本報(bào)記者 李亞男
3月13日,華光環(huán)能對(duì)外公告稱,下屬控股子公司無錫國(guó)聯(lián)環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“國(guó)聯(lián)環(huán)科”)擬以增資擴(kuò)股方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江生態(tài)”)、三峽資本控股有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“三峽資本”)。
據(jù)記者了解,長(zhǎng)江生態(tài)及三峽資本的實(shí)際控制人均為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),談及此次引入兩家國(guó)資作為戰(zhàn)略投資者,華光環(huán)能證券部工作人員在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示:“華光環(huán)能污泥處置子公司國(guó)聯(lián)環(huán)科目前正處于高速發(fā)展階段,本著獲取更多戰(zhàn)略資源、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、謀求業(yè)務(wù)更上一層臺(tái)階,開展了本次戰(zhàn)略引資。”
兩家國(guó)資1.62億元入局
公告顯示,長(zhǎng)江生態(tài)、三峽資本合計(jì)出資1.62億元認(rèn)購(gòu)國(guó)聯(lián)環(huán)科本次新增發(fā)行股份2800萬股。
其中,長(zhǎng)江生態(tài)通過現(xiàn)金、以非公開協(xié)議方式向國(guó)聯(lián)環(huán)科公司增資1.08億元,其中1866.76萬元計(jì)入國(guó)聯(lián)環(huán)科的實(shí)收資本,8960.45萬元計(jì)入資本公積。增資后,長(zhǎng)江生態(tài)對(duì)國(guó)聯(lián)環(huán)科的持股比例為17.05%;三峽資本通過現(xiàn)金、以非公開協(xié)議方式向國(guó)聯(lián)環(huán)科增資人民幣5412.79萬元,其中933.24萬元計(jì)入國(guó)聯(lián)環(huán)科的實(shí)收資本,4479.55萬元計(jì)入資本公積。增資后,三峽資本對(duì)國(guó)聯(lián)環(huán)科的持股比例為8.53%。
本次評(píng)估采用收益法評(píng)估結(jié)果為最終評(píng)估結(jié)論。截至評(píng)估基準(zhǔn)日2020年6月30日,國(guó)聯(lián)環(huán)科股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值約4.73億元,折合每1元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)評(píng)估值5.80元。
增資擴(kuò)股后,長(zhǎng)江生態(tài)、三峽資本合計(jì)持有國(guó)聯(lián)環(huán)科25.58%股權(quán),華光環(huán)能持股比例為58.44%。
華光環(huán)能方面表示,本次交易將稀釋上市公司對(duì)標(biāo)的公司所持股權(quán)比例,減少公司從標(biāo)的公司獲取的權(quán)益,但不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍變更,不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響,且本次交易完成后,公司仍為標(biāo)的公司的控股股東,對(duì)標(biāo)的公司重大決策具有決定權(quán)。
上述工作人員告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,“長(zhǎng)江生態(tài)是三峽集團(tuán)全資子公司,為三峽集團(tuán)長(zhǎng)江大保護(hù)主要業(yè)務(wù)實(shí)施主體;三峽資本是三峽集團(tuán)控股的投資類子公司,在長(zhǎng)江大保護(hù)工作中承擔(dān)了資本運(yùn)作服務(wù)及股權(quán)投資的職能。本次兩家投資人的進(jìn)入,可積極協(xié)助國(guó)聯(lián)環(huán)科進(jìn)入長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,在長(zhǎng)江大保護(hù)需求框架下發(fā)揮國(guó)聯(lián)環(huán)科在污泥處置等領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢(shì),為公司帶來更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。”
長(zhǎng)江流域市場(chǎng)進(jìn)一步開拓
國(guó)聯(lián)環(huán)科為華光環(huán)能下屬控股子企業(yè),主要從事污泥處置項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、設(shè)備成套銷售等業(yè)務(wù)。2015年11月份,國(guó)聯(lián)環(huán)科在新三板掛牌,2019年12月11日完成新三板摘牌。
從華光環(huán)能主要的控股參股公司來看,僅有國(guó)聯(lián)環(huán)科一家子公司主要產(chǎn)品或服務(wù)為污水、污泥處理處置。國(guó)聯(lián)環(huán)科先后在無錫、南京、常州、淮安、太原、上海、成都等地建設(shè)及運(yùn)營(yíng)多個(gè)污泥處理項(xiàng)目,目前污泥日處理能力在3000噸以上,具備一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
據(jù)華光環(huán)能相關(guān)工作人員介紹,國(guó)聯(lián)環(huán)科因地制宜為客戶提供污泥處理的定制化方案,從技術(shù)選型、項(xiàng)目投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng),提供全方位的一體化解決方案,擁有“深度調(diào)質(zhì)脫水+資源化干化焚燒”、“污泥熱水解+資源化利用”等技術(shù)工藝。
在公告引入戰(zhàn)略投資者同日,華光環(huán)能還公告了與長(zhǎng)江生態(tài)、三峽資本簽署了戰(zhàn)略框架協(xié)議,雙方將開展長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶沿線城市城鎮(zhèn)污水處理廠末端污泥無害化及資源化處置合作。雙方將以股權(quán)合作為契機(jī),深入開展人才、技術(shù)等方面交流,共同推動(dòng)“機(jī)械脫水-干化-單獨(dú)焚燒”等市政污泥處置技術(shù)的科研合作和技術(shù)推廣。
“國(guó)聯(lián)環(huán)科是一家以投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)污水處理廠污泥減量化、無害化、資源化處置工程為主要業(yè)務(wù)方向的國(guó)有控股企業(yè)。而長(zhǎng)江生態(tài)和三峽資本都是和長(zhǎng)江水域污染治理相關(guān),引入作為戰(zhàn)略投資者,屬于國(guó)企的內(nèi)部整合。”中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、教授盤和林向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
“由于都和長(zhǎng)江流域水治理相關(guān),三方可以多方面合作,承接更多長(zhǎng)江流域污水治理項(xiàng)目,以擴(kuò)大國(guó)聯(lián)環(huán)科的業(yè)務(wù)范圍。橫向?qū)佣鄠€(gè)地方國(guó)資部門,有利于企業(yè)跨地區(qū)開啟環(huán)境治理項(xiàng)目,對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)大有利。”盤和林補(bǔ)充道。
(編輯 喬川川)
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