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鋰電軟包電池賽道長期向好 高能量密度需求下滲透率進(jìn)一步提升

2021-08-27 15:52  來源:證券日報網(wǎng) 龔夢澤

    本報記者 龔夢澤

    今年7月底,國家市場監(jiān)督管理總局連發(fā)四份公告,召回近150萬輛汽車,涉及長城、五菱、奇瑞等品牌。其中奇瑞和長城召回的均為電動車車型,且安全隱患涉及動力電池。

    國外方面,近日,美國通用汽車(GMKorea)也宣布將第三次發(fā)起召回,斥資10億美元召回最近幾年生產(chǎn)的約7.3萬輛雪佛蘭Bolt電動汽車。此次召回事件給雪佛蘭Bolt電池模塊供應(yīng)商LG電子,以及為后者提供電池單元的LG能源帶來了巨大成本負(fù)擔(dān)。

    頻繁的召回不僅令LG化學(xué)股價持續(xù)跳水,讓人們對LG化學(xué)電池的安全性產(chǎn)生質(zhì)疑。同時也將軟包電池的安全問題和現(xiàn)階段市場狀況拉進(jìn)大眾視野。

    事實上,據(jù)《證券日報》記者了解,LG化學(xué)的這波召回風(fēng)潮,不僅是通用中招,現(xiàn)代汽車也有被波及,早在今年2月份的時候,現(xiàn)代汽車也因LGES電池起火風(fēng)險召回了8.2萬輛電動汽車。而上述通用和現(xiàn)代召回的汽車使用的都是軟包電池。

    電池“軟硬”僅為包裝形式

    專家稱整體安全性是系統(tǒng)工程

    從市場占有率和技術(shù)路線來看,LG化學(xué)是軟包電池市場占有率第一的企業(yè)。據(jù)記者了解,相比方形和圓柱電池,軟包電池有更高的能量密度,電芯尺寸更加靈活,制作工藝也更為復(fù)雜、此前通用和現(xiàn)代召回的汽車使用的就是軟包電池。

    資料顯示,鋰電池主要是方形、圓形和軟包三種,它們采用的核心材料區(qū)別并不大,區(qū)別主要是軟包電池采用鋁塑復(fù)合膜外殼,而圓柱電池和方形電池都采用金屬外殼,也就有了“軟硬”之分。

    “從概率上來講,LG在過去數(shù)年累計配套乘用車108萬輛,有明確報道的起火事件約30起,”在新浪財經(jīng)專欄林示看來,首先LG化學(xué)召回原因中,更多的是電池生產(chǎn)工藝的問題,而非軟包電池本身。其次,極小的概率事件不會影響軟包電池整體行業(yè)趨勢。

    有資深鋰電池技術(shù)專家向《證券日報》記者表示,軟包電池體積更加纖薄,其理論能量密度在三種電池中最高。封裝成本低、重量輕等都是軟包電池的優(yōu)點。不過,由于軟包電池需要復(fù)雜的PACK組合、設(shè)備成本高、一致性較差,并且軟包電池一直不在電動車發(fā)展補貼的白名單中,因此我國軟包動力電池的滲透率為僅9.5%。

    上述專家稱,軟包電池的普遍性缺點與具體電池企業(yè)的工藝及質(zhì)量控制水平是兩個層面的問題。電池安全性是一個系統(tǒng)工程,包裝形式僅僅是一個方面,電極以及電解層的材料體系和特點對電池本質(zhì)安全有更大的決定作用。

    談及對軟包電池未來發(fā)展走向的判斷,中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教表示,以軟包電池為主要產(chǎn)品的動力電池企業(yè),首要的任務(wù)是提升電池安全性能,其次是跟材料企業(yè)聯(lián)合推動鋁塑膜加速國產(chǎn)化進(jìn)程,再次是在降成本方面多下功夫,最后則是開拓優(yōu)質(zhì)客戶。

    高能量密度需求下性能優(yōu)勢顯現(xiàn)

    國內(nèi)軟包電池滲透率有望達(dá)45%

    據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示,2020年中國新能源汽車市場動力電池裝機量約為64GWh,其中方形、圓柱和軟包電池裝機量分別為50.88GWh、9.20GWh和3.93GWh,對應(yīng)市場份額分別為79.5%、14.4%和6.1%。

    除了市場份額有限以外,對于軟包電池還出現(xiàn)了“內(nèi)冷外熱”的情況。根據(jù)華安證券的研究報告,2020年歐洲熱銷Top20中有15款均選用軟包技術(shù)線路,滲透率已經(jīng)高達(dá)30%。銷量前10的車型中,僅特斯拉不是軟包電池,由此可見國內(nèi)的軟包動力電池滲透率提升空間較大,長期來看,國內(nèi)2030年軟包電池在新能源汽車市場滲透率將達(dá)45%。

    目前,“寧德時代、孚能科技、捷威動力、多氟多、億緯鋰能、蜂巢能源等多家電池企業(yè)都在加大軟包電池的布局。”于清教對記者表示,大眾、戴姆勒、現(xiàn)代、沃爾沃等海外車企軟包電池車型銷量也較高,長期來看,軟包電池份額擴大是趨勢。

    國內(nèi)企業(yè)布局方面,記者注意到,相關(guān)軟包動力電池的競爭格局較為分散。一部分企業(yè)是本身做方形電池,隨后切入軟包的,這一類企業(yè)軟包電池業(yè)務(wù)占自身比重較小,軟包滲透率提升對其受益程度彈性不大;另一類則是像孚能科技、捷威動力這樣的專業(yè)軟包動力電池生產(chǎn)商,他們就更能充分地受益于軟包電池滲透率的提升。

    數(shù)據(jù)顯示,孚能科技今年上半年累計裝機量為0.78GWh,國內(nèi)裝機占比1.5%,位于第8位。作為軟包電池的龍頭企業(yè),目前孚能科技擁有產(chǎn)能13GWh,包括贛州工廠的5GWh產(chǎn)能和鎮(zhèn)江一期的8GWh產(chǎn)能,鎮(zhèn)江二期8GWh將在2021年底釋放量產(chǎn),三期8GWh預(yù)計2022年建設(shè)完成,2025年遠(yuǎn)期規(guī)劃達(dá)120GWh。

    據(jù)悉,剛剛上市的嵐圖Free搭載的軟包電池,供應(yīng)商即為孚能科技。而億緯鋰能的軟包電池除了在國內(nèi)主要供給小鵬汽車之外,也正在進(jìn)軍海外市場。目前,全球軟包動力電池企業(yè)LGC、SKI、AESC等已為大眾、奧迪、日產(chǎn)、現(xiàn)代起亞、通用、雷諾等車企配置了多款主流車型。

    林示認(rèn)為,目前國內(nèi)電動車市場已經(jīng)進(jìn)入到真實需求爆發(fā)的階段,造車企業(yè)將更加注重新能源車的續(xù)航能力,軟包電池質(zhì)量輕,能量密度高的特性讓車企更愿意選擇軟包,例如此前蔚來一直選用的是方形電池,但今年1月份在發(fā)布會上蔚來宣布新的150kwh電池就采用了軟包電池。

(編輯 孫倩)

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