數(shù)據(jù)顯示,截至6月21日,今年以來共有521家A股公司發(fā)布定增預(yù)案,擬合計募集資金約8374.35億元,同比增長312.64%。上年同期僅108家公司發(fā)布定增預(yù)案,擬募資2029.48億元。
預(yù)案數(shù)量大增
數(shù)據(jù)顯示,今年以來,521家A股公司發(fā)布定增預(yù)案,發(fā)布預(yù)案公司數(shù)量同比增長382.41%。僅6月以來,就有68家公司發(fā)布定增預(yù)案,占2019年全年發(fā)布定增預(yù)案公司數(shù)量的62.96%。
從行業(yè)分布看,計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)共有83家公司發(fā)布定增預(yù)案,軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)共有45家公司發(fā)布定增預(yù)案,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)共有41家公司,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)共有39家公司,醫(yī)藥制造業(yè)有36家公司。這些行業(yè)發(fā)布定增的上市公司數(shù)量居前。
相比而言,今年以來醫(yī)藥制造業(yè)發(fā)布定增預(yù)案的上市公司數(shù)量同比增長11倍,計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)發(fā)布定增預(yù)案公司數(shù)量同比增長5.38倍。
擬定增募集資金超過10億元的公司226家,超過20億元的公司106家,66家公司計劃募資超過30億元,36家公司計劃募資超過50億元。中房股份、寧德時代、藍(lán)思科技、紫光股份、寧波港、浙商證券、中國化學(xué)等11家公司計劃募資超過100億元。
62家公司修訂預(yù)案
值得注意的是,在上述521家公司中,62家公司2020年之前已披露過定增預(yù)案,但未能通過股東大會或證監(jiān)會核準(zhǔn)。這些公司對定增預(yù)案進(jìn)行修訂并重新發(fā)布。
以綠地控股為例,公司于2020年3月11日召開第九屆董事會第八次會議,再次審議本次非公開發(fā)行股票修訂相關(guān)事項,對發(fā)行對象及認(rèn)購方式、發(fā)行價格和定價原則、限售期等進(jìn)行了調(diào)整修訂,并編制了《綠地控股集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(四次修訂)》等文件。本次非公開發(fā)行方案尚需獲得公司股東大會的批準(zhǔn)和中國證券監(jiān)督管理委員會的核準(zhǔn)。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過110億元??鄢l(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬全部用于武漢綠地國際金融城建設(shè)項目、合肥新都會項目、合肥紫峰綠地中央廣場項目一期等房地產(chǎn)投資項目。
綠地控股非公開發(fā)行股票事項此前已多次修訂。公告顯示,2015年12月8日,公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項獲得第八屆董事會第五次會議審議通過,并分別于2016年1月22日、2016年5月25日、2016年8月5日進(jìn)行了三次修訂。
定增市場出現(xiàn)變化
中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長盤和林對中國證券報記者表示,再融資新規(guī)發(fā)布后,定增市場出現(xiàn)了很多變化:預(yù)案數(shù)量大幅增加;募集資金用于補(bǔ)充流動資金的比重顯著提升;非公開發(fā)行股票鎖定期縮短,吸引了更多投資者積極參與認(rèn)購;創(chuàng)業(yè)板企業(yè)融資比重快速提升。
盤和林指出,定增市場快速回暖,預(yù)計今年定增融資規(guī)模將實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長。二季度定增市場規(guī)模和數(shù)量都會超過一季度,定增項目將成為券商創(chuàng)收的重要來源。從參與主體看,多方資金快速入局,且大股東積極參與。募集資金用途方面,補(bǔ)充流動資金和償還債務(wù)成為眾多公司的主要投向。此外,競價定增項目修改為定價定增、定價基準(zhǔn)日修改等將大量出現(xiàn)。
“再融資新規(guī)出臺后,預(yù)案數(shù)量大增,一定程度上會導(dǎo)致審核周期延長。同時,戰(zhàn)投標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán),套利資金、大宗交易資金等資金介入,博弈難度增大。如何挑選優(yōu)質(zhì)標(biāo)的將成為機(jī)構(gòu)投資定增的核心競爭力。”盤和林指出,券商板塊將受益,尤其定增項目業(yè)務(wù)實(shí)力較強(qiáng)的券商。對資金依賴較高,如前期研發(fā)投入較大的TMT行業(yè)、醫(yī)藥生物等都將是利好。此外,新規(guī)對信息披露提出更高要求,信息披露不完整、財務(wù)信息質(zhì)量低、存在“明股實(shí)債”等行為的企業(yè)將受到限制。長期看,作為再融資的核心手段,定增市場規(guī)模將重回萬億元級別。
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