本報記者 吳曉璐
9月24日,植信投資研究院在上海陸家嘴發(fā)布2021年下半年“植信中國財富指數(shù)”。植信中國財富指數(shù)每半年發(fā)布一次,調查對象來自國內一線和重點二線城市的富裕家庭,本次發(fā)布為第二期。
2021年下半年植信中國財富指數(shù)為115,高于基準值100,較上期上漲1個百分點,說明富裕家庭在財富投資方面處于比較平穩(wěn)向好的狀態(tài)。分項指數(shù)中,家庭財富指數(shù)132,較上期上漲6%,表明家庭財富狀況良好,處于增長狀態(tài),并且財富規(guī)劃的重視程度也在增加;資產(chǎn)配置指數(shù)104,與上期持平,表示投資者對投資產(chǎn)品的追求整體保持樂觀狀態(tài),但對中高風險和低風險產(chǎn)品需求出現(xiàn)兩極分化;投資收益指數(shù)115,比上期略降,主要是境內流動資產(chǎn)表現(xiàn)不佳而導致的收益縮水;投資信心指數(shù)113,比上期下降3個百分點,這主要是新冠疫情演化前景較為不確定,下半年國內散發(fā)疫情不斷,富裕家庭對國內外經(jīng)濟形勢的態(tài)度有所保留,對各類資產(chǎn)未來的信心較上期略有下降。
報告指出,過去6個月,居民整體財富水平有所提升,財富凈增長比例未出現(xiàn)明顯的地區(qū)差異;富裕家庭的投資風險偏好向激進和保守兩端分化;境內股票相關資產(chǎn)(含公募基金、私募基金等)的配置比例已超過銀行理財,躋身各類資產(chǎn)前列;在行業(yè)投資方面,硬科技和房地產(chǎn)持續(xù)仍是境內投資最受關注行業(yè);境外低風險資產(chǎn)的配置比例顯著降低,或與疫情產(chǎn)生的跨境人員流動受限有關。
未來6個月,有58%的富裕家庭看好混合型公募基金,大幅領先其他基金類別,排在第二的是貨幣市場型基金;隨著房地產(chǎn)調控壓力增大,加之房地產(chǎn)稅出臺預期增強,僅20%的富裕家庭愿意購置商品房,且其中超過90%的人群偏向境內新建商品房;在選擇境內投資平臺方面,銀行在依然存在較大優(yōu)勢,但新興的第三方財富管理機構相比上期進步明顯;整體來看,富裕家庭對未來經(jīng)濟形勢持相對樂觀態(tài)度。
(編輯 崔漫)
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