接手光洋股份控制權(quán) 東方富海在下怎樣的棋?

2018-11-12 06:15  來(lái)源:證券時(shí)報(bào)

    繼九鼎投資之后,又一家PE擬接盤(pán)A股上市公司控制權(quán)。

    11月11日晚間,光洋股份(002708)披露稱(chēng),東方富海擬12億元收購(gòu)公司控股股東光洋控股100%股權(quán),獲得上市公司控制權(quán)。

    目前,光洋控股持有光洋股份1.39億股,占上市公司總股本的29.61%。程上楠持有光洋控股90%的股權(quán),程上柏、朱雪英分別持有光洋控股5%的股份。

    事實(shí)上,早在5個(gè)月前,光洋控股便已為后期的股權(quán)轉(zhuǎn)讓做好了“瘦身”準(zhǔn)備。今年6月,光洋股份披露稱(chēng),光洋控股將分立為存續(xù)光洋控股和程生控股。其中,光洋控股的所有職工,以及全部債權(quán)債務(wù)和由此而產(chǎn)生的一切損害賠償?shù)牧x務(wù)和經(jīng)營(yíng)結(jié)果,均由程生控股承繼;而存續(xù)光洋控股則成為一個(gè)持股平臺(tái)。

    11月7日早間,光洋股份披露稱(chēng),光洋控股的股東正在籌劃將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給東方富海。此后,光洋股份股票連續(xù)2個(gè)交易日漲停。以光洋股份11月6日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,光洋控股所持上市公司股份對(duì)應(yīng)的市值約6.87億元,東方富海的此番接盤(pán)較之溢價(jià)超七成。

    此番光洋控股的控股權(quán)轉(zhuǎn)讓之所以備受市場(chǎng)關(guān)注,還因接盤(pán)方東方富海是國(guó)內(nèi)知名的PE機(jī)構(gòu)。官網(wǎng)信息顯示,東方富海主要投資信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、健康醫(yī)療、新材料等行業(yè),自成立后該機(jī)構(gòu)累計(jì)管理基金規(guī)模超過(guò)200億元,目前已投資項(xiàng)目超過(guò)360個(gè),71個(gè)項(xiàng)目通過(guò)上市、并購(gòu)等方式退出。

    而在東方富海之前,已有PE控股上市公司的案例。九鼎投資曾于2015年間接控股彼時(shí)的中江地產(chǎn)(600053),后通過(guò)資產(chǎn)重組向上市公司注入核心資產(chǎn),最終實(shí)現(xiàn)曲線上市,成為PE登陸A股的首例。那么,東方富海此番接盤(pán)光洋控股,是否有意效仿九鼎投資?

    梳理九鼎投資的發(fā)展脈絡(luò),其走向資本市場(chǎng)的第一步是登陸新三板,并成功實(shí)現(xiàn)大筆融資,其后再控股A股企業(yè)。2015年11月,東方富海曾在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官網(wǎng)公開(kāi)披露新三板掛牌的申報(bào)材料。然而,因相關(guān)政策變化,2016年初類(lèi)金融機(jī)構(gòu)暫停掛牌新三板,東方富海的新三板上市之路也被擱置。

    2017年,東方富海開(kāi)始與一家A股公司結(jié)緣,寶新能源(000690)以14.4億元的價(jià)格持有東方富海30%的股份,東方富海也因此成為A股公司旗下資產(chǎn);與此同時(shí),東方富海員工持股計(jì)劃富海久泰,目前也持有寶新能源5.47%的股份,為該公司第二大股東。坊間曾有猜測(cè),東方富海有意搭乘寶新能源實(shí)現(xiàn)上市計(jì)劃。

    從公司運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看,東方富海2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.18億元,未達(dá)到寶新能源收購(gòu)時(shí)的業(yè)績(jī)承諾數(shù)3億元。不過(guò),據(jù)寶新能源披露,東方富海的盈利能力仍在向好,預(yù)計(jì)該公司2018年將新增70億元人民幣和5000萬(wàn)美元的新基金管理規(guī)模,預(yù)計(jì)申報(bào)IPO的項(xiàng)目為18個(gè)。

    對(duì)于此番擬控股光洋股份事項(xiàng),11日晚間,證券時(shí)報(bào)記者采訪了東方富海董事長(zhǎng)陳瑋,他表示:“現(xiàn)在還不方便說(shuō),目前只是意向,沒(méi)有達(dá)成交易。”

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