富祥股份擬鎖價(jià)定增10.64億元 6名認(rèn)購(gòu)方均系戰(zhàn)略投資者

    繼亞威股份、納爾股份后，又一家公司拿出對(duì)照證監(jiān)會(huì)戰(zhàn)略投資者新標(biāo)準(zhǔn)的定增預(yù)案。富祥股份3月30日午間公告，擬以每股20.75元的價(jià)格定增募資不超過10.64億元，發(fā)行對(duì)象為深圳物明管理的私募投資基金、長(zhǎng)三角基金、上海國(guó)企改革發(fā)展股權(quán)投資基金、景德鎮(zhèn)金控、大道國(guó)鼎、成都得怡共6名。

    富祥股份本次定增擬將6名認(rèn)購(gòu)對(duì)象全部認(rèn)定為戰(zhàn)略投資者。對(duì)此，富祥股份表示，上述對(duì)象作為戰(zhàn)略投資者，均符合證監(jiān)會(huì)3月20日發(fā)布的《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于上市公司非公開發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管要求》。

    在這6名發(fā)行對(duì)象中，認(rèn)購(gòu)金額最高的深圳物明（認(rèn)購(gòu)3.64億元，發(fā)行完成后持有上市公司5%以上股份）長(zhǎng)期從事醫(yī)療健康領(lǐng)域，曾投資邁瑞醫(yī)療、羅欣制藥、廣生堂、博濟(jì)醫(yī)藥、冠昊生物等醫(yī)藥企業(yè)，發(fā)行完成后將與富祥股份在醫(yī)藥健康領(lǐng)域建立全面、深入的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

    成都得怡同樣從事醫(yī)藥行業(yè)。據(jù)公告，成都得怡的控股股東為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)羅欣制藥，且羅欣制藥是上市公司客戶。富祥股份表示，與羅欣制藥有意謀求雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略利益，為了進(jìn)一步布局原料藥上下游市場(chǎng)，將積極開展各類抗生素產(chǎn)品合作研發(fā)與推廣等多維度的業(yè)務(wù)合作。

    按照證監(jiān)會(huì)對(duì)于戰(zhàn)略投資者的標(biāo)準(zhǔn)，深圳物明以及成都得怡均具有富祥股份同行業(yè)或相關(guān)行業(yè)較強(qiáng)的重要戰(zhàn)略性資源，屬于與上市公司謀求雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略利益。

    另?yè)?jù)披露，上海國(guó)企改革基金是由上海市政府批準(zhǔn)，聚焦國(guó)企混改以及集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略新興行業(yè)投資的市場(chǎng)化運(yùn)作基金。盡管投資方向中包含生物醫(yī)藥，但上海國(guó)企改革基金近期投資的相關(guān)項(xiàng)目較少。近3年來(lái)，上海國(guó)企改革基金完成投資的項(xiàng)目主要有老鳳祥、申達(dá)股份、中航投資、國(guó)電投資本、至純科技、上海新宇、云從科技、海亮股份、康達(dá)醫(yī)療等。同時(shí)，上海國(guó)企改革基金是另一名認(rèn)購(gòu)方長(zhǎng)三角基金的第一大投資人，雙方構(gòu)成一致行動(dòng)人。

    其余兩名認(rèn)購(gòu)方景德鎮(zhèn)金控和大道國(guó)鼎均為地方國(guó)資所屬。景德鎮(zhèn)金控是景德鎮(zhèn)市國(guó)資運(yùn)營(yíng)投資控股集團(tuán)全資子公司，景德鎮(zhèn)也是富祥股份的所在地。就在預(yù)案披露的前一天，富祥股份與景德鎮(zhèn)市政府簽署擬在景德鎮(zhèn)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投建富祥生物醫(yī)藥項(xiàng)目的協(xié)議，項(xiàng)目用地約1001畝，總投資50億元。

    大道國(guó)鼎是南昌市政投資集團(tuán)有限公司全資子公司。公告稱，大道國(guó)鼎將為上市公司治理、資本運(yùn)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各方面提供幫助，幫助上市公司顯著提高公司質(zhì)量和內(nèi)在價(jià)值。根據(jù)證監(jiān)會(huì)關(guān)于戰(zhàn)投認(rèn)定的要求，戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)能夠帶動(dòng)上市公司的產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，顯著提升上市公司的盈利能力，或大幅促進(jìn)上市公司市場(chǎng)拓展，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)上市公司銷售業(yè)績(jī)大幅提升。

    至于富祥股份認(rèn)定的6名戰(zhàn)投能否順利引入，還需后期上市公司董事會(huì)審議，并由股東大會(huì)作出決議（每名投資者將單獨(dú)表決）。從30日盤面表現(xiàn)來(lái)看，富祥股份股價(jià)并無(wú)太大波動(dòng)，收盤時(shí)下跌1.37%，報(bào)27.45元/股。

    關(guān)于本次募投項(xiàng)目，富祥股份計(jì)劃將9.5億元用于“高效培南類抗生素建設(shè)項(xiàng)目”，另外1.14億元用于“年產(chǎn)616噸那韋中間體項(xiàng)目”。高效培南類抗生素建設(shè)項(xiàng)目包括4AA和非無(wú)菌原料藥產(chǎn)品美羅培南，其中4AA為培南類抗生素原料藥的共用主要中間體，美羅培南為全球培南類藥物的第一大品種。年產(chǎn)616噸那韋中間體項(xiàng)目產(chǎn)品為那韋中間體，主要包括氯酮、氯醇和2R-環(huán)氧化物。