天士力送“子”趕考科創(chuàng)板 兩公司IPO申請(qǐng)獲受理

    9月3日晚間，上交所受理天士力生物醫(yī)藥股份有限公司（下稱“天士生物”）、嘉和美康（北京）科技股份有限公司（下稱“嘉和美康”）科創(chuàng)板上市申請(qǐng)，兩公司分別擬募資24.26億元、7.5億元。其中，天士生物是A股上市公司天士力的子公司。

    據(jù)招股書申報(bào)稿顯示，天士生物是一家擁有完整研產(chǎn)銷一體化平臺(tái)的創(chuàng)新型生物藥企業(yè)，業(yè)務(wù)圍繞生物藥全生命周期展開，公司已實(shí)現(xiàn)國(guó)家I類生物新藥——注射用重組人尿激酶原（商品名：普佑克）的成功上市及商業(yè)化銷售。

    圍繞腫瘤及自身免疫、消化代謝兩個(gè)領(lǐng)域，公司亦開發(fā)了一系列產(chǎn)品，目前共有14個(gè)在研產(chǎn)品，可覆蓋晚期結(jié)直腸癌、白血病及實(shí)體瘤等多種疾病。其中，公司用于治療晚期結(jié)直腸癌的全人源EGFR靶向單克隆抗體SY101獲得“十二五”及“十三五”國(guó)家重大新藥創(chuàng)制科技重大專項(xiàng)資助。

    豐厚的產(chǎn)品儲(chǔ)備離不開持續(xù)的大手筆研發(fā)投入。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2017年至2019年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.15億元、2.42億元、2.27億元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例分別為172.15%、195.73%、119%。

    高比例研發(fā)投入之下，天士生物報(bào)告期內(nèi)仍處于虧損狀態(tài)。在有營(yíng)收、無(wú)盈利的狀態(tài)下，公司選擇了“市值+營(yíng)業(yè)收入+研發(fā)投入”的第二套上市標(biāo)準(zhǔn)。本次公司擬募資24.26億元，投向創(chuàng)新藥研發(fā)項(xiàng)目、營(yíng)銷及品牌升級(jí)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    本次發(fā)行前，天士力直接持有公司87.75%股權(quán)，并通過(guò)天士力企管間接持有公司4.62%股權(quán)，系公司的控股股東；閆凱境、閆希軍、吳迺峰、李畇慧四人直接及間接合計(jì)控制天士力49.88%權(quán)益，為公司實(shí)際控制人。浦科開曼、TRANSGENE、LakeBleu、交銀國(guó)際、嘉亨投資5名機(jī)構(gòu)股東合計(jì)持有公司5.25%股權(quán)。據(jù)悉，上海浦東新興產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有浦科開曼100%股權(quán)。

    同日“趕考”的嘉和美康，是國(guó)內(nèi)最早從事醫(yī)療信息化軟件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)之一，長(zhǎng)期深耕臨床信息化領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一。截至報(bào)告期末，公司客戶遍布全國(guó)，覆蓋醫(yī)院客戶1300余家，其中三甲醫(yī)院372家，占全國(guó)三甲醫(yī)院比例超過(guò)四分之一。據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，公司在中國(guó)電子病歷市場(chǎng)中連續(xù)六年排名第一。

    在產(chǎn)品布局先發(fā)優(yōu)勢(shì)的支撐下，以及近年來(lái)國(guó)家醫(yī)療信息化建設(shè)的政策推動(dòng)下，2017年至2019年及2020年一季度，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.56億元、2.56億元、4.44億元、2566.34萬(wàn)元。

    嘉和美康實(shí)際控制人為夏軍，夏軍及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司35.43%的股權(quán)。此外，國(guó)壽成達(dá)、弘云久康、賽富璞鑫、凱旋成長(zhǎng)及中信并購(gòu)基金等均是公司前十大股東榜的“座上賓”。