中信出版今日申購(gòu) 發(fā)行價(jià)14.85元/股

    本報(bào)訊 2019年6月25日，中信出版集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)，此次發(fā)行不超過4753.79萬(wàn)股，網(wǎng)上申購(gòu)簡(jiǎn)稱“中信出版”，申購(gòu)代碼“300788”，申購(gòu)價(jià)格14.85元/股，對(duì)應(yīng)發(fā)行市盈率15.15倍。

    據(jù)公告顯示，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1901.5萬(wàn)股，占此次發(fā)行總量的40.00%；網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2852.2879萬(wàn)股，占此次發(fā)行總量的60.00%，單個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)上限500萬(wàn)股，申購(gòu)數(shù)為10萬(wàn)股整數(shù)倍。經(jīng)發(fā)行人和主承銷商確認(rèn)，此次網(wǎng)下發(fā)行共有3346家網(wǎng)下投資者參與報(bào)價(jià)，對(duì)應(yīng)的配售對(duì)象數(shù)量為5807個(gè)，對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量合計(jì)為285.48億股。

    中信出版社成立于1993年，2008年整體改制為中信出版股份有限公司，2013年發(fā)展成為中信出版集團(tuán)。在發(fā)展初期，中信出版主要出版商業(yè)精品和暢銷系列書籍，確立了主流內(nèi)容出版品牌和口碑，奠定了在經(jīng)濟(jì)與管理類圖書領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。從2005年以來(lái)，中信出版的出版領(lǐng)域逐漸由經(jīng)濟(jì)與管理向綜合大眾化方向延伸，出版圖書品類逐步覆蓋了社科、文學(xué)、少兒、生活等領(lǐng)域，版權(quán)儲(chǔ)備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)逐漸形成，已先后與超過1.1萬(wàn)位國(guó)際國(guó)內(nèi)的優(yōu)秀作者建立了合作關(guān)系，累計(jì)銷售圖書約2.08億冊(cè)。根據(jù)開卷信息的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，2018年中信出版在整體圖書零售市場(chǎng)的碼洋占有率為2.47%，排名第二。同時(shí)在選題儲(chǔ)備和出版規(guī)模上，中信出版已成為經(jīng)濟(jì)與管理類圖書市場(chǎng)的第一品牌，并長(zhǎng)期保持首位。受益于此，近三年中信出版的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。招股書顯示，2016年至2018年，中信出版營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，分別實(shí)現(xiàn)9.77億元、12.71億元和16.34億元。凈利潤(rùn)分別為1.28億元、1.87億元和1.96億元。

    近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)閱讀市場(chǎng)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展的大背景下，數(shù)字閱讀市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，中信出版開始從傳統(tǒng)出版企業(yè)向知識(shí)服務(wù)與創(chuàng)意傳播公司轉(zhuǎn)型，在數(shù)字出版領(lǐng)域推出“中信書院”核心產(chǎn)品，打造數(shù)字出版和知識(shí)服務(wù)產(chǎn)品矩陣。同時(shí)，通過布局中信書店為現(xiàn)代都市人群的工作、休閑、出行需求提供更為多元化的文化消費(fèi)服務(wù)，打造直接觸達(dá)終端用戶各方面文化消費(fèi)需求的流量入口。據(jù)招股書顯示，中信出版的數(shù)字出版業(yè)務(wù)目前包括電子書的策劃出版，數(shù)字閱讀產(chǎn)品的整合、分銷與傳播，以及由此衍生的互聯(lián)網(wǎng)閱讀等服務(wù)。

    據(jù)招股書顯示，中信出版此次募集資金將用于4個(gè)項(xiàng)目：利用本次融資推動(dòng)實(shí)施“內(nèi)容+”知識(shí)產(chǎn)權(quán)投資與運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，提高公司自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)能力，豐富知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備；實(shí)施智慧生活服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目，重塑中信書店經(jīng)營(yíng)模式，打造覆蓋全國(guó)的智慧生活服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高整體盈利能力；實(shí)施管理運(yùn)營(yíng)體系升級(jí)改造項(xiàng)目，提升公司后臺(tái)IT運(yùn)營(yíng)體系對(duì)業(yè)務(wù)的支撐能力，強(qiáng)化物流供應(yīng)鏈實(shí)力。未來(lái)隨著國(guó)家大文化戰(zhàn)略的逐步推進(jìn)，中信出版借力資本市場(chǎng)有望迅速成長(zhǎng)為具有較強(qiáng)資源整合能力的綜合文化服務(wù)提供商。

（編輯 白寶玉）