公募基金最新“家底”亮相 持有A股市值環(huán)比增11.68%

    公募基金四季報(bào)披露收官，重倉股詳情水落石出。

    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，公募基金整體倉位在三季度末稍顯回落后，四季度有所回升。截至2021年12月31日，普通股票型公募基金股票倉位占比為89.07%，偏股混合型公募基金股票倉位占比為86.38%。

    此外，截至2021年四季度，公募基金持有A股市值達(dá)6.44萬億元，環(huán)比上一季度增長(zhǎng)11.68%，持股市值占A股的比例上漲0.36%至7.01%，公募基金依然是A股最大的機(jī)構(gòu)投資者。

    前二十重倉股露臉

    天相數(shù)據(jù)顯示，已公布四季報(bào)的4210只偏股型基金中，前二十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、五糧液、藥明康德、瀘州老窖、隆基股份、立訊精密、邁瑞醫(yī)療、?？低?、東方財(cái)富、億緯鋰能、山西汾酒、招商銀行、陽光電源、中國(guó)中免、比亞迪、紫光國(guó)微、伊利股份、凱萊英、韋爾股份。上述重倉股中，藥明康德去年四季度跌幅最大，中國(guó)中免次之，跌幅分別為22.4%、15.61%；立訊精密、韋爾股份則位居漲幅前二，分別上漲37.78%、28.09%。

    根據(jù)四季報(bào)，按持有總市值排序，公募基金增持的前十大股票分別為立訊精密、瀘州老窖、貴州茅臺(tái)、億緯鋰能、聞泰科技、韋爾股份、歌爾股份、鹽湖股份、東方財(cái)富、晶澳科技；減持的前十大股票分別為藥明康德、中國(guó)中免、?？低?、天賜材料、贛鋒鋰業(yè)、通策醫(yī)療、愛爾眼科、智飛生物、新宙邦、康龍化成。

    四季報(bào)有四大看點(diǎn)

    據(jù)興業(yè)證券研究統(tǒng)計(jì)，四季度主動(dòng)偏股基金倉位明顯提升，股票倉位從2021年三季度的81.94%上升至83.77%。其中，普通股票型基金倉位由88.51%升至89.90%，偏股混合型基金倉位由86.06%上升至87.76%，靈活配置型基金倉位由70.93%上升至73.15%。

    此外，主動(dòng)偏股基金于四季度持續(xù)降低港股倉位。2021年四季度主動(dòng)型基金的港股持倉規(guī)模為2059.17億元，較前一季度減少12.98%；主動(dòng)偏股基金的港股倉位為7.3%，較上一季度減少1.55%，2021年二季度以來連續(xù)三個(gè)季度下降。

    從個(gè)股方面來看，騰訊控股依然是公募基金的第一大重倉港股，但持股市值環(huán)比已下降47.02億元。除了騰訊控股，公募基金的前五大重倉港股還有舜宇光學(xué)科技、香港交易所、美團(tuán)和長(zhǎng)城汽車。

    剛剛披露完畢的公募基金四季報(bào)有何看點(diǎn)？興業(yè)證券認(rèn)為，首先是公募基金對(duì)A股話語權(quán)進(jìn)一步加強(qiáng)，主動(dòng)偏股基金繼續(xù)提高股票倉位；其次是主動(dòng)偏股型基金持股集中度連續(xù)三個(gè)季度回落，持倉更加分散；第三是四季度市場(chǎng)風(fēng)格頻繁切換，主動(dòng)偏股型基金加倉了非新能源成長(zhǎng)板塊（TMT+國(guó)防軍工）和低估值的金融地產(chǎn)；最后是內(nèi)地基金對(duì)港股的配置比例進(jìn)一步縮小，四季度主動(dòng)偏股型基金加倉港股公用事業(yè)板塊，減持醫(yī)療股。