大冶特鋼更名中信特鋼 特鋼巨無霸完成整體上市

    10月11日，中信特鋼（000708）重組更名暨上市儀式在深交所舉行。今年1月，大冶特鋼以發(fā)行股份方式購買興澄特鋼86.5%股權(quán)，實現(xiàn)中信集團特鋼板塊整體上市，證券簡稱變更為“中信特鋼”。中信特鋼具備年產(chǎn)超過1300萬噸特殊鋼的生產(chǎn)能力，是目前全球鋼種覆蓋面大、涵蓋品種全、產(chǎn)品類別多的精品特殊鋼生產(chǎn)基地。

    中信特鋼董事長俞亞鵬接受證券時報·e公司記者采訪時表示，此次整體上市是為了更好地適應公司發(fā)展需要，拓展融資渠道，加快主營業(yè)務發(fā)展，完善公司治理結(jié)構(gòu)。中信特鋼制定了打造特鋼年產(chǎn)1500萬噸以上的精品特鋼航母的戰(zhàn)略目標，公司本身的鋼鐵產(chǎn)能的內(nèi)生增長是有限的，因此對外并購、做大公司規(guī)模是集團的既定戰(zhàn)略。

    中信特鋼最新披露的業(yè)績預告顯示，預計前三季度凈利為36.1億元到37億元，比上年同期重組前增長850%到874%；與上年同期重組后追溯調(diào)整數(shù)相比，預計增長35.3%到38.6%。業(yè)績增長主要得益于銷量增加、品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和生產(chǎn)成本下降。

    業(yè)績持續(xù)增長

    大冶特鋼成立于1993年，1997年3月26日登陸深交所，當時控股股東為冶鋼集團，實控人黃石市國資委。2004年，中信集團旗下的中信泰富投資（簡稱泰富投資）通過直接間接收購冶鋼集團等途徑，實現(xiàn)了對大冶特鋼的收購。

    今年1月，中信特鋼正式啟動整體上市計劃。大冶特鋼實施以發(fā)行股份方式，作價231.79億元購買江陰興澄特種鋼鐵有限公司86.5%股權(quán)的重大資產(chǎn)重組方案，實現(xiàn)了中信集團特鋼板塊整體上市。

    今年8月，前述交易獲得中國證監(jiān)會核準批文，中信特鋼正式登陸A股市場，創(chuàng)造了同規(guī)模央企重大資產(chǎn)重組的最快速度。

    10月10日晚，大冶特鋼公告，經(jīng)公司申請，并經(jīng)深圳證券交易所核準，公司證券簡稱自2019年10月11日起由“大冶特鋼”變更為“中信特鋼”，證券代碼不變，仍為“000708”，同時公司名稱由“大冶特殊鋼股份有限公司”變更為“中信泰富特鋼集團股份有限公司”。

    目前，中信特鋼是國內(nèi)最大專業(yè)化特鋼生產(chǎn)基地，具備1300萬噸的特鋼產(chǎn)能，擁有超過3000個鋼種、5000個規(guī)格的特鋼產(chǎn)品，技術(shù)裝備已達到國際先進水平。2018年度，中信特鋼下屬興澄特鋼榮獲中國鋼鐵企業(yè)競爭力最高評級A+，是14家A+鋼鐵企業(yè)中唯一一家特鋼企業(yè)集團。中信特鋼的特鋼產(chǎn)品廣泛應用于汽車、軸承、鐵路、能源、工程機械、船舶海工、建筑及橋梁建造、工模具等行業(yè)，且在各大應用領(lǐng)域內(nèi)均有十分領(lǐng)先的地位。

    與傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)不同，特鋼具備較強的抗周期屬性，該特點也在中信特鋼的業(yè)績中得到體現(xiàn)。中信特鋼10月10日披露的三季報業(yè)績預告顯示，預計前三季度凈利潤為36.1億元到37億元，與上年同期重組后追溯調(diào)整數(shù)相比，預計增長35.3%~38.6%。業(yè)績增長主要是得益于本報告期內(nèi)銷量增加、品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和生產(chǎn)成本壓降。

    打造特鋼航母

    收購興澄特鋼，讓中信特鋼實現(xiàn)整體上市，而興澄特鋼余下13.5%股權(quán)則成為中信特鋼更名后的首單并購目標。

    10月10日晚，中信特鋼公告，公司對控股股東泰富投資所持的興澄特鋼余下13.5%股權(quán)，也有意參與競買。倘若此次競買最終成功，公司將持有興澄特鋼100%股權(quán)。

    今年10月8日，泰富投資在江蘇產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的興澄特鋼13.50%股權(quán)，掛牌轉(zhuǎn)讓底價為36.18億元。

    經(jīng)審計，截至2019年4月30日，興澄特鋼總資產(chǎn)為608.29億元，凈資產(chǎn)為211.28億元。去年，興澄特鋼實現(xiàn)營收654.05億元，凈利潤為39.22億元。今年1~4月，興澄特鋼實現(xiàn)營收214.1億元，凈利潤為16.3億元。

    根據(jù)興澄特鋼的《公司章程》，興澄特鋼的現(xiàn)任股東具有優(yōu)先購買權(quán)。中信特鋼表示，完成對控股子公司興澄特鋼剩余13.50%股權(quán)的收購，有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，增強持續(xù)盈利能力和市場競爭力，符合公司的長遠發(fā)展及全體股東的利益。

    10月11日在深交所舉行的重組更名暨上市儀式上，中信特鋼董事長俞亞鵬接受證券時報·e公司記者采訪時表示，此次整體上市是為了更好地適應公司發(fā)展需要，拓展融資渠道，加快主營業(yè)務發(fā)展，完善公司治理結(jié)構(gòu)。

    談及未來發(fā)展，俞亞鵬表示，中信特鋼制定了打造年產(chǎn)1500萬噸以上精品特鋼航母的戰(zhàn)略目標，公司本身鋼鐵產(chǎn)能的內(nèi)生增長是有限的，因此對外并購、做大公司規(guī)模是集團的既定戰(zhàn)略。同時，充分發(fā)揮公司旗下各板塊的發(fā)展?jié)摿?，做好各產(chǎn)業(yè)線、各職能的縱向融合，不斷推進產(chǎn)業(yè)鏈上下游的融合發(fā)展，向上鎖定優(yōu)質(zhì)原輔材料資源，降低生產(chǎn)成本，向下延伸產(chǎn)業(yè)價值鏈，提高產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)公司整體效益的新突破。

    研發(fā)高端特鋼

    據(jù)了解，大冶特鋼是中信特鋼的重要組成部分，歷史悠久。新中國成立初期，大冶特鋼還是當時的華中鋼鐵公司，上接1890年湖廣總督張之洞開辦的大冶鐵礦和漢陽鐵廠、1908年盛宣懷創(chuàng)建的漢冶萍煤鐵廠礦有限公司，下傳大冶鋼廠和武漢鋼鐵公司，可以說是中國民族鋼鐵工業(yè)史的一部分。

    隨著大冶特鋼更名，中信特鋼實現(xiàn)整體上市，將對未來國內(nèi)特鋼行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。

    談及特鋼行業(yè)發(fā)展，俞亞鵬表示，總體來說，我國目前特鋼產(chǎn)量占比較低，且以中低端產(chǎn)品為主，高端特鋼供給不足。目前我國特鋼產(chǎn)量占鋼材總產(chǎn)量比例較低，在高端特鋼領(lǐng)域仍有較大增長空間。

    俞亞鵬表示，中信特鋼將加強公司發(fā)展的前瞻性和戰(zhàn)略性研究，圍繞國家工信部梳理的“17項先進鋼鐵材料”為導向，逐步建成國內(nèi)首家鋼管研究院、焊絲研究院等品種特鋼研究院，并將在此基礎(chǔ)上搭建集團私有云平臺，完成核心業(yè)務系統(tǒng)的“云化”遷移改造，建成智造數(shù)據(jù)中心平臺，為集團企業(yè)的智能決策和智能制造提供數(shù)據(jù)支持。

    據(jù)了解，中信特鋼每年研發(fā)新品產(chǎn)銷量占總銷量比例超過10%，每年研發(fā)投入占銷售收入的3%左右；并通過突破核心技術(shù)壁壘，實現(xiàn)了關(guān)鍵特殊鋼“以產(chǎn)頂進”，每年替代進口特殊鋼量達250萬噸以上。

    俞亞鵬指出，中信特鋼未來著重計劃突破且體量較大的品種是能源用鋼（包括海上風電用連鑄大圓坯、油田鉆具用鋼等）。“十三五”發(fā)展規(guī)劃期間，中信特鋼將進一步擴大輕量化、高強度、航空核電等新興材料領(lǐng)域的高端市場份額，與SKF、舍弗勒、NTN、卡特彼勒、米其林等各行業(yè)龍頭企業(yè)締結(jié)為戰(zhàn)略聯(lián)盟伙伴。