金輝集團順利發(fā)行12.2億元公司債

    本報記者 劉會玲 見習(xí)記者 許偉

    11月18日，金輝集團于上交所網(wǎng)站發(fā)布公告稱，公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）的票面利率確定為6.95%，期限為2+2年期，主承銷商為一創(chuàng)投行和西南證券。公司告訴《證券日報》記者，人民幣12.2億元的債券發(fā)行總額被市場踴躍認(rèn)購，銷售一空。

    債券募集說明書披露，該筆債券為固定利率，總期限為4年，在第2年末，發(fā)行人擁有調(diào)整票面利率選擇權(quán)，投資者擁有回售選擇權(quán)。

    wind數(shù)據(jù)顯示，近期債券市場較為動蕩，一定程度上影響了新債發(fā)行。據(jù)wind數(shù)據(jù)，自11月10日“2020永煤SCP003”違約至今，已經(jīng)有超過28只公開發(fā)行的債券取消或者推遲發(fā)行，涉及規(guī)模達到226億元。市場分析人士稱，“市場波動大，信用分化在加劇，優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)債更具優(yōu)勢。”

    金輝集團此次低利率發(fā)債取得全額募滿，一定程度顯示了市場的認(rèn)可與信任。

    資料顯示，在境內(nèi)公司債市場上，金輝集團曾先后于2019年10月、11月、2020年6月及7月發(fā)行四筆公司債券，金額分別為8.5億元、11.3億元、6.5億元及5億元，期限分別為三年、四年、四年、三年。金輝集團在2019年發(fā)行的兩筆公司債券票面利率均為7.5%，而2020年6月發(fā)行的公司債利率則下降至6.95%，此次債券發(fā)行利率與之持平。金輝集團公司債融資成本呈持續(xù)降低趨勢。

    近年來，金輝集團持續(xù)改善債務(wù)結(jié)構(gòu)。招股書顯示，2017年、2018年、2019年、2020年4月30日，金輝集團扣除合約負(fù)債后的資產(chǎn)負(fù)債率分別為54.8%、50.7%、47.7%、46.6%，呈逐漸下降趨勢。

    公開信息顯示，金輝集團于今年10月29日在港交所上市，并以4.3港元在估值區(qū)間高位定價，募資總額25.8億港元。分析人士認(rèn)為，隨著金輝港股IPO的成功，公司的透明度將進一步提高，這更有利于金輝集團降低融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。

（編輯 喬川川）