ST亞星擬終止重大資產(chǎn)重組 力諾集團(tuán)旗下醫(yī)藥板塊借殼失敗

    本報(bào)記者 王僖

    6月15日早間，ST亞星一則風(fēng)險(xiǎn)提示公告，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注?；I劃了近半年之久的ST亞星通過(guò)資產(chǎn)置換及發(fā)行股份置入力諾集團(tuán)旗下醫(yī)藥板塊，即宏濟(jì)堂和科源制藥的交易，由于交易各方對(duì)本次重組的交易價(jià)格、業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償?shù)群诵氖马?xiàng)未能達(dá)成一致，6月12日晚，包括力諾集團(tuán)在內(nèi)的部分交易對(duì)方已向公司發(fā)送終止本次重大資產(chǎn)重組的協(xié)議文本。

    消息一出，ST亞星6月15日開(kāi)盤(pán)即跌5.08%報(bào)4.67元/股，封上跌停板。6月15日，公司證券部工作人員對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“終止一事已經(jīng)沒(méi)什么懸念。”15日晚間，公司又發(fā)布公告稱(chēng)，鑒于本次重組涉及的交易對(duì)方較多，公司目前仍需與各交易相關(guān)方繼續(xù)落實(shí)并協(xié)商相關(guān)事宜，待與各交易方履行完備終止協(xié)議的簽署和審批、決策程序后，公司將及時(shí)披露終止本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)公告。

    終止重組已無(wú)懸念

    今年1月14日，歷經(jīng)近半月的停牌籌劃，已全面停產(chǎn)的ST亞星，正式宣告了其重組預(yù)案，借“殼資源”謀求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，山東大型民營(yíng)企業(yè)力諾集團(tuán)旗下醫(yī)藥板塊兩家公司宏濟(jì)堂和科源制藥，擬置入上市公司，成為上市公司的全資子公司。

    當(dāng)時(shí)，公司方面曾公開(kāi)表示，因2019年10月31日公司生產(chǎn)廠區(qū)實(shí)施搬遷關(guān)停，考慮到公司如要恢復(fù)生產(chǎn)，需強(qiáng)力推進(jìn)新廠區(qū)建設(shè)和生產(chǎn)線搬遷重置，可受到資金、項(xiàng)目建設(shè)難度等多種因素制約，將會(huì)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景產(chǎn)生很大的不確定性。而公司此前披露的用于遷入新址后的3.3億元的定增募資項(xiàng)目，也基于上述考量而在此次交易前宣告終止。

    彼時(shí)，濟(jì)南最大的民營(yíng)企業(yè)力諾集團(tuán)也有意將其旗下資產(chǎn)證券化。于是，雙方希望通過(guò)本次交易，一方面ST亞星能將原有增長(zhǎng)乏力、未來(lái)發(fā)展前景不明的業(yè)務(wù)整體置出，同時(shí)將醫(yī)藥健康類(lèi)業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入上市公司，實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型；另一方面，力諾集團(tuán)的醫(yī)藥板塊公司——“老字號(hào)”宏濟(jì)堂和原料藥供應(yīng)商科源制藥，也可實(shí)現(xiàn)重組上市，與A股資本市場(chǎng)對(duì)接，可謂“一舉兩得”。

    重組預(yù)案公布引發(fā)了市場(chǎng)強(qiáng)烈關(guān)注，在連續(xù)三個(gè)交易日股價(jià)漲幅異動(dòng)后，公司于1月21日晚收到上交所問(wèn)詢函，涉及問(wèn)題共計(jì)28條，包含標(biāo)的資產(chǎn)是否符合重組上市條件、本次交易安排相關(guān)問(wèn)題、標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況等。而ST亞星在4次延期后，終在3月2日進(jìn)行了逐一回復(fù)，并同步對(duì)重組預(yù)案進(jìn)行了修訂。

    在重組工作仍在進(jìn)行時(shí)，3月12日，ST亞星公告要?jiǎng)佑么舜螐S區(qū)搬遷獲得的14億元征收補(bǔ)償資金中的10.5億元，用于投建新廠區(qū)的相關(guān)項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)曾一度引起市場(chǎng)和投資者猜測(cè)重組事項(xiàng)進(jìn)展不順利。但此后，重組事宜仍在持續(xù)推進(jìn)中，公司也按照規(guī)定定期公告重組進(jìn)展。

    直到6月15日早間，公司披露已于6月12日晚收到了交易標(biāo)的資產(chǎn)控股股東（力諾集團(tuán)）等部分交易對(duì)方發(fā)送的終止本次重大資產(chǎn)重組的協(xié)議文本，就終止本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜進(jìn)行了協(xié)商。

    隨后，《證券日?qǐng)?bào)》記者以投資者身份致電公司證券部，一位工作人員明確表示，本次重大資產(chǎn)重組終止已經(jīng)沒(méi)有太大懸念。“雙方已經(jīng)開(kāi)始走程序了，只是交易涉及對(duì)方有24家，目前只收到了控股股東和部分股東的終止協(xié)議文本，仍需與各交易方繼續(xù)落實(shí)并協(xié)商相關(guān)事宜。”該工作人員說(shuō)，待與各交易方履行完備相關(guān)協(xié)議的簽署和審批、決策程序后，將及時(shí)披露后續(xù)進(jìn)展。

    加緊新廠區(qū)項(xiàng)目建設(shè)

    說(shuō)到終止本次重大重組的主要原因，該工作人員表示，“和很多終止資產(chǎn)重組的公司一樣，也就是交易各方對(duì)本次重組的交易價(jià)格、業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償?shù)群诵氖马?xiàng)未能達(dá)成一致。”

    至于此次重大資產(chǎn)重組如正式終止，公司方面是否還有其他考慮，是否有外界猜測(cè)的“更為合算的重組標(biāo)的”？該工作人員表示，“上周五（6月12日晚）終止一事才開(kāi)始啟動(dòng)，只能是先把此事結(jié)束了再說(shuō)。”

    《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，自2019年10月31日，ST亞星生產(chǎn)廠區(qū)正式關(guān)停后，公司將搬遷至濰坊市下轄的昌邑市下?tīng)I(yíng)工業(yè)園區(qū)，該工業(yè)園為山東省政府審批的化工園區(qū)。繼3月份公司公告將投資10.5億元用于新廠區(qū)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)后，5月13日，公司又公告稱(chēng)，公司全資子公司亞星新材料正在推進(jìn)企業(yè)遷建工作，公司也向亞星新材料增資3000萬(wàn)元，加快實(shí)施“5萬(wàn)噸/年CPE裝置項(xiàng)目”，同時(shí)配套實(shí)施“12萬(wàn)噸/年離子膜燒堿裝置項(xiàng)目”和“1.2萬(wàn)噸/年水合肼（濃度100%）項(xiàng)目”。

    6月15日，《證券日?qǐng)?bào)》記者從公司方面了解到，雖然前期因?yàn)橐咔樵?，新廠區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度受到一定影響，但公司方面一直在加緊新廠區(qū)的建設(shè)，只是三大主力項(xiàng)目是否能按照原定工期完工，尚無(wú)法給出明確答復(fù)。

    那么，此次力諾集團(tuán)選擇終止與ST亞星的重大資產(chǎn)重組事宜，其旗下醫(yī)療板塊是否會(huì)通過(guò)其他渠道繼續(xù)對(duì)接A股資本市場(chǎng)？

    《證券日?qǐng)?bào)》記者也就此致電了力諾集團(tuán)，接線工作人員表示，目前力諾集團(tuán)方面針對(duì)此事宜并沒(méi)有官方答復(fù)，建議記者以郵件方式咨詢力諾集團(tuán)品牌文化中心。只是，截至記者發(fā)稿，力諾集團(tuán)方面并未就《證券日?qǐng)?bào)》記者提出的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行答復(fù)。

（編輯 田冬 才山丹）