由證券時報社主辦,晨星資訊、上海證券和濟安金信提供數(shù)據(jù)和研究支持的第十五屆中國基金業(yè)明星基金獎榜單于6月29日揭曉。作為一家成立較早的綜合型資產(chǎn)管理公司,廣發(fā)基金在本屆評選中榮獲五大獎項,分別為公司獎“十大明星基金公司”獎,以及旗下4只產(chǎn)品——廣發(fā)穩(wěn)健增長、廣發(fā)小盤成長、廣發(fā)聚鑫債券、廣發(fā)集利一年榮摘產(chǎn)品獎,顯示廣發(fā)基金著力鍛造的多元投資能力再結碩果。
據(jù)了解,今年的明星基金獎評選較往年格外嚴格。一方面,明星基金獎繼續(xù)通過嚴格的量化指標對基金產(chǎn)品、基金公司從多個方面進行綜合考察,以篩選出長期優(yōu)秀者;另一方面,在監(jiān)管機構引導下,本屆明星基金獎全面展開中長期評獎,單只基金獲獎門檻明顯提升,獲獎名額進一步精簡優(yōu)化,獲獎率極低,獎項含金量也大幅提升。
值得一提的是,這是廣發(fā)基金自2003年成立以來第9次榮獲“明星基金公司”獎,代表了業(yè)界對其多元投資能力以及長期領先業(yè)績的認可。此次榮獲“五年持續(xù)回報平衡混合型明星基金”獎的廣發(fā)穩(wěn)健增長,是產(chǎn)品自成立以來第4次榮獲明星基金獎;此次奪得“五年持續(xù)回報積極債券型明星基金”獎的廣發(fā)聚鑫債券,是第3次登上明星基金的領獎臺,此前曾在2014年和2016年分別榮獲“2014年積極債券型明星基金獎”和“三年持續(xù)回報積極債券型明星基金獎”。
兩只十倍股基再展投資風采
作為以權益投資起家的基金公司,廣發(fā)基金旗下主動權益類產(chǎn)品屢登明星基金領獎臺。廣發(fā)穩(wěn)健增長繼2019年獲得“三年持續(xù)回報平衡混合型明星基金”后,于今年再次獲得“五年持續(xù)回報平衡混合型明星基金”,顯示其優(yōu)異的長期業(yè)績和穩(wěn)健的投資風格獲得了評價機構的肯定。
廣發(fā)穩(wěn)健增長(270002)是一只股債平衡型基金,股票資產(chǎn)的投資范圍是30%-65%,債券占基金資產(chǎn)總值的比例是20%-65%。根據(jù)銀河證券統(tǒng)計,自2004年7月26日成立至2020年6月19日,它以穩(wěn)步向上的凈值曲線實現(xiàn)了1114.04%的累計回報,年化回報為16.99%。值得一提的是,產(chǎn)品的波動率遠低于同類平均水平,給持有人帶來了穩(wěn)健的凈值增長。
廣發(fā)穩(wěn)健增長的基金經(jīng)理是廣發(fā)基金價值投資部總經(jīng)理傅友興。他擁有18年證券從業(yè)經(jīng)驗,是一位保守配置型風格的基金經(jīng)理,投資中比較注重平衡,會不斷評估持倉的風險和收益并進行動態(tài)調整。他的組合以穩(wěn)健成長股為核心,重倉標的集中在行業(yè)成長空間比較好、具有較強的護城河、中長期盈利能力比較強的細分行業(yè)龍頭。在行業(yè)上,主要聚焦在消費、醫(yī)藥、制造業(yè),但會控制單一行業(yè)的配置比例。
在此次明星基金獎的評選中,混合型基金——廣發(fā)小盤成長混合A類(162703)獲評“三年持續(xù)回報積極混合型明星基金”獎,該類別獲獎的產(chǎn)品數(shù)量僅有7只。銀河證券統(tǒng)計顯示,截至6月19日的過去三年,廣發(fā)小盤成長累計回報118.92%,在344只同類中排名第6。該基金也是廣發(fā)基金旗下的“十倍基”之一,自成立以來累計回報1080.13%,年化回報為17.40%,獲得銀河證券三年期五星評級。
資料顯示,自2017年6月17日開始,廣發(fā)小盤成長由廣發(fā)基金成長投資部總經(jīng)理劉格菘管理。劉格菘畢業(yè)于清華大學五道口金融學院金融學碩士、博士,擁有11年證券從業(yè)經(jīng)歷和6年多的基金管理經(jīng)驗,在科技領域擁有多年研究積累。2019年,他精準判斷電子、半導體行業(yè)需求大幅擴張,在組合中加大了電子、計算機板塊的配置。市場表現(xiàn)驗證了他的判斷,7月份開始,電子、計算機等科技板塊領漲。當年,劉格菘管理的廣發(fā)雙擎升級、廣發(fā)創(chuàng)新升級、廣發(fā)多元新興股票等3只基金年內回報超過100%。
績優(yōu)團隊打造穩(wěn)健長跑牛基
固定收益投資是近十余年來廣發(fā)基金持續(xù)深耕的一大業(yè)務領域,在本屆明星基金獎評選中,廣發(fā)基金旗下兩只長期業(yè)績優(yōu)異的旗艦產(chǎn)品獲獎。其中,廣發(fā)聚鑫獲評“五年持續(xù)回報積極債券型明星基金”獎,是全市場僅有的4只獲得該獎項的基金之一;廣發(fā)集利一年債券則獲評“五年持續(xù)回報普通債券型明星基金”獎。兩只基金雙雙拿下五年期獎項,是對廣發(fā)基金長期債券投資能力的肯定。
廣發(fā)聚鑫債券A(000118)由廣發(fā)基金副總經(jīng)理、固定收益投資總監(jiān)張芊執(zhí)掌。她涉足固定收益領域已有18年,先后在券商、保險、基金等資管機構從事研究和投資工作,先后管理社保、基金等多種類型產(chǎn)品。在資本市場數(shù)輪牛熊轉換的洗禮中,她篤定地堅守價值投資理念,練就了出色的基本面研究功底;她對市場始終保持著一顆敬畏之心,極為注重風險控制。銀河證券統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月19日的過去五年,廣發(fā)聚鑫A累計回報32.59%,排名同類前1/10;過去一年收益率為22.62%,在229只同類基金(債券型基金二級)中排名前列。
廣發(fā)集利一年債券A類(000267)是由廣發(fā)基金債券投資部副總經(jīng)理代宇管理。她有15年證券從業(yè)年限,9年投資管理經(jīng)驗,是行業(yè)內少見的“多面手”,工作經(jīng)歷包括固定收益研究、交易、專戶投資、公募債券投資;曾管理的產(chǎn)品類型包括純債、一級債基、二級債基、定期開放債基等。從投資風格看,代宇以絕對收益為導向,守正出奇為準則,進行有效的宏觀判斷和類屬配置,在組合中實現(xiàn)風險調整后穩(wěn)健的長期投資收益。銀河證券統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月19日,廣發(fā)集利過去五年累計回報28.34%,自成立以來累計回報62.58%,年化回報7.37%,為投資者提供了穩(wěn)健的長期回報。(CIS)
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