加速推進(jìn)“一體兩翼十城”戰(zhàn)略布局 建研院再擬2.9億元并購(gòu)工程檢測(cè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

    本報(bào)記者 曹衛(wèi)新 見習(xí)記者 陳紅

    繼在一系列檢測(cè)領(lǐng)域股權(quán)投資后，建研院再次傳出并購(gòu)消息。5月29日，建研院公布了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案），宣布擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)上海中測(cè)行工程檢測(cè)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中測(cè)行”）100%股權(quán)，交易總價(jià)為2.91億元。

    建研院證券事務(wù)代表許業(yè)峰在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“收購(gòu)中測(cè)行主要是因?yàn)樗陂L(zhǎng)三角區(qū)域一體化的輻射范圍，符合上市公司“一體兩翼十城”的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；同時(shí)中測(cè)行擁有公路、橋梁、水利等領(lǐng)域工程質(zhì)量檢測(cè)的甲級(jí)資質(zhì)；另外中測(cè)行管理符合上市公司要求、公司文化與上市公司較為契合且具有較強(qiáng)的盈利能力，是比較優(yōu)質(zhì)的企業(yè)。”

    2.9億元并購(gòu)中測(cè)行

    根據(jù)草案，本次交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)與發(fā)行股份募集配套資金兩個(gè)部分。建研院擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買交易對(duì)方馮國(guó)寶等共11名自然人所持有的中測(cè)行100%股權(quán)，交易總價(jià)為2.91億元，股票發(fā)行價(jià)格為18.07元/股；同時(shí)擬募集不超過1.99億元配套資金，扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，擬用于補(bǔ)充上市公司的流動(dòng)資金、支付并購(gòu)交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

    根據(jù)中天資產(chǎn)評(píng)估出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，以2018年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，中測(cè)行100%股權(quán)的評(píng)估值為3.16億元，較經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)5478.77萬元，增值2.61億元，增值率為476.77%。

    據(jù)悉，中測(cè)行是一家專業(yè)從事建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)的綜合檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，主要從事房建、市政、橋梁、公路、水利工程等領(lǐng)域建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)。近年來，中測(cè)行先后參與上海市重大工程，標(biāo)志性工程近400項(xiàng)。主要有上海國(guó)際賽車場(chǎng)、浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)、上海長(zhǎng)江隧橋、磁懸浮高速交通、閔浦大橋，上海火車站等。

    2017年、2018年，中測(cè)行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.18億元、1.44億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2907.78萬元、3067.15萬元。馮國(guó)寶等11名交易對(duì)方承諾，中測(cè)行2019年度、2020年度、2021年度和2022年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)將分別不低于3200萬元、3424萬元、3664萬元和3920萬元。

    若本次交易完成后，“從業(yè)務(wù)上來看，中測(cè)行深耕上海市場(chǎng)，與蘇州毗鄰，具有良好發(fā)展基礎(chǔ)，檢驗(yàn)檢測(cè)資質(zhì)也齊全，本次交易將拓展公司在長(zhǎng)三角區(qū)域的業(yè)務(wù)輻射范圍；從財(cái)務(wù)上來看，中測(cè)行本身盈利能力還是很好的，預(yù)計(jì)會(huì)為公司年度業(yè)績(jī)帶來一定增長(zhǎng)，提升公司整體的盈利水平。”許業(yè)峰說道。

    深耕長(zhǎng)三角市場(chǎng)

    建研院于2017年9月登陸資本市場(chǎng)，主要從事檢測(cè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、專業(yè)施工等工程技術(shù)服務(wù)以及新型建筑材料銷售。公司一直致力于建筑行業(yè)高新技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用，現(xiàn)已發(fā)展成為集研發(fā)、生產(chǎn)、施工、技術(shù)服務(wù)等于一體的綜合性高新技術(shù)企業(yè)。

    記者了解到，建研院自上市之后，公司圍繞“一體兩翼十城”的發(fā)展戰(zhàn)略，通過并購(gòu)工程檢測(cè)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，以迅速擴(kuò)展公司的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。

    在并購(gòu)中測(cè)行之前，建研院于2018年多次進(jìn)行檢測(cè)領(lǐng)域股權(quán)投資，包括太倉(cāng)檢測(cè)、建科防水、建科加固、吳江檢測(cè)、御道裝飾五家企業(yè)。今年4月16日，公司再次審議通過以現(xiàn)金1000萬元的交易總價(jià)收購(gòu)上海新高橋凝誠(chéng)建設(shè)工程檢測(cè)有限公司100%股權(quán)，并簽署了附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

    記者了解到，上述資產(chǎn)均處于長(zhǎng)三角地區(qū)，主要業(yè)務(wù)范圍包括建筑工程、建筑材料、工程檢測(cè)領(lǐng)域。

    許業(yè)峰告訴記者，“公司一直都在關(guān)注相關(guān)資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。未來，我們將繼續(xù)深耕“長(zhǎng)三角”市場(chǎng)，通過并購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和設(shè)立分公司及辦事處快速向外輻射，完成全國(guó)市場(chǎng)布局，助推“一體兩翼十城”的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。”

（編輯 上官夢(mèng)露 策劃 曹衛(wèi)新 陳紅）