重慶啤酒披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案：嘉士伯履行承諾 將解決潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

    本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 許焱雄

    6月19日晚間，重慶啤酒發(fā)布公告，披露了《重大資產(chǎn)購(gòu)買及共同增資合資公司暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，宣布其與全球領(lǐng)先的啤酒公司嘉士伯，擬通過(guò)重大資產(chǎn)購(gòu)買及共同增資重慶嘉釀啤酒有限公司（下稱“重慶嘉釀”）的方式，讓嘉士伯得以履行其避免潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。為此，嘉士伯將向重慶嘉釀注入其絕大部分的非上市資產(chǎn)，而重慶啤酒則向重慶嘉釀注入其大部分運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)。重慶嘉釀?dòng)芍貞c啤酒和嘉士伯啤酒廠全資所有的嘉士伯香港共同合資成立，雙方分別持有其51.42%與48.58%的股份。這一交易完成后，重慶啤酒將保持對(duì)其子公司重慶嘉釀的控股權(quán)。

    根據(jù)預(yù)案披露的交易架構(gòu)，除了為保持上市公司完整職能的資產(chǎn)之外，重慶啤酒將注入其大部分運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)和現(xiàn)金（如需）來(lái)認(rèn)購(gòu)重慶嘉釀的增資，并保持對(duì)該合資公司的控股權(quán)；嘉士伯則會(huì)將其符合條件的國(guó)內(nèi)資產(chǎn)注入，主要包括在中國(guó)各地運(yùn)營(yíng)著11家啤酒廠的6家實(shí)體。

    這一交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，適用《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，這一交易旨在讓嘉士伯履行其在2013年作出的避免潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)之有關(guān)承諾。

    嘉士伯于2013年通過(guò)其全資所有的嘉士伯香港以部分要約收購(gòu)的方式收購(gòu)重慶啤酒30.29%的股份，并由此成為后者的控股股東時(shí)，嘉士伯向重慶啤酒作出了一項(xiàng)避免潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)承諾，即在4至7年內(nèi)，將其國(guó)內(nèi)的啤酒資產(chǎn)注入重慶啤酒。為履行這一承諾，重慶啤酒與嘉士伯于2020年3月27日簽署了《諒解備忘錄》，開(kāi)始就交易進(jìn)行籌劃。今天《預(yù)案》披露，意味著嘉士伯在履行其避免潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)承諾上取得了新的進(jìn)展。

    重慶啤酒認(rèn)為，重大資產(chǎn)重組預(yù)案中披露的要素，包括交易架構(gòu)、注入的資產(chǎn)范圍以及嘉士伯所額外作出的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾，不單避免了重慶啤酒與嘉士伯雙方潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，保護(hù)了中小股東的利益，還將增強(qiáng)重慶啤酒在中國(guó)啤酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

    資料顯示，重慶啤酒股份有限公司成立于1993年，其前身為創(chuàng)立于1958年的重慶啤酒廠，經(jīng)過(guò)60余年的發(fā)展，目前年銷售啤酒近100萬(wàn)千升。2019年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.82億元，凈利潤(rùn)6.57億元。

    作為全球領(lǐng)先的啤酒公司——嘉士伯集團(tuán)的成員，重慶啤酒在嘉士伯集團(tuán)“揚(yáng)帆22”戰(zhàn)略指引下，形成了“本地強(qiáng)勢(shì)品牌+國(guó)際高端品牌”的強(qiáng)大品牌組合，通過(guò)產(chǎn)品高端化，積極把握啤酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇。

（編輯 田冬）