3月14日晚間,亨通光電披露公開發(fā)行A股可轉換公司債券(以下簡稱“蘇銀轉債”)募集說明書和發(fā)行公告等文件,公司17.33億元可轉債將于3月19日發(fā)行。此次可轉債募集資金將全部用于“新一代光纖預制棒擴能改造項目”及“補充流動資金”。
公告顯示,公司主體信用評級為“AA+”級,本次可轉換公司債券信用級別為“AA+”級。債券期限為本次發(fā)行的可轉債期限為自發(fā)行之日起六年,即2019年3月19日至2025年3月18日。票面利率為第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。在本次發(fā)行的可轉換公司債券期滿后5個交易日內(nèi),公司將按本次發(fā)行的可轉債票面面值的110%(含最后一期年度利息)的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。
記者注意到,本次可轉債發(fā)行流程、申購、繳款等方面均有所變化。本次可轉債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2019年3月19日,原股東參與優(yōu)先配售時,需在其優(yōu)先配售額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉債數(shù)量足額繳付資金。原股東及社會公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。
據(jù)了解,亨通光電現(xiàn)有A股總股本19.04億股,按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算,原A股股東可優(yōu)先認購的可轉債上限總額約1,732,354手,約占本次發(fā)行的可轉債總額的99.96%。其中,原A股無限售條件股東持有18.60億股,可優(yōu)先認購的可轉債上限總額約1,692,896手,原A股有限售條件股東持有4336萬股,可優(yōu)先認購的可轉債上限總額約39,457手。原A股股東除可參與優(yōu)先配售外,還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。本次發(fā)行的亨通轉債不設定持有期限制,投資者獲得配售的亨通轉債上市首日即可交易。
截止2019年3月18日,控股股東亨通集團有限公司及實際控制人崔根良合計直接持有公司30.61%的股份。公司控股股東亨通集團有限公司及實際控制人崔根良將參與本次發(fā)行的優(yōu)先配售,承諾認購金額合計為5.30億元。
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