本報記者 孟珂
日前召開的中央金融工作會議提出,“堅持‘引進(jìn)來’和‘走出去’并重,穩(wěn)步擴大金融領(lǐng)域制度型開放,提升跨境投融資便利化,吸引更多外資金融機構(gòu)和長期資本來華展業(yè)興業(yè)”,為下一階段金融開放提出了更高要求。
“金融開放是我國對外開放的重要組成部分,也是深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。”中航證券首席經(jīng)濟學(xué)家董忠云對《證券日報》記者表示,這一方面有助于促進(jìn)我國與其他國家的金融交流與合作,提高我國金融市場的國際化程度,提升我國在國際金融舞臺上的話語權(quán)和影響力。另一方面,外資金融機構(gòu)和長期資本來華投資與展業(yè),為我國金融市場注入新活力,有助于我國參考國際金融發(fā)展經(jīng)驗,推進(jìn)金融監(jiān)管體系的改革和完善,實現(xiàn)金融市場的控風(fēng)險與促發(fā)展。
有序推動金融業(yè)開放
近年來,我國有序推動金融業(yè)開放,放寬金融服務(wù)業(yè)市場準(zhǔn)入限制,不斷深化金融市場對外開放,人民幣國際化也取得穩(wěn)步進(jìn)展。
在“引進(jìn)來”方面,我國不斷放開證券、期貨和基金管理公司外資股比限制,外資機構(gòu)在經(jīng)營范圍和監(jiān)管要求上實現(xiàn)了“國民化待遇”,很多國際知名機構(gòu)加快在華投資展業(yè)。據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站統(tǒng)計,截至11月7日,證監(jiān)會已核準(zhǔn)9家外資控股證券公司和9家外商獨資基金管理公司。
金融市場對外開放工作也取得了發(fā)展,“債券通”全面上線運行,“滬倫通”正式開通,內(nèi)地與香港的“互換通”落地實施。A股先后被納入MSCI、富時羅素、標(biāo)普道瓊斯等三大國際指數(shù),中國政府債券也被納入彭博巴克萊、富時羅素和摩根大通三大全球債券指數(shù)公司。
“走出去”同樣有條不紊。今年3月31日,境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法正式實施,對境內(nèi)企業(yè)直接和間接境外上市活動統(tǒng)一實施備案管理,支持企業(yè)依法依規(guī)境外上市,利用兩個市場、兩種資源實現(xiàn)規(guī)范健康發(fā)展。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月7日,已有21家A股上市公司發(fā)行GDR(全球存托憑證)成功登陸歐洲證券市場,募資總額逾110億美元。年內(nèi)已有15家中概股公司在美上市,首發(fā)募資總額為6.32億美元。
同時,中資金融機構(gòu)也主動把握g共建“一帶一路”倡議帶來的重大開放機遇,以沿線國家為依托,積極擴大海外布局,我國金融業(yè)開放機制已由“單向引入”走向“雙向開放”。
東源投資首席分析師劉祥東在接受《證券日報》記者采訪時表示,資本市場高水平制度型開放已經(jīng)取得了積極成效,在制度融合、規(guī)則銜接、市場參與、產(chǎn)品設(shè)計等領(lǐng)域的合作不斷推進(jìn),優(yōu)化資源配置和服務(wù)實體經(jīng)濟的效能持續(xù)釋放。
中國資產(chǎn)吸引力持續(xù)提升
“中國金融業(yè)開放取得了突破性進(jìn)展,無論是我國的發(fā)展前景還是投資環(huán)境,對于外資金融機構(gòu)而言,都是極具吸引力的。”中信證券首席經(jīng)濟學(xué)家明明對《證券日報》記者表示,我國逐步降低外資準(zhǔn)入門檻,吸引具備專業(yè)特色的優(yōu)質(zhì)外資機構(gòu)進(jìn)入,豐富金融市場主體,優(yōu)化金融供給。隨著中國金融業(yè)對外開放持續(xù)深化,人民幣的國際化水平也在提升,穩(wěn)居全球主要貨幣前列。
威靈頓投資管理高級董事總經(jīng)理、亞洲區(qū)投資總監(jiān)普江寧(JanetA.Perumal)表示,當(dāng)前中國股票的估值在相對和絕對意義上都處于具有吸引力的水平。更重要的是,各國的歷史數(shù)據(jù)表明,股市估值和后續(xù)10年的收益之間存在極強的負(fù)相關(guān)關(guān)系,這進(jìn)一步凸顯出中國市場的巨大潛力。
景順董事總經(jīng)理、亞太區(qū)固定收益主管黃嘉誠認(rèn)為,十年期中國國債收益率年初至今一直穩(wěn)定在約2.6%的水平,這是無風(fēng)險利率。中國國債收益率或短期內(nèi)保持一段時間的穩(wěn)健上行趨勢。中國經(jīng)濟基本面仍然健康,從相對長期看,如未來3年至5年,隨著投資者信心的恢復(fù),外資在中國債券市場的占比將進(jìn)一步提升。
在董忠云看來,外資金融機構(gòu)加速“搶灘”中國市場,一方面是源于我國在外資準(zhǔn)入、產(chǎn)品開放、跨境互聯(lián)互通等方面的改革開放不斷推進(jìn),境外金融機構(gòu)來華展業(yè)的便利度持續(xù)提升。另一方面,則充分體現(xiàn)了外資金融機構(gòu)看好中國金融市場發(fā)展?jié)摿陀纱藥淼木薮笊虣C。
談及持續(xù)推動金融高水平對外開放,上海市經(jīng)濟學(xué)會副會長連平表示,下一步可從三個方面發(fā)力,一是完善“準(zhǔn)入前國民待遇+負(fù)面清單”的管理模式,形成系統(tǒng)性、制度性的開放局面,逐漸與國際規(guī)則相融合。二是優(yōu)化營商環(huán)境。在擴大市場準(zhǔn)入的基礎(chǔ)上,特別重視優(yōu)化準(zhǔn)入后的政策安排與便利。三是提升金融管理能力,使之與開放水平相匹配。當(dāng)前國際經(jīng)濟金融形勢瞬息萬變,要防止外部金融風(fēng)險對國內(nèi)產(chǎn)生沖擊,形成“宏觀審慎+微觀監(jiān)管”兩位一體的金融管理體系。
“未來還應(yīng)持續(xù)推動金融創(chuàng)新和人才隊伍建設(shè),提升內(nèi)資金融機構(gòu)的國際競爭力,促進(jìn)‘走出去’。”董忠云認(rèn)為,政策面要在監(jiān)管框架內(nèi)積極鼓勵金融機構(gòu)探索新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài),促進(jìn)金融業(yè)務(wù)與前沿科技深度融合,促進(jìn)金融服務(wù)的智能化水平。同時,要更加重視金融人才的培養(yǎng)和引進(jìn)工作,加強人才儲備和梯隊建設(shè),通過打造一支高素質(zhì)、專業(yè)化的金融人才隊伍來提升我國金融機構(gòu)“走出去”的能力。
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