寧波中百要約收購雙方握手言和

    寧波中百6月22日晚公告稱，此前擬要約收購成為上市公司第一大股東的寧波鵬渤投資有限公司（簡稱“鵬渤投資”），與寧波中百控股股東西藏澤添投資發(fā)展有限公司（簡稱“澤添投資”）協(xié)商一致，簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，同意將要約收購數(shù)量減少至5.65%，要約收購價格仍為12.77元/股。鵬渤投資承諾，公司不再謀求成為寧波中百第一大股東地位。

    要約收購股份下調(diào)

    根據(jù)公告，澤添投資、鵬渤投資認為，寧波中百目前主營業(yè)務經(jīng)營正常，歷史遺留問題正得到積極妥善解決。雙方一致同意，將發(fā)揮各方的戰(zhàn)略協(xié)同優(yōu)勢，強化夯實寧波中百的發(fā)展基礎，共同推動寧波中百的業(yè)務發(fā)展，重振寧波零售品牌形象，努力實現(xiàn)寧波中百新零售業(yè)務轉型，積極為全體股東創(chuàng)造價值。

    鵬渤投資同時調(diào)整本次要約收購，不再以成為寧波中百第一大股東為目的，本次擬要約收購股份數(shù)調(diào)整為寧波中百股份總數(shù)的5.65%。收購完成后，鵬渤投資及其一致行動人將共同持有寧波中百總股本的10%。本次收購完成后，雙方一致同意，以寧波中百現(xiàn)有董事會人數(shù)的維持為基礎，鵬渤投資有權提名一名合適人選擔任寧波中百董事。

    鵬渤投資承諾，在本次收購完成后的未來12個月內(nèi)，不通過二級市場繼續(xù)增持寧波中百股份。

    截至目前，鵬渤投資及一致行動人張江平、寧波太平鳥匯力國際貿(mào)易有限公司（簡稱“匯力貿(mào)易”）、寧波鵬源資產(chǎn)管理有限公司（簡稱“鵬源資管”）合計持有寧波中百4.35%股份。

    按照4月25日披露的要約報告書摘要，鵬渤投資及一致行動人計劃要約收購完成后，將最低共同持有寧波中百總股本的28%，最高不超過32%，成為寧波中百第一大股東。

    公開資料顯示，要約收購主體鵬渤投資成立于2018年3月，注冊資金2億元。其中，太平鳥集團持股87.5%；沅潤投資持股12.5%。鵬渤投資法人代表為張江平，后者也是太平鳥集團實控人。在此次收購中，收購人鵬渤投資的資金來源，為太平鳥集團、沅潤投資提供的借款。

    一度劍拔弩張

    早前，鵬渤投資與澤添投資的關系一度劍拔弩張，雙方互有攻守，引起市場的高度關切。

    鵬渤投資4月25日披露要約摘要，兩日后就被曝出存在“老鼠倉”。一份寧波中百前五十大股東名冊顯示，2017年下半年以來，疑似與太平鳥集團相關多個關聯(lián)賬戶開始建倉布局。2018年第一季度，寧聚投資新晉前十大股東。公開資料顯示，寧聚投資的法人為葛鵬，其與現(xiàn)任太平鳥集團董事兼總經(jīng)理的戴志勇曾是同事關系，兩人早前共事于寧波熱電。張江平父親張國芳擔任法定代表人的寧波泛美，直接持股121.98萬股，位列第23位。

    就此，太平鳥集團表示，鵬渤投資作為收購人，在發(fā)出要約前未持有寧波中百股份，其關聯(lián)方持股均系通過二級市場合規(guī)買入，且持股比例未達到5%，無須進行披露。上述操作均不存在違法違規(guī)行為，更不構成內(nèi)幕交易。“寧波泛美持有、買賣寧波中百股票基于自身商業(yè)判斷，與本次要約收購未有明顯的關聯(lián)。”

    另一邊，澤添投資計劃通過修改公司章程來進行“防御”。5月5日，寧波中百公告擬修訂《公司章程》。按照擬修改的條款，監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，在股東大會決議公告前，召集股東應連續(xù)270日以上持股比例不得低于10%。而按照目前的條款，在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。

    澤添投資還在董事會席位安排上提出修改提議：繼任董事會成員中應至少有2/3以上的原任董事會成員連任，但獨立董事連任不得超過六年；在繼任董事會任期未屆滿的每一年度內(nèi)的股東大會上改選董事的總數(shù)，不得超過本章程規(guī)定董事會組成人數(shù)的1/3。值得一提的是，在今年4月完成的董事會選舉中，寧波中百新一屆董事會由9名董事組成，其中有應飛軍等4人曾在澤添投資實控人旗下公司任職。