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通裕重工完成兩期公司債券提前回售 預計可節(jié)省財務費用2600余萬元

2021-03-11 11:35  來源:證券日報網 趙彬彬

    本報記者 趙彬彬

    3月10日,通裕重工公告,2018年公開發(fā)行公司債券(第二期)和2018年公開發(fā)行公司債券(第三期)(以下簡稱“兩期公司債券”)完成了提前回售。兩期公司債券發(fā)行規(guī)模共計5億元,本次合計完成提前回售4.793億元,回售成功率近96%。兩期公司債券的提前回售預計可以節(jié)省財務費用2600余萬元,公司的財務結構進一步實現(xiàn)優(yōu)化。

    2020年,通裕重工成為珠海港集團大家庭的一員,依托國有控股上市公司資信優(yōu)勢,融資團隊積極開展與商業(yè)銀行、融資保理機構的多輪溝通,并在珠海港集團保理、融資租賃、供應鏈等兄弟企業(yè)大力支持下,通裕重工的融資結構明顯改善,新增融資成本已在人民幣貸款基準利率及以下。

    公司于2018年發(fā)行的兩期公司債券的票面利率均為7.5%,顯著高于目前的平均融資成本,且最長存續(xù)期限至2023年底。鑒于此種情況,在董事會的授權和領導下,總經辦帶領公司融資團隊與中介機構密切合作,就提前回售事項積極與監(jiān)管機構和債券持有人進行了多輪溝通,最終取得了各方的支持。在履行規(guī)定程序后,順利完成了兩期公司債券的提前回售,預計可以節(jié)省財務費用2600余萬元。

    通裕重工表示,2021年風電開啟平價上網時代,公司將搶抓“國家新能源戰(zhàn)略”推動實施的重要歷史機遇,充分借力近期國有股東控股比例提升至20.34%的契機,加大與金融機構、評級機構的溝通力度,力爭繼續(xù)優(yōu)化資信,降低綜合融資成本,并積極謀劃利用多層次資本市場的直接融資,繼續(xù)推進在風電、水電、核廢料處理、生物質發(fā)電等綠色能源裝備制造領域的研發(fā)、制造,努力實現(xiàn)公司的可持續(xù)健康發(fā)展。

(編輯 張明富)

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