工作,疫情出現(xiàn)可以及時把供應(yīng)鏈備份到其他區(qū)域。”
這似乎與此前行業(yè)傳出華為大幅度砍單的現(xiàn)象截然不同。對此,方競向記者解釋道,砍單的原因主要分為三種,其一是庫存高企,其二是單一產(chǎn)品規(guī)劃的調(diào)整,其三是疫情影響下的需求不足。
“華為前期砍單是因為庫存高,但疫情之下加上開工率不足,反而庫存高的品牌更具優(yōu)勢,可以搶占更多市場。”方競進而指出,因此華為的砍單很快止住了。
倒是蘋果在庫存上吃了虧。他告訴記者,蘋果一般整機的庫存周期是10天,一旦遭遇開工率不足就容易缺貨,抗風(fēng)險能力相對偏弱,這才有了此前蘋果中國宣布,對部分型號的iPhone、iPad及MacBook等的批量購買進行限制一事。
當(dāng)國內(nèi)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)之后,供應(yīng)鏈的訂單量突然大增,保證了3月份供應(yīng)鏈的業(yè)績支撐。
聯(lián)創(chuàng)電子的高管在近日與投資者交流中就表示,“疫情沒有影響,不存在砍單,反而因為2、3月份影響,客戶需求加單。”
“根據(jù)我們在產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)研,3月份國內(nèi)手機市場已經(jīng)恢復(fù)正增長了,這對產(chǎn)業(yè)鏈會是很大的助推。”方競指出,疫情的影響實際上是緩慢的,因此產(chǎn)業(yè)鏈廠商在經(jīng)歷過去年的諸多突發(fā)外部變化之后,已經(jīng)有能力做好應(yīng)對部署。
關(guān)鍵的二季度
如果說庫存是支撐一季度業(yè)績的關(guān)鍵,那么需求端的壓力會成為影響二季度業(yè)績的核心,而這在新興成長型市場已經(jīng)顯現(xiàn)。
一位主管印度手機渠道的負(fù)責(zé)人就告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者,印度手機市場目前需求已經(jīng)基本凍結(jié)。多名產(chǎn)業(yè)鏈人士都向記者指出,對印度官方目前提出的21天“封國”計劃相對悲觀。
頭部廠商在近兩年齊聚的非洲市場也面臨著類似情形——停航、封閉港口、部分國家宣布封鎖。一名久在當(dāng)?shù)氐闹袊郎叹拖蛴浾咧毖裕?ldquo;上半年無論是存貨還是所有發(fā)布計劃都會被打亂了。”
“目前只能零星看到需求端有砍單跡象,但接下來要看疫情演進。”方競指出,從目前來看,歐洲和印度市場都面臨抗疫的壓力,砍單現(xiàn)象會出現(xiàn)并不奇怪。“印度是國內(nèi)安卓廠商在海外市場的基本盤,所以這個市場一旦受到影響,實際上對安卓產(chǎn)業(yè)鏈會有一定影響。”他說。
方競認(rèn)為,二季度訂單的確會出現(xiàn)一些調(diào)整,但從“全球一盤棋”的視野來看,調(diào)研機構(gòu)普遍預(yù)判今年會有10%左右的下滑幅度,也即全球會存在需求此消彼長的局面,因此只要良好應(yīng)對,長期依然可以向好。
“二季度可能會是今年表現(xiàn)相對差的時候,行業(yè)普遍已經(jīng)有了這種認(rèn)知。隨著國內(nèi)的逐步向好,歐美如今抗疫已有一定進展,市場后續(xù)會恢復(fù)轉(zhuǎn)好。”方競?cè)绱藦娬{(diào),真正要關(guān)注的是,訂單調(diào)整后接下來如果一旦需求恢復(fù),能否及時把產(chǎn)能跟上。比如在訂單調(diào)整的二季度過后,能否及時為三季度的旺季做好準(zhǔn)備。
他進而指出,在此背景下,產(chǎn)業(yè)鏈廠商需要更加高頻地跟蹤海外整機廠商需求,及時針對性對面向海外的機型進行備貨調(diào)整。“所以對某些機型備貨會更加謹(jǐn)慎一點,避免產(chǎn)生呆料。”
如今,國內(nèi)供應(yīng)鏈成為了支撐重點,StrategyAnalytics無線智能手機戰(zhàn)略服務(wù)總監(jiān)隋倩指出,近年來全球70%的智能手機其實都是在中國生產(chǎn)制造。
“相信經(jīng)歷過去年外部變化對企業(yè)經(jīng)營者的洗滌后,企業(yè)已經(jīng)有一定應(yīng)對行業(yè)突發(fā)變化的經(jīng)驗。個人覺得今年企業(yè)會應(yīng)對更加自如,不用太擔(dān)心。”方競指出。
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