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真香!寧德時代被多路資本搶籌 定增發(fā)行價161元/股超出底價24.16%

2020-07-19 22:10  來源:證券日報之聲公眾號 李婷

    本報記者 李婷

    7月17日晚間,寧德時代發(fā)布定增情況報告引發(fā)市場關(guān)注。報告披露,寧德時代定增募資凈額196.18億元,發(fā)行價格為161元/股,相當于發(fā)行底價129.67元/股的124.16%。

    而此次共計39家機構(gòu)或個人參與了此次“搶籌”,最終高瓴資本、本田技研(中國)等9名對象獲配,其中高瓴資本參與配售金額高達百億元位居“榜首”。

    值得一提的是此次參與搶籌名單中,“黃曉明”一度擬以6億元按140元/股進行申購,最終未能獲得配售。不過《證券日報》記者向?qū)幍聲r代相關(guān)人士確認獲悉該“黃曉明”并非影視明星黃曉明“黃教主”。

    寧德時代此次定增成為周末資本市場討論的熱點。對此,鋰電池行業(yè)分析師墨柯對《證券日報》記者表示,對比電動車市場低迷,資本對于鋰電市場的熱度不減。不過其表示,目前鋰電市場正在轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌龈偁帲磥砀偁帉⒏欣陔姵佚堫^企業(yè)的發(fā)展。

    高瓴資本等大額資金搶籌

    據(jù)悉,寧德時代此次定增發(fā)行的股票數(shù)量為1.22億股,發(fā)行對象9名。其中高瓴資本以100億元認購6211.18萬股排在配售榜第一位;本田技研出資37億元認購2300萬股位列第二位。

    而對于此次高瓴資本等大額資金的參與,開源證券分析認為高瓴資本主張價值投資,此前投資主要聚焦于互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、消費等具有長期成長性的領(lǐng)域。此次重倉寧德時代表明其看好未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的高成長性。

    公開資料顯示,寧德時代此次共計募資196.18億元將用于寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目(三期)、四川時代動力電池項目一期、電化學(xué)儲能前沿技術(shù)儲備研發(fā)項目以及補充流動資金。

    根據(jù)公司近兩年披露的擴產(chǎn)規(guī)劃,預(yù)計未來2至3年將新增產(chǎn)能約138GWh。

    寧德時代上述相關(guān)人士對《證券日報》記者表示,此次再融資部分將用于生產(chǎn)建設(shè)運營,部分將投入電化學(xué)儲能前沿技術(shù)研發(fā),有利于公司業(yè)務(wù)全球布局,也有利于公司資本實力的進一步增強。

    此外,此次參與定增的本田技研母公司Honda(本田技研工業(yè)株式會社)在7月10日一度與寧德時代簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議,約定雙方將在資本和商業(yè)方面展開合作。其中在商業(yè)方面,寧德時代將就約定種類的電池按一定商務(wù)優(yōu)惠條件向Honda保障供應(yīng);同時雙方將圍繞動力電池以及未來基礎(chǔ)技術(shù)的共同研究展開合作,同時還將在電池回收或再利用方面進行研究合作。

    裝機量下滑競爭格局轉(zhuǎn)變

    有市場觀點認為,此次寧德時代161元/股的定增價格并不便宜。從二級市場看,寧德時代股價從2019年11月份就逐步開啟了快速向上通道。從2019年11月1日的69.11元/股,漲至2020年7月17日收盤時195.7元/股,其中在7月13日,一度創(chuàng)下了224.29元/股的記錄。

    不過與資本的超高熱度相比,從行業(yè)數(shù)據(jù)上看,2020年上半年新能源汽車產(chǎn)量和動力電池裝機量都出現(xiàn)了較大的下滑。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2020上半年國內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)約35.2萬輛,同比下降42%,動力電池裝機量約17.5GWh,同比下降42%。

    GGII認為,受疫情影響,2020上半年國內(nèi)動力電池裝機量不及預(yù)期。在排名前十企業(yè)中,六家企業(yè)同比增速為負。其中寧德時代動力電池裝機量為8.64GWh,較去年同期13.64GWh下降36.7%。

    不過寧德時代增速依然低于行業(yè)平均,而市場份額也占到了市場總額的49.5%,近一半。對此,墨柯對記者表示,受到疫情影響的新能源汽車市場依然且將持續(xù)處于較為低迷的狀態(tài),而因此對鋰電等動力電池的需求也由過去的增量市場轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?,市場競爭加劇?/p>

    墨柯認為,在此背景下,中小鋰電廠商的生存將更加艱難,而隨著中小廠商的退出將有利于寧德時代等頭部廠商,預(yù)計頭部企業(yè)寧德時代的市場占有率將進一步提升。其進一步表示,而對于新能源汽車市場的后續(xù)發(fā)展,仍需要進一步解決需求痛點。

(編輯 喬川川)

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