永泰集團(tuán)救贖：“瘦身”撤離聯(lián)環(huán)集團(tuán)

    在債券違約事件爆發(fā)后，永泰能源（600157）控股股東永泰集團(tuán)有限公司（下稱“永泰集團(tuán)”）已邁出“瘦身健體”步伐。

    轉(zhuǎn)讓聯(lián)環(huán)集團(tuán)股權(quán)

    7月18日晚間，聯(lián)環(huán)藥業(yè)（600513）公告稱，公司收到控股股東江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“聯(lián)環(huán)集團(tuán)”）有關(guān)股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知，聯(lián)環(huán)集團(tuán)的股東永泰集團(tuán)與聯(lián)環(huán)集團(tuán)控股股東江蘇金茂化工醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（下稱“金茂集團(tuán)”）簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定永泰集團(tuán)持有的聯(lián)環(huán)集團(tuán)44.2%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金茂集團(tuán)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，金茂集團(tuán)持有聯(lián)環(huán)集團(tuán)100%股權(quán)。7月17日，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記已完成。

    聯(lián)環(huán)藥業(yè)表示，本次控股股東股權(quán)結(jié)構(gòu)變更不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司控股股東仍為聯(lián)環(huán)集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為揚(yáng)州市國(guó)資委。本次控股股東股權(quán)結(jié)構(gòu)變更不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等事項(xiàng)產(chǎn)生影響。

    公開(kāi)資料顯示，聯(lián)環(huán)集團(tuán)位列中國(guó)制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)。除聯(lián)環(huán)藥業(yè)外，集團(tuán)旗下還對(duì)外投資了14家企業(yè)。

    2012年，經(jīng)揚(yáng)州市產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)征集，永泰投資控股有限公司成為聯(lián)環(huán)集團(tuán)44.2%國(guó)有股權(quán)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的唯一符合受讓資格受讓方。雙方當(dāng)年4月簽署國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，于當(dāng)年8月正式獲得了聯(lián)環(huán)集團(tuán)上述股權(quán)。

    與五大銀行戰(zhàn)略合作

    永泰集團(tuán)此番出讓聯(lián)環(huán)集團(tuán)股權(quán)，與公司高企的債務(wù)壓力不無(wú)關(guān)系。

    7月5日永泰能源曾公告稱，2017年度第四期短期融資券應(yīng)于7月5日兌付本息。截至2018年7月5日，公司未能將足額本息兌付資金劃付至銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司，構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。據(jù)披露，17永泰能源CP004的發(fā)行總額15億元，應(yīng)付本息金額16.05億元。同時(shí)，上市公司發(fā)行的13永泰債、16永泰01、16永泰02、16永泰03等公司債券近期出現(xiàn)價(jià)格大幅波動(dòng)，經(jīng)申請(qǐng)于7月6日起停牌。

    此前，永泰集團(tuán)持有的永泰能源全部股權(quán)（占公司總股本的32.41%）已被凍結(jié)。7月7日永泰能源進(jìn)一步公告稱，公司股東青島諾德能源有限公司（下稱“青島諾德”）所持上市公司總股本比例5.31%股份被凍結(jié)。

    面對(duì)市場(chǎng)質(zhì)疑，永泰能源實(shí)際控制人王廣西公開(kāi)表示，將通過(guò)多種途徑解決問(wèn)題，包括永泰集團(tuán)出售資產(chǎn)、實(shí)施債轉(zhuǎn)股、與主要融資機(jī)構(gòu)溝通獲得新增流動(dòng)性支持等。他提出，公司將積極“瘦身”，出售部分資產(chǎn)，增加投資性凈現(xiàn)金流。目前永泰集團(tuán)已組建專門(mén)小組加快出售資產(chǎn)，第一期擬處置資產(chǎn)規(guī)模約150億元，資產(chǎn)出售對(duì)象主要為現(xiàn)金流充裕的央企和地方大型國(guó)企。

    7月13日，永泰能源公告，為了籌措資金，償還公司債務(wù)，切實(shí)降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，董事會(huì)同意公司擬定的第一批資產(chǎn)出售計(jì)劃，具體包括徐州沛縣發(fā)電項(xiàng)目、延安發(fā)電項(xiàng)目以及晉城銀行股權(quán)等一系列資產(chǎn)，涉及項(xiàng)目初始出資額合計(jì)約238.01億元。

    截至今年一季度末，永泰能源資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)72.95%，負(fù)債總計(jì)782.26億元，短期借款達(dá)137億元，賬面貨幣資金不足90億元。

    除“瘦身”外，永泰集團(tuán)也成功找來(lái)了外援。18日晚間，永泰能源同時(shí)公告稱，永泰集團(tuán)分別與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中信銀行、民生銀行、平安銀行、上海銀行簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，達(dá)成了戰(zhàn)略合作意向，建立了全面戰(zhàn)略合作關(guān)系。

    為支持永泰集團(tuán)及下屬企業(yè)資金需要和轉(zhuǎn)型發(fā)展，上述銀行同意在符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)法律法規(guī)和銀行內(nèi)部管理制度的前提下，向永泰集團(tuán)及下屬企業(yè)提供集團(tuán)意向性授信額度。

    永泰能源表示，與上述銀行建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，將為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金管理、轉(zhuǎn)型發(fā)展等方面提供有力的支持，有利于公司拓寬融資渠道、降低融資成本和提升融資效率，對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和保障資金安全有著積極的促進(jìn)作用。