從2020年四季度開始,全球汽車產(chǎn)業(yè)面臨“缺芯”的窘境,這也讓正處在復(fù)蘇期的汽車制造商面臨著一個(gè)嚴(yán)峻的選擇:要么以更高的價(jià)格購(gòu)買芯片,要么面臨著產(chǎn)能下滑無(wú)法供給市場(chǎng),因?yàn)樾酒圃焐虒W⒂谄渌麧?rùn)更豐厚的業(yè)務(wù)。
2月21日,據(jù)路透社報(bào)道顯示,由于智能手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品制造商對(duì)于芯片需求持續(xù)增加,在利潤(rùn)率面前,芯片制造商仍將注意力聚焦在消費(fèi)類電子芯片的制造上。
對(duì)此,外媒表示,此次全球汽車“缺芯”暴露了數(shù)十年來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)與電子業(yè)供應(yīng)鏈之間的脫節(jié),后者無(wú)法再屈服于其意愿了。
對(duì)此,麥肯錫的合伙人安德烈·伯卡奇(OndrejBurkacky)表示:“汽車業(yè)已經(jīng)習(xí)慣了整個(gè)供應(yīng)鏈都圍繞汽車的事實(shí),不過(guò)他們(汽車企業(yè))似乎忽視了半導(dǎo)體制造商實(shí)際上確實(shí)有另一種選擇。”
目前,全球各大汽車制造商正通過(guò)游說(shuō)政府,通過(guò)補(bǔ)貼形式來(lái)促使芯片制造企業(yè)生產(chǎn)更多芯片。在德國(guó),大眾汽車正在將矛頭指向供應(yīng)商。
報(bào)道稱去年4月,當(dāng)全球汽車生產(chǎn)因冠狀病毒疫情影響而停產(chǎn)時(shí),大眾汽車就及時(shí)向芯片供應(yīng)商做出研判,預(yù)計(jì)下半年需求將強(qiáng)勁復(fù)蘇。然而,這家全球銷量排名第二的汽車制造商也未給芯片制造商帶來(lái)什么影響。芯片制造商表示,長(zhǎng)久以來(lái),汽車業(yè)在市場(chǎng)疲軟時(shí)迅速取消芯片訂單,在市場(chǎng)復(fù)蘇時(shí)又要求提升產(chǎn)能,這“一進(jìn)一退”已經(jīng)成為常態(tài)。
對(duì)此,一位不愿透露姓名的歐洲半導(dǎo)體制造商人士表示:“去年,我們不得不讓員工休假,并承擔(dān)閑置產(chǎn)能的成本。”他還表示:“如果汽車制造商要求我們投資新產(chǎn)能,他們能否告訴我們誰(shuí)將為下一輪經(jīng)濟(jì)衰退中的閑置產(chǎn)能買單?”
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,汽車產(chǎn)業(yè)每年在芯片上的花費(fèi)約為400億美元,約占全球芯片市場(chǎng)的十分之一。Mirabaud分析師NeilCampling認(rèn)為,相比之下蘋果公司單單在iPhone芯片上的花費(fèi)就可能超過(guò)汽車產(chǎn)業(yè)全年的總和。
至于目前半導(dǎo)體行業(yè)不遠(yuǎn)快速投產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片的重要原因是,目前車規(guī)級(jí)芯片還是較為低制造公司的產(chǎn)品線,利潤(rùn)率低、產(chǎn)能堆積現(xiàn)象明顯,而這并不是芯片制造商愿意投資的前沿生產(chǎn)技術(shù)。有供應(yīng)商表示:“如果我們大量生產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)品,一旦車企削減產(chǎn)能,芯片制造企業(yè)注定面臨虧損。”
不難看出,芯片制造商與車企間的矛盾曠日已久,或許是車企多年來(lái)對(duì)供應(yīng)商傲慢的態(tài)度,導(dǎo)致半導(dǎo)體行業(yè)不得不將重心放在消費(fèi)類電子領(lǐng)域的客戶。
盡管全球汽車業(yè)芯片的主要供應(yīng)商英飛凌和博世都計(jì)劃今年投產(chǎn)新的芯片廠,但供應(yīng)短缺很快緩解的可能性不大。目前,英飛凌等專業(yè)芯片制造商將部分汽車芯片生產(chǎn)外包給臺(tái)灣半導(dǎo)體制造有限公司(TSMC)牽頭的制造商,但是TSMC依然將產(chǎn)能優(yōu)先考慮高端消費(fèi)類電子產(chǎn)品的制造商。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,隨著電動(dòng)汽車的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,輔助駕駛和自動(dòng)駕駛等功能的發(fā)展,需要更先進(jìn)的芯片,芯片制造商與汽車行業(yè)的關(guān)系將越來(lái)越密切。但是,在短期內(nèi),芯片供應(yīng)不足并沒(méi)有快速解決辦法。IHSMarkit估計(jì),交付一塊車規(guī)級(jí)芯片所需的時(shí)間已經(jīng)從原來(lái)的13周翻番至26周,這使得今年全球一季度100萬(wàn)輛輕型車面臨“難產(chǎn)”風(fēng)險(xiǎn)。
分析公司StrategyAnalytics的分析師Anwar預(yù)測(cè),2021年,歐洲和北美的汽車產(chǎn)量將下降5%-10%,芯片短缺正產(chǎn)生“雪球效應(yīng)”,因?yàn)槠囍圃焐虒㈤e置部分產(chǎn)能,優(yōu)先打造盈利車型。
意法半導(dǎo)體負(fù)責(zé)人Jean-MarcChery預(yù)測(cè),汽車“缺芯”或?qū)⒀永m(xù)到年中之后才能有所緩解。
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