動(dòng)力電池廠商紛紛海外建廠 技術(shù)和資本雙輸出模式值得期待

    本報(bào)記者 曹琦

    今年以來(lái)，動(dòng)力電池企業(yè)加速海外建廠。2月份，寧德時(shí)代宣布與福特合作在美建電池廠，擬斥巨資35億美元計(jì)劃2026年投產(chǎn)；4月份，孚能科技與土耳其汽車創(chuàng)業(yè)集團(tuán)（TOGG）的合資公司SRIO在土耳其蓋姆利克（Gemlik）舉行電池工廠奠基儀式……據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已建成、在建以及規(guī)劃建設(shè)的海外工廠累計(jì)產(chǎn)能已超過(guò)360GWh。

    “目前，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)正在從以出口產(chǎn)品為主的出海升級(jí)為以技術(shù)輸出和資本輸出為主的體系化出海。”孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

    動(dòng)力電池廠商積極海外建廠

    由于發(fā)展較早、技術(shù)較領(lǐng)先，近年來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池廠商陸續(xù)“出海”建廠，實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的“反向輸出”，如今這些項(xiàng)目有什么進(jìn)展？

    近日，記者從孚能科技獲悉，公司旗下合資公司SRIO在土耳其蓋姆利克（Gemlik）的電池工廠已開(kāi)工建設(shè)。該工廠計(jì)劃于2026年投產(chǎn)并于2031年達(dá)到20GWh/年，必要時(shí)可進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。

    除此之外，該工廠還將建成研發(fā)中心，未來(lái)在孚能科技的技術(shù)支持下開(kāi)發(fā)和制造新型電池。SIRO電池工廠的開(kāi)工標(biāo)志著孚能科技增強(qiáng)面向歐洲、中東等市場(chǎng)的制造和供應(yīng)能力，成為公司拓展海外市場(chǎng)的“橋頭堡”。

    實(shí)際上早在2020年6月份孚能科技就與TOGG達(dá)成合作，被后者選定為其研發(fā)、生產(chǎn)動(dòng)力電池的供應(yīng)商；同年10月份，雙方合作進(jìn)一步加深，就長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃簽訂《合作意向書(shū)》；2021年9月，雙方簽訂了《合資協(xié)議》《電池包供應(yīng)協(xié)議》等協(xié)議并成立合資公司SIRO。

    TOGG作為土耳其的國(guó)民電動(dòng)汽車品牌，在本國(guó)市場(chǎng)上有較高的認(rèn)可度，該公司此前表示現(xiàn)有產(chǎn)能約為10萬(wàn)輛/年，今年的目標(biāo)是生產(chǎn)2萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，到2030年要進(jìn)入五個(gè)細(xì)分市場(chǎng)共生產(chǎn)100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。而SIRO作為TOGG動(dòng)力電池的獨(dú)家供應(yīng)商，亟須擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足后者的需求。

    孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，為了匹配TOGG首款車型T10X的上市進(jìn)度，SIRO已于今年3月底建成投產(chǎn)了3GWh的模組和電池包（Pack）產(chǎn)線建設(shè)，也就是說(shuō)孚能科技從國(guó)內(nèi)出口電芯在當(dāng)?shù)刂圃炷＝M和電池包后供應(yīng)TOGG。目前，首批T10X正在進(jìn)入土耳其各政府部門的公務(wù)車隊(duì)，將在今年7月份開(kāi)始批量交付。

    “這兩年海外市場(chǎng)需求旺盛，海外建廠能夠更加貼近海外客戶，為其提供更好的服務(wù)，還能在全球范圍內(nèi)獲取資源打造良好的供應(yīng)鏈。”孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。

    同時(shí)，他表示，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已處于全球領(lǐng)先地位，面對(duì)需求大且要求高的海外市場(chǎng)，“出海”成為孚能科技的必然選擇，也是公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力的“試金石”。鑒于海外供應(yīng)鏈尚未完全成熟、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)較弱、資金和周期較長(zhǎng)等因素，孚能科技將在現(xiàn)有海外研發(fā)的基礎(chǔ)上，采取循序漸進(jìn)的策略構(gòu)建并完善各項(xiàng)能力，最終形成從研發(fā)到制造再到服務(wù)的全體系。

    除了市場(chǎng)前景廣闊，海外市場(chǎng)的高毛利率對(duì)動(dòng)力電池廠商的吸引力也不小。記者梳理多家公司2022年年報(bào)發(fā)現(xiàn)，動(dòng)力電池外銷產(chǎn)品比內(nèi)銷產(chǎn)品毛利率高出了20個(gè)點(diǎn)左右。

    對(duì)此，孚能科技上述負(fù)責(zé)人表示，“一方面是因?yàn)楹Ｍ馐袌?chǎng)的需求旺盛，供需偏緊導(dǎo)致價(jià)格偏高；另一方面是因?yàn)闅W美等海外市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)更加發(fā)達(dá)，比較看重清潔能源的發(fā)展和應(yīng)用，對(duì)產(chǎn)品的性能指標(biāo)、碳排放等有較高要求，對(duì)溢價(jià)的高質(zhì)量產(chǎn)品接受度也更高，因此客戶的訂單完成度、付款條件等也比較好。”

    隨著公司有效產(chǎn)能快速擴(kuò)充，加之新能源汽車市場(chǎng)需求旺盛，孚能科技今年出貨量有望呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)財(cái)信證券預(yù)計(jì)，2023年一季度孚能科技出貨超3.5GWh，2023年全年出貨有望達(dá)到20GWh，相比去年翻了一番。

    海外建廠或面臨哪些挑戰(zhàn)？

    近年來(lái)，中國(guó)鋰電企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，對(duì)國(guó)際新能源汽車市場(chǎng)有著舉足輕重的作用。

    根據(jù)SNE Research公布的2022年全球動(dòng)力電池出貨量數(shù)據(jù)，2022年全球動(dòng)力電池總裝車量為517.9GWh（吉瓦時(shí)），同比增長(zhǎng)71.8%；其中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)6個(gè)席位，且市場(chǎng)份額占比不斷提升，總共占全球市場(chǎng)份額的60.4%，較2021年的48.2%大幅上升。

    SNEResearch預(yù)測(cè)，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向全球市場(chǎng)的中國(guó)動(dòng)力電池廠商，未來(lái)將與韓國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手展開(kāi)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，以爭(zhēng)奪更大的全球份額。

    從5月29日，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)公布的消息來(lái)看，2023年1月份至4月份我國(guó)鋰離子電池累積出口額為212.4億美元，2022年同期為122.6億美元，同比增長(zhǎng)73.2%；2023年1月份至4月份鋰離子電池累積出口數(shù)量為11.3億個(gè)，2022年同期為12.7億個(gè)，同比減少11%。

    “出口額同比大幅增加數(shù)量同比有所減少，主要是因?yàn)閱误w電池的價(jià)格增加，電池的容量也相應(yīng)地有所增加，隨著鋰電池的技術(shù)進(jìn)一步成熟，電池的工藝密度、續(xù)航里程也在增加。”北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中信研究員張翔告訴記者。

    種種跡象均表明，鋰電池產(chǎn)品正成為我國(guó)出口新的增長(zhǎng)點(diǎn)。面對(duì)海外市場(chǎng)的供不應(yīng)求，電池廠商陸續(xù)“出海”建廠，是否是必然選擇？

    對(duì)此，真鋰研究創(chuàng)始人、總裁墨柯分析認(rèn)為，“中國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)量占了全球的70%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求只有全球的一半左右，供需不平衡，勢(shì)必要搶占海外市場(chǎng)，尤其是歐美大市場(chǎng)?，F(xiàn)在歐美在推動(dòng)電動(dòng)汽車和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈本地化，所以電池企業(yè)去國(guó)外建廠也是必然的。”

    不過(guò)，在“出海”建廠的過(guò)程中，電池企業(yè)也將遭遇一些挑戰(zhàn)。有業(yè)內(nèi)人士向記者透露，電池企業(yè)出海所面臨的挑戰(zhàn)是復(fù)雜多樣的，除了要熟悉和遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、風(fēng)俗習(xí)慣外，海外的供應(yīng)鏈相較國(guó)內(nèi)不完善，產(chǎn)業(yè)工人、交通物流等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)需要增強(qiáng)，導(dǎo)致資金投入較高。相比在海外市場(chǎng)深耕多年的日韓電池企業(yè)，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的國(guó)際化布局經(jīng)驗(yàn)尚淺，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也更激烈。

    對(duì)此，墨柯表示，“電池企業(yè)選擇建廠地址，一般都是根據(jù)客戶需求而定，比如孚能科技選擇土耳其，寧德時(shí)代選擇德國(guó)等。出海建廠找當(dāng)?shù)乜蛻艉献鲿?huì)比較好，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和技術(shù)市場(chǎng)等工作可以自己做，除此之外的事情都交由當(dāng)?shù)睾献骰锇槿ネ瓿伞?rdquo;

（編輯 才山丹）