■本報記者 曹衛(wèi)新 見習記者 蘭雪慶
5月7日晚,南鋼股份發(fā)布了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》,擬向控股股東南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司(簡稱“南京鋼聯(lián)”)發(fā)行股份購買南鋼發(fā)展38.72%股權(quán)、金江爐料38.72%股權(quán)。同時,公司股票于2019年5月8日復(fù)牌。
“標的股權(quán)”
尚未解押過戶至南京鋼聯(lián)
《證券日報》記者了解到,南鋼發(fā)展系原控股股東南鋼聯(lián)合于2009年9月27日實施存續(xù)分立后的新設(shè)公司,擁有原南鋼聯(lián)合下屬除公司股權(quán)以外的鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)。彼時,南京鋼聯(lián)分別持有南鋼聯(lián)合100%股權(quán)、南鋼發(fā)展100%股權(quán)。
2010年10月份,公司向南京鋼聯(lián)發(fā)行21.91億股購買南鋼發(fā)展100%股權(quán),實現(xiàn)南鋼聯(lián)合下屬鋼鐵主業(yè)的整體上市。同時,中國證監(jiān)會豁免了南京鋼聯(lián)因以資產(chǎn)認購該次發(fā)行的股份而應(yīng)履行的要約收購義務(wù)。據(jù)悉,上述交易結(jié)束后,南京鋼聯(lián)直接持有公司21.91億股股份,占公司總股本的56.53%;同時通過南鋼聯(lián)合間接持有公司27.25%股權(quán),其實際控制的股份達到公司總股本的83.78%,公司控股股東由南鋼聯(lián)合變更為南京鋼聯(lián)。
直至2017年3月21日,公司與建信(北京)投資基金管理有限責任公司(簡稱“建信投資”)、南鋼發(fā)展和南京鋼聯(lián)四方簽署了《增資擴股協(xié)議》,建信投資、南京鋼聯(lián)分別對南鋼發(fā)展增資30億元、7.5億元。增資完成后,公司和建信投資、南京鋼聯(lián)分別持有南鋼發(fā)展61.28%、30.97%、7.75%股權(quán),南鋼發(fā)展又轉(zhuǎn)變?yōu)楣究毓勺庸尽?/p>
2018年1月23日,公司發(fā)布了關(guān)于南鋼發(fā)展存續(xù)分立的公告,原南鋼發(fā)展再次存續(xù)分立出“南京金江冶金爐料有限公司”(金江爐料)。至此,公司、建信投資、南京鋼聯(lián)對上述兩公司的持股比例分別為61.28%、30.97%、7.75%。
今年4月份,南京鋼聯(lián)與建信投資簽訂相關(guān)協(xié)議,約定以現(xiàn)金方式承接建信投資持有的南鋼發(fā)展、金江爐料30.97%股份,交易完成后,南京鋼聯(lián)將持有南鋼發(fā)展、金江爐料38.72%股權(quán)。
值得一提的是,截至本預(yù)案簽署日,上述股權(quán)尚未過戶登記至南京鋼聯(lián)名下。而只有上述股權(quán)完成過戶后,南京鋼聯(lián)才合法擁有南鋼發(fā)展、金江爐料38.72%的股權(quán)的完整權(quán)利。除此之外,南京鋼聯(lián)持有的南鋼發(fā)展、金江爐料7.75%的股權(quán)尚未解除質(zhì)押;南京鋼聯(lián)稱,將在公司再次召開董事會審議本次重組事項前解除上述股權(quán)質(zhì)押。
公司表示,本次交易旨在增強對標的公司的控制力,提升公司盈利能力。此外,南京鋼聯(lián)與建信投資完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易后將持有標的公司38.72%股權(quán),通過本次交易可規(guī)避控股股東直接持有公司主要子公司股權(quán),實現(xiàn)公司鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)集聚。
預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
2018年12月19日,公司2018年第三次臨時股東大會審議批準公司以自有資金12.71億元及南鋼發(fā)展持有經(jīng)評估的全資子公司江蘇金珂水務(wù)有限公司100%股權(quán)價值3.22億元,共同對南京鋼聯(lián)控股子公司柏中環(huán)境增資,涉及的交易金額合計為15.93億元。增資完成后,公司及南鋼發(fā)展分別持有柏中環(huán)境33.51%、8.49%的股權(quán),柏中環(huán)境成為公司參股公司。
2019年5月5日,公司同意下屬子公司新加坡金騰以自有資金670萬歐元(按歐元兌人民幣匯率7.5292折算為5044.56萬元人民幣)對凱勒新材料增資。凱勒新材料系南京鋼聯(lián)下屬子公司。增資完成后,凱勒新材料將成為新加坡金騰參股公司。
據(jù)悉,上述兩項資產(chǎn)交易合計金額為16.44億元,因上述資產(chǎn)與本次交易的標的資產(chǎn)同屬于南京鋼聯(lián)所有或控制,可以認定為同一或相關(guān)資產(chǎn)。鑒于本次交易標的預(yù)估值及擬定價尚未確定,按照截至2019年3月31日南鋼發(fā)展、金江爐料凈資產(chǎn)(未經(jīng)審計數(shù)據(jù))的38.72%估算,本次交易標的資產(chǎn)的凈額合計為44.16億元,與上述兩次交易金額的合計數(shù)占上市公司截至2017年12月31日的凈資產(chǎn)比例超過50%。根據(jù)《重組管理辦法》規(guī)定,本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
截至5月9日收盤,公司股票報收3.41元/股,跌幅為2.57%。
(策劃 曹衛(wèi)新 蘭雪慶)
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