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ETF互聯(lián)互通首日成交超285億 各路機(jī)構(gòu)積極參與

2022-07-05 00:00  來源:證券時(shí)報(bào)電子報(bào)

    7月4日,ETF互聯(lián)互通正式開閘,開通首日便獲得了各路投資者的積極反饋,多只ETF交投活躍。

    多家機(jī)構(gòu)表示,ETF納入互聯(lián)互通是持續(xù)完善互聯(lián)互通機(jī)制的標(biāo)志性成果,不僅為兩地投資者提供了更為豐富的投資工具,也為兩地市場(chǎng)引入了源頭活水,對(duì)于提升中國資本市場(chǎng)在全球的核心競(jìng)爭(zhēng)力有著非常重大的意義。

    兩地互聯(lián)互通邁上新臺(tái)階

    ETF納入內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制正式開通,標(biāo)志著兩地資本市場(chǎng)互聯(lián)互通邁上新臺(tái)階。昨日,上海證券交易所、深圳證券交易所、香港交易及結(jié)算所有限公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司共同舉辦了ETF納入互聯(lián)互通開通儀式。

    開通儀式上,上交所總經(jīng)理蔡建春表示,這是互聯(lián)互通開通以來,進(jìn)一步落實(shí)高水平對(duì)外開放的又一重大舉措,便利了境內(nèi)外投資者投資對(duì)方市場(chǎng),提升上交所的國際化水平,有利于鞏固提升上海和香港的國際金融中心地位。

    深交所總經(jīng)理沙雁表示,在兩地證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下,此次ETF納入互聯(lián)互通標(biāo)的,在服務(wù)資本市場(chǎng)制度型雙向開放上邁出新步伐。這是落實(shí)國家對(duì)外開放戰(zhàn)略部署、支持香港鞏固和提升國際金融中心地位的重要舉措,也是深化互聯(lián)互通機(jī)制、更好服務(wù)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的又一標(biāo)志性成果。

    港交所行政總裁歐冠升表示,ETF納入互聯(lián)互通標(biāo)的,有助于提高市場(chǎng)活躍性、多樣性和流動(dòng)性,境外投資者將有機(jī)會(huì)參與對(duì)內(nèi)地ETF市場(chǎng)的投資,內(nèi)地投資者也有更多機(jī)會(huì)利用ETF這一高效、透明、靈活的投資工具,實(shí)現(xiàn)多元化資產(chǎn)配置。

    中國結(jié)算總經(jīng)理孔慶文表示,2020年中國結(jié)算統(tǒng)一了滬深市場(chǎng)ETF結(jié)算模式,為ETF納入互聯(lián)互通標(biāo)的奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在兩地證監(jiān)會(huì)統(tǒng)籌安排下,各方密切協(xié)作,共同努力,ETF納入互聯(lián)互通標(biāo)的順利開通,內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制迎來新的篇章。

    9只產(chǎn)品成交額破10億

    整體來看,首批納入互聯(lián)互通機(jī)制的ETF產(chǎn)品共計(jì)87只,其中,內(nèi)地投資者可通過南向滬港通和南向深港通買到4只港股ETF,香港投資者可通過北向滬深港通買到83只A股ETF。7月4日ETF互聯(lián)互通開閘首日,上述首批入選的87只ETF中,多只產(chǎn)品交投活躍,量?jī)r(jià)齊升。

    其中,在香港上市的盈富基金是首批87只ETF中單日成交額最大的產(chǎn)品,在7月4日的成交額高達(dá)26.12億元;此外,在香港上市的恒生中國企業(yè)、南方恒生科技也分別獲得了14.2億元、12.82億元的成交額,成交額排名分別位列第四、第五。

    在A股ETF中,南方基金的中證500ETF、華泰柏瑞基金的滬深300ETF分別獲得19.84億元、17.43億元的成交額,是內(nèi)地ETF中交易較為活躍的產(chǎn)品。

    此外,華泰柏瑞的光伏ETF、國泰基金的證券ETF、華寶基金的醫(yī)療ETF等行業(yè)主題型ETF也明顯獲得了資金關(guān)注,交易額分別達(dá)11.76億元、11.53億元、6.49億元。

    截至7月4日收盤,首批納入互聯(lián)互通機(jī)制的87只ETF產(chǎn)品中,9只產(chǎn)品的當(dāng)日成交額超過了10億元,87只產(chǎn)品的合計(jì)成交額達(dá)285.33億元。

    “最直接的利好是可以增加ETF的整體規(guī)模,提升ETF的整體流動(dòng)性,擴(kuò)大ETF的投資者群體,提高境外投資者對(duì)內(nèi)地ETF的配置,因此有望帶來一定的增量資金。”廣發(fā)基金指數(shù)投資部負(fù)責(zé)人羅國慶表示。

    據(jù)華夏基金數(shù)量投資部執(zhí)行總經(jīng)理徐猛測(cè)算,ETF互聯(lián)互通所帶來的增量資金或可達(dá)千億級(jí)別。徐猛表示,ETF納入互聯(lián)互通將會(huì)為境內(nèi)ETF市場(chǎng)帶來長期境外資金來源,境外資管機(jī)構(gòu)在參與北向股票交易的同時(shí),也可利用北向ETF交易來做一些流動(dòng)性管理,境內(nèi)ETF交易量以及境外長線配置比例會(huì)逐步提升,預(yù)計(jì)約1500億~2000億元的北向資金會(huì)配置到境內(nèi)ETF上。

    外資機(jī)構(gòu)投資者

    反饋積極

    由于A股和香港市場(chǎng)的ETF產(chǎn)品存在一定的差異,對(duì)兩地投資者來說,ETF互聯(lián)互通意味著可投資標(biāo)的將有所增加,因此,市場(chǎng)對(duì)ETF納入互聯(lián)互通機(jī)制期待已久,開閘首日便獲得了各路投資者的積極參與。

    “交易首日,我們看到外資機(jī)構(gòu)投資者反饋積極,高盛交易團(tuán)隊(duì)已經(jīng)完成了多筆互聯(lián)互通機(jī)制下的ETF交易。作為能夠支持境外機(jī)構(gòu)在QFII及全部互聯(lián)互通機(jī)制下投資的金融機(jī)構(gòu),高盛預(yù)計(jì)未來將有更多外資通過ETF互聯(lián)互通機(jī)制流入中國市場(chǎng)。”高盛全球市場(chǎng)部大中華區(qū)股票業(yè)務(wù)主管馬智萍向證券時(shí)報(bào)記者表示。

    馬智萍認(rèn)為,首批87只ETF覆蓋了核心資產(chǎn)或多個(gè)行業(yè)主題,綜合覆蓋范圍較廣,間接拓寬了投資者跨境配置更多優(yōu)質(zhì)A股及港股資產(chǎn)的范圍,因此市場(chǎng),尤其是北向投資者,對(duì)ETF納入互聯(lián)互通機(jī)制期待已久。近兩年來,中國已與新加坡、韓國展開ETF互通機(jī)制的探討,未來ETF有望發(fā)展成為主流交易工具。

    華泰柏瑞指數(shù)投資部總監(jiān)柳軍解釋,對(duì)于香港投資者來說,境內(nèi)ETF有三方面吸引力:一是有很多A股市場(chǎng)特有的行業(yè)主題ETF可供投資,選擇范圍十分廣泛;二是今年來A股市場(chǎng)表現(xiàn)具有較為明顯的獨(dú)立性,與其他市場(chǎng)尤其是歐美市場(chǎng)的相關(guān)性較低,從風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算角度而言能夠有效優(yōu)化境外投資者的組合風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo);三是符合納入條件的境內(nèi)ETF交易普遍較為活躍,滬深兩個(gè)交易所的套利機(jī)制效率較高,投資過程中的沖擊成本、折溢價(jià)成本等隱性成本相對(duì)較低。

    “貝萊德很高興能夠參與滬深港通納入ETF的機(jī)制,此舉將有助于促進(jìn)兩地市場(chǎng)的資本流動(dòng),并推動(dòng)中國內(nèi)地和香港ETF生態(tài)系統(tǒng)的進(jìn)一步發(fā)展。”貝萊德亞太區(qū)副主管及大中華區(qū)主管陳蕙蘭向證券時(shí)報(bào)記者表示,“我們對(duì)于日后本地和全球投資者將透過互聯(lián)互通獲得更加廣泛的跨境ETF投資選擇,以構(gòu)建多元化的投資組合持樂觀態(tài)度。”

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