1、國家大基金三期正式成立,注冊資本達3440億元人民幣,超過前兩期之和。未來三期的主要投資方向可能主要面向先進晶圓制造、先進封裝等。另外,隨著人工智能大模型快速發(fā)展,算力芯片和存儲芯片也可能成為支持重點,相應領域國替代將會顯著加速。關注半導體設備ETF(159516)。
2、國網(wǎng)能源研究院預計迎峰度夏期間,全國大部分地區(qū)氣溫較常年同期偏高,極端天氣氣候事件偏多。當前煤炭行業(yè)供給、庫存均低于2023年同期,煤炭板塊進可攻、退可守,配置價值依然值得重視,可以關注煤炭ETF(515220)以及重倉煤炭行業(yè)的紅利國企ETF(510720)等。
3、近日12306官網(wǎng)發(fā)布調(diào)價公告,多條線路提價,漲幅最高為20%,以公用事業(yè)為代表的紅利資產(chǎn)或?qū)⒂瓉韮r值重塑。航運方面,近期多條航線運力緊張,集運價格整體推漲。2024年以來,快遞件量表現(xiàn)高于預期,疊加快遞新規(guī)等政策發(fā)布,加速推動行業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展階段。中長期看民航恢復趨勢向好,全行業(yè)供需格局有望持續(xù)改善??梢躁P注交運ETF(561320)的投資機會。
4、近期金價回調(diào)大概率反映的是美聯(lián)儲降息預期延后造成的沖擊。降息節(jié)奏有一定波折,但年內(nèi)降息仍是大概率事件,大方向上,寬松+經(jīng)濟滾動式交替下行對金價構成的利好趨勢不變。黃金作為傳統(tǒng)的避險資產(chǎn)和價值儲存手段,其需求有望持續(xù)增加??梢钥紤]逢低布局黃金基金ETF(518800);對于風險偏好更高的小伙伴,可以關注彈性更大的黃金股票ETF(517400)。
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