股權(quán)轉(zhuǎn)讓+要約收購兩步走 招金集團(tuán)入主寶鼎科技

    ■本報記者 趙耘旎

    9月18日晚間，寶鼎科技發(fā)布公告稱，山東招金集團(tuán)擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓公司現(xiàn)控股股東、實(shí)際控制人朱寶松、朱麗霞、錢玉英及寶鼎集團(tuán)、圓鼎投資持有的上市公司29.9%股份，并以部分要約方式收購不低于8%的股份。

    受此消息影響，9月19日開盤，寶鼎科技復(fù)盤一字漲停。截至當(dāng)日收盤，寶鼎科技報10.47元/股，當(dāng)日漲幅9.98%。

    據(jù)了解，此次權(quán)益變動前，朱寶松、朱麗霞、錢玉英為寶鼎科技控股股東及實(shí)際控制人，并通過寶鼎集團(tuán)、圓鼎投資合計(jì)持有公司70.92%的股份。

    根據(jù)雙方簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，朱麗霞、錢玉英、朱寶松及寶鼎集團(tuán)、圓鼎投資合計(jì)向招金集團(tuán)轉(zhuǎn)讓9156.35萬股，占寶鼎科技總股本的29.9%；股份轉(zhuǎn)讓價格為10.06元/股，較停牌前寶鼎科技最后一個交易日收盤價9.52元/股溢價約5.67%，股份轉(zhuǎn)讓總價款約9.21億元。此外，在上述股份交割完成后，招金集團(tuán)將啟動部分要約收購事項(xiàng)，通過部分要約方式收購寶鼎科技不低于總股本8%的股份。

    此次權(quán)益變動后，招金集團(tuán)將直接持有寶鼎科技不低于37.9%的股權(quán)，成為公司控股股東，山東省招遠(yuǎn)市政府將成為公司實(shí)控人。朱寶松、朱麗霞、錢玉英持有公司33.02%股份，位列公司第二大股東。

    資料顯示，寶鼎科技成立于1989年，主要從事各類大型鑄鍛件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于船舶、電力、工程機(jī)械和石化等行業(yè)。公司于2011年登陸資本市場，是國內(nèi)同行業(yè)中第一家登陸深交所上市的民營企業(yè)。2019年上半年，寶鼎科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.57億元，同比增長12.96%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5069.08萬元，同比增長124.71%。

    對于公司原控股股東為何選擇在此時讓渡控股權(quán)，寶鼎科技董辦相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日報》記者采訪時表示：“上市公司所在的鑄鍛件行業(yè)比較傳統(tǒng)，產(chǎn)品采用定制化生產(chǎn)的模式，目前公司所處行業(yè)的發(fā)展遇到瓶頸。為了保持公司業(yè)績持續(xù)增長，回饋投資者，上市公司亟需‘引入活水’，吸收新的產(chǎn)業(yè)進(jìn)來”。

    值得關(guān)注的是，寶鼎科技方面宣布，交易完成后，招金集團(tuán)將以有利于公司可持續(xù)發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)，擇機(jī)向公司置入符合上市公司監(jiān)管要求的主業(yè)相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，拓展新業(yè)務(wù)板塊。

    對于本報記者所提出的關(guān)于招金集團(tuán)擬向上市公司置入資產(chǎn)的具體規(guī)劃、以及對新業(yè)務(wù)板塊的相關(guān)布局的追問，上述負(fù)責(zé)人并未明確回復(fù)，僅告訴記者“具體合作事宜還未完全落定，尚待雙方公司相應(yīng)審批流程確認(rèn)”。

    公開資料顯示，招金集團(tuán)經(jīng)營范圍包括金礦勘探，礦山機(jī)械制修；經(jīng)濟(jì)林苗種植、銷售等。此次其收購寶鼎科技，如何將雙方業(yè)務(wù)進(jìn)行有效整合，形成協(xié)同效應(yīng)，是擺在收購各方面前的關(guān)鍵問題。