英科醫(yī)療擬發(fā)不超過(guò)4.7億元可轉(zhuǎn)債 募資投向高端醫(yī)用手套項(xiàng)目提升公司產(chǎn)能

2018-11-07 14:01  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 趙彬彬 見(jiàn)習(xí)記者 王僖

    本報(bào)記者 趙彬彬 見(jiàn)習(xí)記者 王僖

    英科醫(yī)療(300677)11月6日晚間披露公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案,根據(jù)預(yù)案,此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的總規(guī)模不超過(guò)人民幣4.7億元(含4.7億元), 每張面值100元人民幣,按面值發(fā)行,期限為自發(fā)行之日起六年。

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解,本次英科醫(yī)療公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部投資于“年產(chǎn)110.8億只高端醫(yī)用手套項(xiàng)目”。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,該項(xiàng)目為公司前次募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)280億只高端醫(yī)用手套項(xiàng)目”中的一部分,項(xiàng)目建成后,將有效緩解公司產(chǎn)能瓶頸,可大幅增加公司高端醫(yī)用手套的產(chǎn)能,滿足全球一次性防護(hù)手套日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,進(jìn)而提高公司的市場(chǎng)地位與競(jìng)爭(zhēng)力。

    突破產(chǎn)能瓶頸提高公司競(jìng)爭(zhēng)力

    英科醫(yī)療主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋醫(yī)療防護(hù)、康復(fù)護(hù)理、保健理療、檢查耗材四大板塊,其中,醫(yī)療防護(hù)產(chǎn)品主要包括一次性PVC手套與丁腈手套,也是公司最主要的產(chǎn)品。

    對(duì)于此次擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金,公司方面表示,其最主要的目的就是通過(guò)新一步新建生產(chǎn)線,大幅增加公司高端醫(yī)用手套的產(chǎn)能,滿足全球一次性防護(hù)手套市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

    據(jù)了解,一次性PVC手套、丁腈手套目前被廣泛地應(yīng)用于醫(yī)療檢查、醫(yī)療護(hù)理、實(shí)驗(yàn)室、電子產(chǎn)品加工、食品加工、快餐服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域中。在美國(guó)、歐洲、日本、加拿大等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),均已通過(guò)立法形式,要求有關(guān)行業(yè)如醫(yī)療、食品加工、餐飲等行業(yè)必須配備一次性手套,進(jìn)一步穩(wěn)定了一次性手套的市場(chǎng)需求,增加了一次性手套的剛性消費(fèi)市場(chǎng),估計(jì)30%的人需要使用一次性手套2-3次/天,龐大且穩(wěn)定增長(zhǎng)的用戶群體使上述國(guó)家一次性防護(hù)手套的市場(chǎng)需求持續(xù)增加。

    在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷進(jìn)步,以及非典、H1N1等特殊事件的刺激,人們的消費(fèi)觀念和消費(fèi)習(xí)慣也在不斷變化,未來(lái)幾年對(duì)一次性手套的需求將會(huì)得到快速發(fā)展。根據(jù)衛(wèi)生部公布的數(shù)據(jù),如果僅在醫(yī)療行業(yè)使用,根據(jù)衛(wèi)生部公布的數(shù)據(jù), 2016年中國(guó)衛(wèi)生技術(shù)人員達(dá)845萬(wàn)人,按照國(guó)外醫(yī)療行業(yè)60%以上的人員消耗塑膠手套的比例估算,每人每天消耗6支手套,年需求量預(yù)計(jì)達(dá)到111億支。

    但是,面對(duì)不斷擴(kuò)大的客戶群體和供貨區(qū)域及呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)的銷售規(guī)模,英科醫(yī)療目前即便在保持設(shè)備高運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,仍然無(wú)法滿足市場(chǎng)需求。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,通過(guò)“年產(chǎn) 110.8億只高端醫(yī)用手套項(xiàng)目”,將有效緩解公司產(chǎn)能瓶頸,擴(kuò)大公司收入規(guī)模,提高公司的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)力。

    短期內(nèi)可能攤薄原有股東即期回報(bào)

    《證券日?qǐng)?bào)》記者從英科醫(yī)療方面了解到,此次公司募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)110.8億只高端醫(yī)用手套項(xiàng)目”總投資7.43億,其中建設(shè)投資6.52億,流動(dòng)資金0.91億。本次公司擬過(guò)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債投入募集資金4.7億元,其余2.7億元將通過(guò)自有資金、銀行借款等方式籌集。

    公司方面介紹,本項(xiàng)目總工期30個(gè)月,目前已完成前期準(zhǔn)備、初步設(shè)計(jì)、施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)工作,并開(kāi)始廠房建設(shè)施工,已投資金額7934.7萬(wàn)元。

    對(duì)于本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響,公司方面表示,本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后,公司的總資產(chǎn)和總負(fù)債規(guī)模均有所增長(zhǎng),資本實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng),有利于提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所提升,但仍維持在安全的資產(chǎn)負(fù)債率水平之內(nèi)。隨著可轉(zhuǎn)債持有人陸續(xù)轉(zhuǎn)股,公司凈資產(chǎn)規(guī)模將逐步增大,資產(chǎn)負(fù)債率將逐步降低,公司償債能力得到增強(qiáng),但短期內(nèi)可能攤薄原有股東的即期回報(bào)。隨著本次募投項(xiàng)目逐漸實(shí)現(xiàn)效益,將進(jìn)一步提升公司業(yè)績(jī),增強(qiáng)公司盈利能力。

    對(duì)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債可能導(dǎo)致投資者的即期回報(bào)被攤薄的情況,公司方面也表示,擬通過(guò)大力發(fā)展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、大力拓展?fàn)I銷渠道等多種防范措施,以填補(bǔ)股東回報(bào),充分保護(hù)中小股東利益,實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展、增強(qiáng)公司持續(xù)回報(bào)能力。公司方面也承諾,本次公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后,將加快推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施,爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益,盡量降低本次發(fā)行對(duì)股東即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

    發(fā)布分紅回報(bào)規(guī)劃提振信心

    在披露公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的同時(shí),英科醫(yī)療還發(fā)布了《未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃(2018年-2020年)》,進(jìn)一步提振信心。

    根據(jù)規(guī)劃,公司可采取現(xiàn)金方式、股票方式、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式或法律允許的其他方式分配股利,并優(yōu)先考慮采取現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)。對(duì)于現(xiàn)金股利分配,公司在現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下,應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。

    根據(jù)前不久公司發(fā)布的2018年三季報(bào),受兩條丁腈產(chǎn)線投產(chǎn)、美元升值及丁腈手套價(jià)格上漲影響,公司第三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5966萬(wàn),業(yè)績(jī)超預(yù)期。“公司手套產(chǎn)品未在美國(guó)2000億美元貿(mào)易清單內(nèi),公司總成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)并未受損,同時(shí)公司為了應(yīng)對(duì)貿(mào)易爭(zhēng)端的不確定性,擬在越南投資3500萬(wàn)美元,將進(jìn)一步降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司總成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。”國(guó)泰君安分析師劉易、安小濤預(yù)計(jì)英科醫(yī)療2018年、2019年凈利潤(rùn)為1.74億元、2.82億元。

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