今年以來521家公司擬定增募資8374億元

    數(shù)據(jù)顯示，截至6月21日，今年以來共有521家A股公司發(fā)布定增預(yù)案，擬合計募集資金約8374.35億元，同比增長312.64%。上年同期僅108家公司發(fā)布定增預(yù)案，擬募資2029.48億元。

    預(yù)案數(shù)量大增

    數(shù)據(jù)顯示，今年以來，521家A股公司發(fā)布定增預(yù)案，發(fā)布預(yù)案公司數(shù)量同比增長382.41%。僅6月以來，就有68家公司發(fā)布定增預(yù)案，占2019年全年發(fā)布定增預(yù)案公司數(shù)量的62.96%。

    從行業(yè)分布看，計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)共有83家公司發(fā)布定增預(yù)案，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)共有45家公司發(fā)布定增預(yù)案，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)共有41家公司，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)共有39家公司，醫(yī)藥制造業(yè)有36家公司。這些行業(yè)發(fā)布定增的上市公司數(shù)量居前。

    相比而言，今年以來醫(yī)藥制造業(yè)發(fā)布定增預(yù)案的上市公司數(shù)量同比增長11倍，計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)發(fā)布定增預(yù)案公司數(shù)量同比增長5.38倍。

    擬定增募集資金超過10億元的公司226家，超過20億元的公司106家，66家公司計劃募資超過30億元，36家公司計劃募資超過50億元。中房股份、寧德時代、藍(lán)思科技、紫光股份、寧波港、浙商證券、中國化學(xué)等11家公司計劃募資超過100億元。

    62家公司修訂預(yù)案

    值得注意的是，在上述521家公司中，62家公司2020年之前已披露過定增預(yù)案，但未能通過股東大會或證監(jiān)會核準(zhǔn)。這些公司對定增預(yù)案進(jìn)行修訂并重新發(fā)布。

    以綠地控股為例，公司于2020年3月11日召開第九屆董事會第八次會議，再次審議本次非公開發(fā)行股票修訂相關(guān)事項，對發(fā)行對象及認(rèn)購方式、發(fā)行價格和定價原則、限售期等進(jìn)行了調(diào)整修訂，并編制了《綠地控股集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（四次修訂）》等文件。本次非公開發(fā)行方案尚需獲得公司股東大會的批準(zhǔn)和中國證券監(jiān)督管理委員會的核準(zhǔn)。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過110億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬全部用于武漢綠地國際金融城建設(shè)項目、合肥新都會項目、合肥紫峰綠地中央廣場項目一期等房地產(chǎn)投資項目。

    綠地控股非公開發(fā)行股票事項此前已多次修訂。公告顯示，2015年12月8日，公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項獲得第八屆董事會第五次會議審議通過，并分別于2016年1月22日、2016年5月25日、2016年8月5日進(jìn)行了三次修訂。

    定增市場出現(xiàn)變化

    中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長盤和林對中國證券報記者表示，再融資新規(guī)發(fā)布后，定增市場出現(xiàn)了很多變化：預(yù)案數(shù)量大幅增加；募集資金用于補(bǔ)充流動資金的比重顯著提升；非公開發(fā)行股票鎖定期縮短，吸引了更多投資者積極參與認(rèn)購；創(chuàng)業(yè)板企業(yè)融資比重快速提升。

    盤和林指出，定增市場快速回暖，預(yù)計今年定增融資規(guī)模將實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長。二季度定增市場規(guī)模和數(shù)量都會超過一季度，定增項目將成為券商創(chuàng)收的重要來源。從參與主體看，多方資金快速入局，且大股東積極參與。募集資金用途方面，補(bǔ)充流動資金和償還債務(wù)成為眾多公司的主要投向。此外，競價定增項目修改為定價定增、定價基準(zhǔn)日修改等將大量出現(xiàn)。

    “再融資新規(guī)出臺后，預(yù)案數(shù)量大增，一定程度上會導(dǎo)致審核周期延長。同時，戰(zhàn)投標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)，套利資金、大宗交易資金等資金介入，博弈難度增大。如何挑選優(yōu)質(zhì)標(biāo)的將成為機(jī)構(gòu)投資定增的核心競爭力。”盤和林指出，券商板塊將受益，尤其定增項目業(yè)務(wù)實(shí)力較強(qiáng)的券商。對資金依賴較高，如前期研發(fā)投入較大的TMT行業(yè)、醫(yī)藥生物等都將是利好。此外，新規(guī)對信息披露提出更高要求，信息披露不完整、財務(wù)信息質(zhì)量低、存在“明股實(shí)債”等行為的企業(yè)將受到限制。長期看，作為再融資的核心手段，定增市場規(guī)模將重回萬億元級別。