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棕櫚股份二度推出定增方案 豫資保障房能否借此“固權”

2020-11-16 06:25  來源:上海證券報

    江湖恩怨都是有因果的。

    “橫刀奪愛”棕櫚股份后,豫資保障房為鞏固控制權的定增方案被“對手”、公司二股東棲霞建設否決。如今,豫資保障房卷土重來,拋出新的定增方案。與前次方案遭遇董事反對票不同,棕櫚股份此次定增方案獲董事會審議全票通過。那么,此次方案能否獲得棲霞建設方面的認同,進而獲得股東大會通過?或許,雙方的較量將再度上演。

    被否后再拋定增方案

    棕櫚股份11月15日晚公告,公司擬以3.31元/股價格,向公司控股股東豫資保障房發(fā)行3.5億股(鎖定期18個月),募集資金總額不超過11.585億元,扣除發(fā)行費用后擬將全部用于補充流動資金和償還有息負債。

    棕櫚股份本次披露的為“修訂”后的定增方案。

    回溯公告,6月1日,棕櫚股份披露,擬以2.21元/股的價格,向控股股東豫資保障房發(fā)行不超過3.5億股,募集資金總額不超過7.735億元,在扣除發(fā)行費用后擬將全部用于補充流動資金和償還有息負債。不過,該定增方案遭到公司二股東棲霞建設的反對,最終未獲股東大會通過。

    具體來看,在8月7日的股東大會上,《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》獲得通過,但因豫資保障房涉及關聯(lián)交易而要回避表決的其他4項方案均未獲得通過。這些方案的贊同票數(shù)均降至3.86億股左右,贊成比例均降至65%左右,以微弱劣勢而未能獲得2/3以上的通過。其中,上述4項議案表決結果中,均有約1.97億股的反對票出現(xiàn)。在每項議案中,中小投資者的表決贊同率都超過88%,而投反對票的中小股東數(shù)量均在2000萬股左右。記者查閱,公司二股東棲霞建設持有1.77億股。

    其實,早在5月29日公司董事會審議第一版定增預案時,棲霞建設委派的董事湯群、王海剛就對相關議案投了反對票。反對的理由之一就是,當前公司股價處于歷史最低位,實施定增有可能損害中小股東權益、公司收益進一步攤薄將難以支撐股價等。此后,在7月22日董事會審議將該定增事項提交股東大會審議時,湯群、王海剛以及獨立董事李啟明均投下了反對票。

    豫資保障房此番能否如愿

    棲霞建設為什么要反對公司推出定增?這還要從其與豫資保障房的“恩怨”說起。

    早在2008年,棲霞建設就開始布局棕櫚股份,但就在離控股權只有一步之遙時,豫資保障房殺入并截胡。

    2018年9月,在棕櫚股份陷入資金鏈困境時,棲霞建設施以援手,以每股4.699元的價格收購棕櫚股份7552.37萬股,總收購價為3.55億元,持股比例上升為11.87%。此后,棲霞建設再度計劃,從棕櫚股份時任控股股東吳桂昌及其一致行動人手中收購5%至8%股權。若此番交易順利,棲霞建設將成為棕櫚股份的控股股東。

    此后,豫資保障房不期而至。2019年2月13日,吳桂昌及其一致行動人宣布將其所持13.1%股份轉(zhuǎn)讓給豫資保障房,并終止與棲霞建設的股份轉(zhuǎn)讓事宜。之后,公司于2019年4月2日公告,吳桂昌、林從孝將其持有的合計10.78%股份對應的表決權全部不可撤銷地委托豫資保障房行使。如此,豫資保障房擁有表決權股份達到23.88%,成為公司控股股東。

    對于本次發(fā)行的必要性,棕櫚股份表示,隨著與豫資控股集團的強大戰(zhàn)略協(xié)同,公司各項業(yè)務迎來突破發(fā)展新態(tài)勢,在行業(yè)景氣度回升、業(yè)務訂單持續(xù)增加的形勢下,公司營運資金面臨重大的考驗,公司迫切需要通過本次非公開發(fā)行股票來補充營運資金,支持快速增長的業(yè)務需求。

    不過,顯而易見的是,棕櫚股份再度推出定增方案,還有一個明確的目的,就是豫資保障房要進一步鞏固控股股東的地位。

    今年5月29日,吳桂昌、林從孝與豫資保障房簽署了《<表決權委托協(xié)議>之終止協(xié)議》,表示因定增后豫資保障房持股比例將達到20%以上,自本終止協(xié)議簽訂之日起,雙方簽訂的《表決權委托協(xié)議》不再繼續(xù)執(zhí)行。

    那么,棕櫚股份此次推出的定增方案能否獲得棲霞建設的認同?根據(jù)披露,公司本次定增方案已經(jīng)董事會審議獲全票通過,但尚需履行公司股東大會審議等程序。

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