公募基金一季度重倉股“浮出水面”工業(yè)、信息技術(shù)等行業(yè)受青睞

    本報記者 王思文

    截至4月22日，全市場11803只基金中已有11469只基金披露了2024年一季度報告，眾多權(quán)益基金一季度前十大重倉股名單隨之“浮出水面”。

    與2023年四季度末的重倉股相比，今年一季度，工業(yè)、信息技術(shù)、材料仍是眾多基金扎堆持有的重點行業(yè)。目前來看，公募基金一季度前十大重倉股基本確定為寧德時代、貴州茅臺、紫金礦業(yè)、美的集團、五糧液、立訊精密、中際旭創(chuàng)、恒瑞醫(yī)藥、瀘州老窖和長江電力。展望后市，公募人士普遍認為，目前市場仍處于估值低位，看好股市投資機會。

    具體來看，截至2024年一季度末，寧德時代被1522只基金持有，成為最受基金青睞的個股。其中，有489只基金一季度新進重倉持有寧德時代，包括7只首次披露定期報告的次新基金，謝治宇管理的興全合潤混合型證券投資基金、董理管理的興全趨勢投資混合型證券投資基金等新進持有量較大；有808只基金在一季度期間對寧德時代增持，其中易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、易方達滬深300ETF、嘉實滬深300ETF等寬基指數(shù)基金的增持量位居前列。

    在以往的基金重倉股排行榜中，貴州茅臺和寧德時代一直處于前列。值得一提的是，寧德時代在此前的4個季度中僅有一次成為最受基金青睞的重倉股。2023年二季度末，寧德時代以被1589只基金持有的總量撼動了貴州茅臺“領(lǐng)頭羊”的位置，貴州茅臺以被1584只基金持有的總量滑落至第二位。此后，貴州茅臺分別在2023年三季度末、2023年四季度末，以被1734只基金、1594只基金持有的總量重回榜首。

    目前來看，今年一季度，貴州茅臺以被1509只基金持有的總量暫列第二位。其中，有193只基金在一季度新進重倉貴州茅臺，有260只基金期間對其有所增持，增持數(shù)量較多的基金為易方達滬深300ETF、華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏滬深300ETF等主流寬基產(chǎn)品；主動權(quán)益基金中銀華心怡靈活配置混合型證券投資基金、李曉星管理的銀華心佳兩年持有期混合型證券投資基金、尚正競爭優(yōu)勢混合型發(fā)起式證券投資基金、農(nóng)銀匯理策略收益一年持有期混合型證券投資基金對貴州茅臺的增持也位居前列。

    從行業(yè)分布來看，今年一季度，公募基金對工業(yè)個股的持有量仍然最大。整個工業(yè)行業(yè)中，有776只個股被基金重倉持有，除了寧德時代、陽光電源、中國船舶、匯川技術(shù)、中瑞股份、三花智控以外，億緯鋰能、濰柴動力、大秦鐵路、中國建筑、思源電氣、中遠海能等個股也均在一季度被多家公募基金繼續(xù)堅守。

    此外，信息技術(shù)、材料、可選消費、醫(yī)療保健等行業(yè)個股也被公募基金集中持有較多，而公募基金對電信服務(wù)、房地產(chǎn)、能源板塊的整體布局不高，形成明顯的分化持倉趨勢。

    同花順數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，電信服務(wù)板塊漲幅約為5.72%，能源漲幅更是達到12.93%。展望二季度，海瑞銀財富管理投資總監(jiān)辦公室相關(guān)人士對《證券日報》記者表示：“看好國企高股息率中的‘四大防御板塊’，即能源、電信、公共事業(yè)和金融。特別是在投資者對公司治理和資本管理日益關(guān)注的情況下，高股息率國企短期內(nèi)可能會繼續(xù)受到追捧。”

    興全趨勢投資混合型證券投資基金基金經(jīng)理董理則表示：“目前市場估值仍處于低位。主要看好三個方向的投資機會：首先，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中向好態(tài)勢穩(wěn)固，半導(dǎo)體、電子等科技類行業(yè)與宏觀經(jīng)濟相關(guān)度較高，其景氣度有望觸底回升，同時這類行業(yè)作為新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表，有望成為未來產(chǎn)業(yè)政策重點發(fā)力的方向。其次，與經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級和未來政策支持方向相契合的行業(yè)具備投資機會。建議優(yōu)選競爭格局良好、同時分紅具有吸引力的央國企龍頭。最后，部分順周期行業(yè)此前出現(xiàn)較大幅度的回調(diào)，當(dāng)前估值處于低位，周期反轉(zhuǎn)或帶來投資機會。”