■本報記者 王崢
雖然近期有多家房企數(shù)百億元的公司債于近日被中止,但這并不妨礙一些信用評級較高的央企開發(fā)商繼續(xù)發(fā)行公司債。
6月5日晚,招商蛇口發(fā)布公告稱,公司面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期),基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模5億元,可超額配售不超過35億元(含35億元)。其中品種一的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為2.5億元,票面利率詢價區(qū)間為?4.7%-5.7%;品種二的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為2.5億元,票面利率詢價區(qū)間為?4.4%-5.4%,票面利率將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向合格投資者的詢價結(jié)果在預(yù)設(shè)范圍內(nèi)協(xié)商確定,發(fā)行價格為100元/張。
據(jù)悉,招商蛇口曾于2017年7月18日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1278號文核準(zhǔn),面向合格投資者公開發(fā)行不超過150億元的公司債券(簡稱“本次債券”)。本次債券采用分期發(fā)行方式,首期發(fā)行自證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個月內(nèi)完成;其余各期債券發(fā)行,自證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起24個月內(nèi)完成。
而相比于招商蛇口,此前一周,包括合生創(chuàng)展、富力地產(chǎn)、碧桂園、花樣年、新城控股、上海寶龍實(shí)業(yè)、福晟集團(tuán)等10家房地產(chǎn)企業(yè)相繼中止了公司債發(fā)行,累計(jì)金額接近500億元。
據(jù)券商的報告顯示,2018年前4個月房地產(chǎn)公司債共計(jì)發(fā)行40只,合計(jì)規(guī)模554億元,其中3月份發(fā)行了23只,4月份10只,但5月份截至20號只有3只房地產(chǎn)公司債發(fā)行。
對此,有業(yè)內(nèi)人士指出,隨著融資監(jiān)管力度的繼續(xù)收緊,未來一段時間公司債的發(fā)行規(guī)模仍會保持低位,房企也將更多的依賴其他融資渠道,整體融資成本則仍會繼續(xù)上漲。
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