利歐股份參股公司車和家C輪融資后估值29.3億美元 擬搭建VIE架構(gòu)備戰(zhàn)上市

    本報見習(xí)記者 吳文婧

    8月16日晚間，利歐股份發(fā)布公告稱，參股公司車和家擬搭建VIE架構(gòu)并實(shí)施相關(guān)重組，上述重組完成后，車和家股東將通過持有注冊于開曼群島LeadingIdeal Inc.（以下稱：開曼公司）的股份，間接持有車和家及其附屬公司權(quán)益。

    據(jù)公告披露，利歐股份此前于2016年和2017年兩次對車和家投資，合計投資金額為4.5億元人民幣，持有車和家68，632，479股股份，對應(yīng)本次重組前車和家7.499%股權(quán)。本次車和家在完成股份發(fā)行的同時實(shí)施了C輪融資，融資額5.3億美元，在完全稀釋計算的基礎(chǔ)上，利歐股份持有車和家股權(quán)比例為5.1696%。

    C輪王興領(lǐng)投融資5.3億美元 投資方回報可期

    公告顯示，利歐股份第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于將公司持有的境內(nèi)北京車和家信息技術(shù)有限公司股權(quán)重組為境外股權(quán)的議案》，以香港全資子公司浙江利歐（香港）有限公司（以下稱：利歐香港）認(rèn)購并持有開曼公司的股份。

    由此，開曼公司向利歐香港發(fā)行68，632，479股股份，發(fā)行對價為0元/股，上述股份發(fā)行完成后，利歐香港將持有開曼公司已發(fā)行股份68，632，479股，與公司在本次重組前持有的車和家的股數(shù)一致。

    根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，2016年5月，車和家宣布A輪融資金額為7.8億元，利歐股份領(lǐng)投，源碼資本、明勢資本等機(jī)構(gòu)跟投；2017年9月，利歐股份再次領(lǐng)投車和家A+輪融資。本次C輪融資5.3億美元，由美團(tuán)創(chuàng)始人王興領(lǐng)投，美團(tuán)點(diǎn)評、經(jīng)緯中國、字節(jié)跳動跟投，車和家（現(xiàn)為“理想汽車”）投后估值約達(dá)29.3億美元，約合205億元人民幣。

    有投資人士表示，車和家登陸資本市場融資是必然的，因為一級市場融資的難度在加大，畢竟造車是很耗錢的事。搭建VIE架構(gòu)以后可以上美股，也可以申請在國內(nèi)科創(chuàng)板上市。如若將來完成上市，伴隨車和家業(yè)務(wù)順利開展，或?qū)橥顿Y方帶來可觀收益。

    理想ONE將正式量產(chǎn) 車和家實(shí)質(zhì)性成長在望

    公開資料顯示，車和家成立于2015年7月，是一家智能汽車企業(yè)，致力于研發(fā)生產(chǎn)創(chuàng)新的智能汽車產(chǎn)品并打造全新的出行解決方案。創(chuàng)始人李想曾創(chuàng)立泡泡網(wǎng)、汽車之家，其中汽車之家2013年在美國紐約證券交易所上市。

    2019年4月，車和家位于常州的理想制造基地首次面向媒體開放現(xiàn)場，車和家市場部相關(guān)負(fù)責(zé)人公開表示稱：“我們自建的常州制造基地能夠以比較快的速度爬坡到年產(chǎn)10萬輛的節(jié)奏。在明年二季度末，我們就能向用戶累計交付5萬輛車，到明年底，我們可以累計交付10萬輛。”

    市場人士表示，車和家作為新造車勢力里唯一擁有增程式方案的電動車企，在“國六”等支持新能源汽車發(fā)展的政策支持下，隨著產(chǎn)品的正式量產(chǎn)以及投放，公司將獲得實(shí)質(zhì)性的成長，投資方有望收獲可期回報。

    與此同時，記者獲悉，就在8月16日，車和家宣布其首款產(chǎn)品理想ONE將于8月開啟媒體試駕，9月起在全國13個城市陸續(xù)開啟用戶試駕活動。10月將啟動理想ONE的正式量產(chǎn)，11月，理想ONE將開啟用戶交付。

（編輯 孫倩）