新主東旭集團(tuán)力推 嘉麟杰開啟騰籠換鳥之門

    兩年前與德青源“擦肩而過(guò)”后，不斷尋求轉(zhuǎn)型的嘉麟杰此次相中了光通信行業(yè)。

    8月5日晚間，嘉麟杰披露收購(gòu)預(yù)案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份向上海永普及深圳和普購(gòu)買其合計(jì)持有的北極光電100%股權(quán)。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股份的價(jià)格為3.12元/股，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)計(jì)作價(jià)2.6億元。

    據(jù)披露，標(biāo)的公司北極光電是一家以光學(xué)鍍膜技術(shù)為核心，集研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品范圍涵蓋光學(xué)濾波片、光通信器件及模塊，可廣泛應(yīng)用于5G基站高速光互聯(lián)、數(shù)據(jù)中心、3D光學(xué)傳感、生物醫(yī)療熒光檢測(cè)等高科技領(lǐng)域。

    公告顯示，此次交易的補(bǔ)償義務(wù)人上海永普、深圳和普、李毅及JINGHUILI承諾，北極光電2019年、2020年、2021年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于1000萬(wàn)元、1500萬(wàn)元及2000萬(wàn)元。

    同時(shí)，嘉麟杰擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過(guò)5000萬(wàn)元，其中3600萬(wàn)元擬用于補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金，一方面滿足標(biāo)的公司未來(lái)營(yíng)運(yùn)資金增加需求，另一方面作為標(biāo)的公司與知名硅光企業(yè)聯(lián)合開發(fā)硅光芯片配套產(chǎn)品的研發(fā)投入;剩余1400萬(wàn)元用于支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。

    公司表示，本次交易完成后，公司在紡織與服裝業(yè)務(wù)之外，主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增光學(xué)濾波片、光通信器件及模塊制造業(yè)務(wù)。在宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，紡織行業(yè)整體低迷且面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的市場(chǎng)環(huán)境下，公司主動(dòng)進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整，通過(guò)本次交易切入具有良好發(fā)展前景的光通信行業(yè)，有利于公司及時(shí)把握光通信行業(yè)5G發(fā)展浪潮，分享其中的投資機(jī)會(huì)，同時(shí)化解公司單一紡織業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

    公開資料顯示，嘉麟杰成立于2001年，是一家專注于中高端服裝紡織產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的企業(yè)。2010年，嘉麟杰在深交所上市。2016年，嘉麟杰原實(shí)際控制人與東旭集團(tuán)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，后者成為嘉麟杰的實(shí)際控制人。

    隨著傳統(tǒng)紡織業(yè)務(wù)增速放緩，新東家入主的這些年來(lái)，一直致力于為嘉麟杰開拓新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。2017年，嘉麟杰擬對(duì)德青源實(shí)施收購(gòu)，正是瞄準(zhǔn)了中國(guó)的蛋品市場(chǎng)。不過(guò)，這次試水之舉，因臨時(shí)股東大會(huì)“審議未通過(guò)”，最終未能成行。

    如今，嘉麟杰將轉(zhuǎn)型的目光投向了光通信行業(yè)。從傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)入高科技行業(yè)，嘉麟杰邁開的步子無(wú)疑更大了。令外界好奇的是，作為一家高科技企業(yè)，北極光電為何選擇與傳統(tǒng)企業(yè)嘉麟杰牽手？

    對(duì)此，北極光電總經(jīng)理李京輝對(duì)上證報(bào)表示：“北極光電具有19年積累的納米級(jí)高端光學(xué)鍍膜技術(shù)及無(wú)源光學(xué)組件、器件和模塊的技術(shù)平臺(tái)，東旭集團(tuán)控股的嘉麟杰具有上市公司的資本平臺(tái)。而且，東旭集團(tuán)還控股東旭光電、東旭藍(lán)天兩家與光學(xué)相關(guān)的上市公司，具有科技型實(shí)業(yè)公司的背景，與北極光電的高科技基因有相通之處。相信北極光電的技術(shù)平臺(tái)與東旭控股的嘉麟杰的資本平臺(tái)合作后，可以讓北極光電的業(yè)務(wù)發(fā)展做得更強(qiáng)更大。”

    稍早前的7月22日，嘉麟杰曾公告稱，為進(jìn)一步完善和優(yōu)化嘉麟杰紡織業(yè)務(wù)，公司擬將母公司項(xiàng)下紡織業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債劃至公司下屬全資子公司名下。這被外界解讀為“提前為日后公司徹底轉(zhuǎn)型騰出空間與時(shí)間”。

    在完成對(duì)北極光電的收購(gòu)后，嘉麟杰將如何安排紡織業(yè)務(wù)和新的光通信業(yè)務(wù)，未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展又將如何規(guī)劃并有序推進(jìn)，值得市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注。

    據(jù)披露，嘉麟杰將于8月6日開市起復(fù)牌。