獲超額認(rèn)購(gòu) 微盟集團(tuán)發(fā)行1.5億美元票息1.5%可轉(zhuǎn)債

    本報(bào)記者 施露

    5月15日，微盟集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司發(fā)行的1.5億美元票息1.5%于2025年到期的可轉(zhuǎn)債已經(jīng)獲得批準(zhǔn)，將于2020年5月18日在香港聯(lián)交所上市。

    此次發(fā)行的基準(zhǔn)規(guī)模是1.2億美元，由于投資者認(rèn)購(gòu)活躍，最后擴(kuò)大到1.5億美元規(guī)模。

    根據(jù)此前公告，本次微盟集團(tuán)債券發(fā)行所得款項(xiàng)總額為1.5億美元，債券發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為1.466億美元，按照該所得款項(xiàng)凈額計(jì)算及假設(shè)債券悉數(shù)兌換，每股新股凈價(jià)約為6.57港元。對(duì)于發(fā)行債券的所得款項(xiàng)，微盟表示將用于提升集團(tuán)的綜合研發(fā)實(shí)力，加強(qiáng)品牌營(yíng)銷建設(shè)、設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等。

    公開(kāi)資料顯示，微盟集團(tuán)主要從事SaaS及精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)，包括向企業(yè)提供多種針對(duì)垂直行業(yè)的智慧商業(yè)解決方案以及通過(guò)騰訊等社交媒體平臺(tái)面向特定受眾提供精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)。

    “微盟自2019年上市以來(lái)持續(xù)提升SaaS產(chǎn)品與精準(zhǔn)營(yíng)銷業(yè)務(wù)服務(wù)能力，并通過(guò)戰(zhàn)略合作、投資收購(gòu)等方式不斷完善智慧商業(yè)生態(tài)布局，SaaS產(chǎn)品圍繞零售、餐飲、電商、本地生活、酒旅等多個(gè)垂直行業(yè)布局，建立了智慧商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，與騰訊等戰(zhàn)略合作伙伴保持緊密合作，精準(zhǔn)營(yíng)銷渠道日益多元化，使得微盟集團(tuán)繼續(xù)在行業(yè)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。”一位私募行業(yè)分析師對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者評(píng)價(jià)道。

    對(duì)于發(fā)行可轉(zhuǎn)債，微盟集團(tuán)內(nèi)部人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者稱：“鑒于中國(guó)當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及中國(guó)企業(yè)對(duì)持續(xù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求，無(wú)論是SaaS還是精準(zhǔn)營(yíng)銷都擁有廣闊的發(fā)展空間，市場(chǎng)將不斷出現(xiàn)良好的投資機(jī)會(huì)。此次通過(guò)發(fā)行債券，將為公司募集更多資金，微盟除了用于加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)研發(fā)實(shí)力之外，也將用于尋求戰(zhàn)略合作和投資收購(gòu)機(jī)會(huì)，為未來(lái)適時(shí)進(jìn)行并購(gòu)做好充足準(zhǔn)備。”

    為了加速在SaaS和精準(zhǔn)營(yíng)銷領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，微盟集團(tuán)在過(guò)去的一年里已經(jīng)進(jìn)行了多次籌資以及投資行動(dòng)。

    2019年7月30日，微盟完成了2.55億股配售，籌集資金11.57億港元，用于尋求戰(zhàn)略性合作以及潛在的投資及收購(gòu)，并用以支持收購(gòu)后的整合及運(yùn)營(yíng)。2019年11月，微盟聯(lián)合上海雙創(chuàng)成立規(guī)模10億元的微盟產(chǎn)業(yè)基金，圍繞云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)分析、企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)進(jìn)行投資并購(gòu)；2019年12月，微盟集團(tuán)聯(lián)合華映資本等成立南京華映微盟基金，首期規(guī)模為2億元人民幣，主要針對(duì)企業(yè)級(jí)服務(wù)SaaS和上下游產(chǎn)業(yè)鏈的初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行投資。

    不僅如此，2020年微盟在餐飲SaaS領(lǐng)域又完成了兩筆投資，2月以1.14億元人民幣收購(gòu)餐飲SaaS服務(wù)商雅座63.83%股權(quán)，3月完成對(duì)餐飲全場(chǎng)景數(shù)字化運(yùn)營(yíng)服務(wù)商“商有”A輪融資的投資，進(jìn)一步完善了公司在智慧餐飲SaaS業(yè)務(wù)布局。

    此次債券的發(fā)行將進(jìn)一步助力微盟通過(guò)自身業(yè)務(wù)發(fā)展以及投資并購(gòu)來(lái)完善業(yè)務(wù)布局。微盟集團(tuán)內(nèi)部人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者稱：“公司將計(jì)劃不斷改進(jìn)和深化SaaS技術(shù)以及全面優(yōu)化和完善其精準(zhǔn)營(yíng)銷體系，從而保持其市場(chǎng)領(lǐng)先地位。”

（編輯 才山丹）