截至5月30日,5月以來全市場近400只基金凈值漲超10%。劉格菘、崔宸龍、馮明遠等頂流基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品業(yè)績迅速“回血”。業(yè)內(nèi)人士表示,當(dāng)下部分優(yōu)質(zhì)公司的配置價值凸顯,但對后市投資主線尚未形成共識。
首尾業(yè)績差近90個百分點
數(shù)據(jù)顯示,截至5月30日,今年以來,黃海管理的萬家宏觀擇時多策略凈值漲幅最大,達44.66%,而網(wǎng)紅基金經(jīng)理蔡嵩松管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動收益率為-42.04%,是主動權(quán)益型基金中唯一凈值跌幅超40%的基金。主動權(quán)益型基金業(yè)績首尾相差近90個百分點。
“今年上半年,疫情因素擾動疊加俄烏沖突、全球流動性泛濫帶來通脹上行,使得市場比較擔(dān)心流動性收緊,高估值資產(chǎn)面臨回調(diào)壓力,基金業(yè)績嚴(yán)重分化。”嘉實基金大消費研究總監(jiān)吳越表示。
在5月這一波業(yè)績反彈中,部分重倉新能源、電子、家電等制造業(yè)的基金充當(dāng)了“急先鋒”。數(shù)據(jù)顯示,截至5月30日,在基金規(guī)模超過100億元的主動權(quán)益型基金中,共有9只基金(A、C份額合并)5月以來收益率超10%,分別為劉格菘、崔宸龍、鄭澄然、袁維德、李瑞、鐘帥、馮明遠等頂流基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。
市場主線花落何處
基金經(jīng)理對于下一步的投資主線存在分歧,目前并未形成明確的市場共識。
“經(jīng)過一年多調(diào)整,大部分消費公司的估值風(fēng)險已經(jīng)釋放,部分標(biāo)的估值回到歷史低位水平,2022年有望成為消費板塊的拐點年。”吳越對中國證券報記者表示,二季度消費板塊可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性機會,下半年消費板塊整體相對樂觀。
萬家頤和基金經(jīng)理章恒看好煤炭,尤其是動力煤。動力煤龍頭公司主要按年度長協(xié)價銷售,與國內(nèi)宏觀經(jīng)濟、海外能源品價格相關(guān)性極低。二是煤炭板塊目前分紅收益率普遍較高。三是隨著上海逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn),經(jīng)濟有望出現(xiàn)較大幅度恢復(fù),同時夏季是全年用電高峰,到了動力煤的銷售旺季。
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