昔日明星私募羅偉廣深陷債務(wù)糾紛后,又一前私募冠軍蘇思通面臨窘境。
東晶電子5月14日午間公告,大股東藍(lán)海投控掌舵人蘇思通卷入民間借貸訴訟,并牽連上市公司,致銀行賬戶遭法院凍結(jié)。盡管蘇思通作出兜底承諾,但無力改變東晶電子當(dāng)日股價跌停的走勢。
上證報記者發(fā)現(xiàn),藍(lán)海投控入主東晶電子的成本超過20元/股,最新股價已近腰斬。從藍(lán)海系私募產(chǎn)品表現(xiàn)看,自2016年度“藍(lán)海一號”摘下私募桂冠“曇花一現(xiàn)”后,其旗下共12只產(chǎn)品有半數(shù)已提前清盤,在A股公司股東榜上也銷聲匿跡。
資金賬戶突遭凍結(jié)
東晶電子昨日午間公告,公司近日查詢銀行賬戶發(fā)現(xiàn),在金華中行的賬戶被暫停支付12個月。經(jīng)詢問,因劉潤東與蘇思通、朱嬛、藍(lán)海思通投資控股(上海)有限公司及公司民間借貸糾紛一案,經(jīng)劉潤東申請,山東臨沂蘭山區(qū)法院對前述賬戶采取了凍結(jié)資金的強(qiáng)制措施,賬戶余額1.68萬元。
東晶電子稱,經(jīng)自查,公司未與前述四方發(fā)生任何資金往來,公司董事會和股東大會未審議過公司與四方的任何債務(wù)及擔(dān)保事項(xiàng),也未簽署任何與債務(wù)及擔(dān)保相關(guān)的協(xié)議或法律文件。對此,蘇思通出具了書面《確認(rèn)函》,稱上述民間借貸糾紛與東晶電子無任何關(guān)聯(lián),東晶電子如因上述糾紛遭受任何風(fēng)險或損失,由其本人負(fù)責(zé)承擔(dān)或賠償。
東晶電子強(qiáng)調(diào),本次被凍結(jié)賬戶為母公司所使用之銀行賬戶,日常主要用于支付母公司層面的管理費(fèi)用,涉及往來資金金額較小,不會影響公司的日常經(jīng)營活動和正常的管理活動。但公司不排除后續(xù)會有其他資產(chǎn)被凍結(jié)的情況發(fā)生。
“從披露情況看,不排除有人以上市公司名義違規(guī)進(jìn)行了擔(dān)保。”有會計(jì)人士對記者表示,對于實(shí)控人兜底的做法,得看債務(wù)人是否有資金實(shí)力。二級市場上,東晶電子昨日午后快速下跌,臨近尾盤時跌停。
股價腰斬讓渡控股權(quán)
頗為微妙的是,東晶電子正處于“易主時刻”。
東晶電子4月20日披露,蘇思通擬將其持有的藍(lán)海投控5.28億元有限合伙財產(chǎn)份額分別向創(chuàng)銳投資及鷹虹投資轉(zhuǎn)讓。其中,3.57億元財產(chǎn)份額(占比67.53%)將轉(zhuǎn)讓給創(chuàng)銳投資、1.71億元財產(chǎn)份額(占比32.45%)將轉(zhuǎn)讓給鷹虹投資。同時,蘇思通還將其持有的思通卓志51%股權(quán)零元轉(zhuǎn)讓給創(chuàng)銳投資。
交易完成后,創(chuàng)銳投資將成為藍(lán)海投控執(zhí)行事務(wù)合伙人(GP)思通卓志的控股股東,創(chuàng)銳投資由此將間接掌控東晶電子25.10%股票的表決權(quán),上市公司實(shí)際控制人變更為錢建蓉。
2016年末,蘇思通掌控的藍(lán)海投控以20元/股,合計(jì)2.45億元的對價,獲得*ST東晶5.03%股權(quán),同時將剩余的15.08%股權(quán)對應(yīng)的表決權(quán)收入囊中。2017年4月5日至4月7日三天內(nèi),藍(lán)海投控耗資約2.4億元完成二次舉牌,直接持股比例升至10%,增持成本約20元/股。
彼時,披星戴帽的*ST東晶2014年、2015年已連續(xù)兩年虧損,面臨暫停上市風(fēng)險。最終,公司通過資產(chǎn)處置完成保殼,并更名東晶電子。之后,藍(lán)海投控派出1988年出生的王皓擔(dān)任上市公司董事長,但迄今未對東晶電子實(shí)施任何實(shí)質(zhì)性改造。
目前,東晶電子最新股價跌至11.07元/股。由此計(jì)算,不計(jì)財務(wù)成本,藍(lán)海投控的賬面浮虧達(dá)2.15億元,比例達(dá)44%。
藍(lán)海系私募產(chǎn)品“曇花一現(xiàn)”
有趣的是,在公告中,蘇思通轉(zhuǎn)讓股權(quán)之舉被描述為“隨著資本市場環(huán)境的變化,個人擬尋找其他投資機(jī)會,遂擬放棄繼續(xù)參與上市公司經(jīng)營的機(jī)會。”但種種跡象顯示,蘇思通早已身陷債務(wù)泥淖。
今年2月5日,蘇思通曾從鷹虹投資處借款2.01億元,借款利率為年化12%,借款期限為6個月,該協(xié)議項(xiàng)下蘇思通全部債務(wù)及責(zé)任由藍(lán)海投控與北京藍(lán)海韜略資本運(yùn)營中心共同提供連帶責(zé)任擔(dān)保。4月的交易中,蘇思通將藍(lán)海投控32.45%的財產(chǎn)份額向鷹虹投資轉(zhuǎn)讓,即是用作抵償1.71億元債務(wù)。
2月9日,藍(lán)海投控將所持全部2439.95萬股股份質(zhì)押給榮潤投資,質(zhì)押目的是“為實(shí)際控制人蘇思通的個人債務(wù)作擔(dān)保”。
公開資料顯示,藍(lán)海系掌門蘇思通生于1983年,曾任職于新時代證券等機(jī)構(gòu),有著十余年的資本市場運(yùn)作經(jīng)歷,投資風(fēng)格以快、準(zhǔn)、狠著稱。
北京藍(lán)海韜略資本運(yùn)營中心是蘇思通旗下私募產(chǎn)品的運(yùn)營主體,“藍(lán)海一號”2016年以絕對優(yōu)勢摘下私募桂冠,發(fā)行過“藍(lán)海二號”、“藍(lán)海三號”、“藍(lán)海金牛”、“藍(lán)海穩(wěn)定成長”、“藍(lán)海匯金”等12只產(chǎn)品。2016年3月,藍(lán)海韜略曾擬出資2.6億元受讓量子高科5%,后因故取消。蘇思通本人,曾在姚記撲克2016年半年報股東榜上露臉,后迅速抽身。
但私募冠軍頭銜只是曇花一現(xiàn)。據(jù)查詢,目前“藍(lán)海二號”等6只產(chǎn)品已提前清算,剩余6只尚在運(yùn)營期。今年A股公司一季報股東榜中,藍(lán)海系產(chǎn)品已不見蹤跡。
記者印象中,蘇思通十分自信,他思考時愛抽煙,眼睛微瞇。他喜歡從細(xì)節(jié)推敲人、物、事,并在極快的時間里形成自己的判斷,而這種判斷也常成為他決策的基礎(chǔ),市場人稱“快刀八郎”。
在投行人士看來,金融去杠桿及抑制炒殼等監(jiān)管政策的持續(xù)強(qiáng)化,是高杠桿玩家崩盤的主要原因,“市場風(fēng)格變了,炒殼套利已經(jīng)終結(jié)。”
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