交通銀行4月2日公告稱,自公告日起15個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi),社?;饡?huì)將通過集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持交行A股股份。其中,三個(gè)月內(nèi)減持不超過7.43億股,即不超過公司當(dāng)前已發(fā)行普通股股份總數(shù)的1%;六個(gè)月內(nèi)累計(jì)減持不超過14.85億股,即不超過總股份的2%。減持價(jià)格視市場(chǎng)價(jià)格確定。社?;饡?huì)計(jì)劃減持的股份,為其2012年認(rèn)購的交行非公開發(fā)行A股股份。
對(duì)此,交行相關(guān)人士接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示:“據(jù)我們了解,社?;鸫舜螠p持部分股票是基于其自身投資安排進(jìn)行的。此次減持僅限于2012年參與交行非公開發(fā)行認(rèn)購的A股股份。未來,社?;鹪诒拘械幕A(chǔ)性投資持股不會(huì)發(fā)生變化,作為本行重要戰(zhàn)略投資者地位不會(huì)發(fā)生變化。”
社保“交易盤”增值32億元
公告顯示,交行自2004年引入社保基金會(huì)作為境內(nèi)戰(zhàn)略投資者,社?;饡?huì)認(rèn)購交行55.56億股股份。交行公開上市后,社?;饡?huì)通過參與交行配股、非公開發(fā)行、二級(jí)市場(chǎng)增持以及交行送紅股等,累計(jì)增加持股53.68億股股份。截至2018年末,社?;饡?huì)共計(jì)持有交行A股和H股109.23億股,占交行已發(fā)行普通股股份總數(shù)的14.71%,為交行第三大股東。
交行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,2004年6月,社保基金理事會(huì)作為戰(zhàn)略投資者與交行簽訂《股權(quán)投資協(xié)議》,以每股1.80元的價(jià)格認(rèn)購了交行55.56億股股份。該部分股份于交行香港聯(lián)交所上市后全部轉(zhuǎn)為H股。據(jù)了解,這些股份是社保基金在交行的基礎(chǔ)性投資,持股不會(huì)發(fā)生變化。
2012年,社保和其他六家投資者一起,以每股4.55元人民幣的價(jià)格,認(rèn)購交行非公開發(fā)行18.78億股。分析人士指出,如果以2019年4月2日交行A股收盤價(jià)6.28元/股計(jì)算,不考慮分紅收益,社?;鹫J(rèn)購的這些股份,七年增值32億元。
中泰證券認(rèn)為,社?;疬@次擬賣出的交行股份總計(jì)不超過14.85億股。按當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)約93億元市值,這屬于“交易盤”,七年時(shí)間的收益還算不錯(cuò)。未來社?;饡?huì)進(jìn)行新的資產(chǎn)配置;剩下的持有交行12.18%股份是戰(zhàn)略投資、基礎(chǔ)性持股,預(yù)計(jì)會(huì)長(zhǎng)期持有。
不過,也有市場(chǎng)人士認(rèn)為,社?;鸩糠殖冯x是為了避開交行600億元可轉(zhuǎn)債的配售。2018年12月28日交行公告稱,中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)交行向社會(huì)公開發(fā)行面值總額600億元可轉(zhuǎn)換公司債券,期限6年。自核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個(gè)月內(nèi)有效。社?;鹑舨粶p持,按其持有交行A股比例4.78%計(jì)算,社?;鹦枰?8.7億元相關(guān)資金認(rèn)購可轉(zhuǎn)債。
對(duì)外資開放或迎新契機(jī)
恰逢我國(guó)金融對(duì)外擴(kuò)大開放的窗口期,交行股權(quán)的變動(dòng)也引發(fā)了市場(chǎng)的猜測(cè):社?;鸫伺e或是金融開放的重要信號(hào)。
交行一直是大型國(guó)有銀行改革的先行先試者。2003年8月,交行向國(guó)務(wù)院上報(bào)《深化股份制改革整體方案》,確定了“財(cái)務(wù)重組—引資—上市”三部曲,成為其他國(guó)有銀行改革的模板。2004年8月,匯豐銀行宣布以“香港上海匯豐銀行”名義與交通銀行簽署入股協(xié)議。匯豐銀行以每股1.86元入股,持有77.75億股交行股份,占該行增資擴(kuò)股后19.9%股權(quán),共計(jì)人民幣144.61億元,匯豐成為繼財(cái)政部之后的交行第二大股東。交行因此成為首家引入外資戰(zhàn)略投資者的國(guó)有大行。
目前,我國(guó)金融業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了擴(kuò)大對(duì)外開放的又一個(gè)窗口期。從2019年4月1日起,彭博把中國(guó)在岸債券納入其彭博全球綜合指數(shù)。瑞銀資管亞太債券主管貝斯高認(rèn)為,指數(shù)納入將會(huì)對(duì)2019年的中國(guó)在岸債券市場(chǎng)帶來巨大影響,主要體現(xiàn)在資金流入方面。截至2018年底,海外投資者在岸債券持有額增加了3倍至1.7萬億元人民幣。預(yù)計(jì),富時(shí)羅素、摩根大通等其他指數(shù)編制公司也會(huì)將中國(guó)納入其全球債券綜合指數(shù)。中國(guó)股市和債市規(guī)模將會(huì)變得非常巨大。
有市場(chǎng)人士認(rèn)為,交行股權(quán)變更或許是銀行業(yè)擴(kuò)大對(duì)外開放的信號(hào)之一。不過,交行相關(guān)人士表示,目前沒有這方面的任何消息。
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