蘇寧易購(gòu)?fù)瞥?8億混改方案：江蘇國(guó)資牽頭阿里海爾美的等10方參與

    從2021年6月16日早盤停牌至今，已停牌13個(gè)交易日的蘇寧，終于披露了籌劃公司股份轉(zhuǎn)讓事宜的最新進(jìn)展。

    7月5日晚間公告顯示，蘇寧易購(gòu)控股股東、實(shí)控人張近東及其一致行動(dòng)人蘇寧控股集團(tuán)，持股5%以上的股東蘇寧電器集團(tuán)，西藏信托（合稱“轉(zhuǎn)讓方”），擬將占上市公司總股本16.96%的股份轉(zhuǎn)讓給江蘇新新零售創(chuàng)新基金二期（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“新新零售基金二期”）。

    上述股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格均為5.59元/股，以此推算，轉(zhuǎn)讓總價(jià)約為88.27億元。

    而戰(zhàn)投方——新新零售基金二期，基金總規(guī)模為88.3億元，是由南京新興零售發(fā)展基金（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“南京新興零售發(fā)展基金”），華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱“華泰資管”），杭州阿里巴巴媽媽軟件服務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱“阿里巴巴”），以及重慶海爾智家家電銷售有限公司（簡(jiǎn)稱“海爾”）、美的集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“美的”）、TCL科技實(shí)業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“TCL”）、小米（武漢）有限公司（簡(jiǎn)稱“小米”）共10名產(chǎn)業(yè)投資人出資組建的聯(lián)合體。

    值得一提的是，與此同時(shí)，蘇寧易購(gòu)、深圳國(guó)際控股有限公司也發(fā)布公告稱，終止此前的《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》。這意味著，深圳國(guó)際作價(jià)148億元收購(gòu)蘇寧易購(gòu)23%股份的收購(gòu)案宣告終止。

    江蘇國(guó)資牽頭多方再度“輸血”

    公告顯示，新新零售基金二期，成立于2021年6月23日，基金規(guī)模為88.3億元，住所為：南京市鼓樓區(qū)廣州路213號(hào)，股東包括由南京新興零售發(fā)展基金（有限合伙），華泰資管，阿里巴巴，以及海爾、美的、TCL、小米共10名產(chǎn)業(yè)投資人出資組建的聯(lián)合體。

    其中，新新零售基金二期的普通合伙人暨執(zhí)行事務(wù)合伙人為海南吉力達(dá)投資有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“吉力達(dá)投資”），委派代表為：楊祺。

    21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者查詢公開資料可知，楊祺，于2010年11月至2012年9月任上海友網(wǎng)科技有限公司董事長(zhǎng)助理;2014年9月至2016年3月任豆神教育（300010.SZ）股份有限公司安全集團(tuán)董事長(zhǎng)助理;2016年4月至2018年5月任海南德仁藥業(yè)有限公司總裁。2019年4月至今任神農(nóng)科技副總經(jīng)理。

    公告提到，本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，蘇寧控股集團(tuán)、蘇寧電器集團(tuán)承諾，其應(yīng)促使蘇寧易購(gòu)集團(tuán)董事會(huì)的人數(shù)保持9名，且新新零售基金二期有權(quán)提名2名非獨(dú)立董事。

    此外，蘇寧易購(gòu)強(qiáng)調(diào)，若本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，上市公司將處于無(wú)控股股東、無(wú)實(shí)際控制人狀態(tài)。

    值得一提的是，此前的今年6月3日，蘇寧易購(gòu)已經(jīng)接受了一輪江蘇國(guó)資的“輸血”，公司股東蘇寧電器集團(tuán)與江蘇新新零售創(chuàng)新基金（有限合伙）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，前者擬將持所持5.2億股無(wú)限售流通股份（占公司總股本的5.59%）以31.824億元轉(zhuǎn)讓給新零售基金。

    公告顯示，新零售基金成立于今年5月28日，注冊(cè)資本為35億元，股東為四家江蘇國(guó)企，包括江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司、江蘇交通控股有限公司、江蘇省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司、江蘇高投資產(chǎn)管理有限公司。穿透股權(quán)結(jié)構(gòu)后，其實(shí)控人為江蘇省政府。

    6月4日，該筆股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓已完成了過(guò)戶登記手續(xù)。

    終止?fàn)渴稚钲趪?guó)際

    與此同時(shí)，7月5日晚間，蘇寧易購(gòu)、深圳國(guó)際（00152.HK）發(fā)布公告稱，終止此前的《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》。這意味著，深圳國(guó)際作價(jià)148億元收購(gòu)蘇寧易購(gòu)23%股份的收購(gòu)案宣告終止。

    今年2月28日，蘇寧易購(gòu)擬將23%股份作價(jià)148億元轉(zhuǎn)讓給深圳國(guó)際（00152.HK）旗下兩家公司深國(guó)際控股（深圳）有限公司及深圳市鯤鵬股權(quán)投資管理有限公司。

    不過(guò)，雙方就框架協(xié)議項(xiàng)下的潛在收購(gòu)進(jìn)行磋商及討論后，未能就商務(wù)合作條件達(dá)成最終協(xié)議，決定終止進(jìn)行潛在收購(gòu)事項(xiàng)。

    當(dāng)天，蘇寧易購(gòu)還發(fā)布了2021年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年虧損25億元-32億元，去年同期虧損1.7億元。

    蘇寧易購(gòu)稱，報(bào)告期內(nèi)，公司遇到階段性的挑戰(zhàn)和困難，二季度銷售收入預(yù)計(jì)同比下滑超過(guò)30%，帶來(lái)毛利額同比較大下滑。此外，報(bào)告期內(nèi)公司非經(jīng)常性損益項(xiàng)目預(yù)計(jì)影響金額約15億元，主要包括珠海普易物流產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）收購(gòu)公司物流資產(chǎn)公司、18蘇寧債第二次債券購(gòu)回帶來(lái)的影響。