凱盛新材9月6日起招股 募資拓展主業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局

    本報(bào)記者 王僖

    9月6日，山東凱盛新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凱盛新材”、股票代碼“301069”）公布首發(fā)招股意向書，并披露了首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告。公司擬公開發(fā)行股票不超6000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的的比例不低于10%，本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為2021年9月9日9：30-15：00。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2021年9月14日。

    此次凱盛新材上市為“A拆A”分拆上市，其控股公司華邦健康起步于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，通過(guò)近十年的發(fā)展，華邦健康已涵蓋醫(yī)藥、農(nóng)藥、精細(xì)化工新材料、醫(yī)療服務(wù)、旅游投資運(yùn)營(yíng)等多個(gè)領(lǐng)域。凱盛新材系華邦健康精細(xì)化工新材料板塊的經(jīng)營(yíng)主體。

    凱盛新材主要從事精細(xì)化工產(chǎn)品及新型高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括氯化亞砜、高純度芳綸聚合單體（間/對(duì)苯二甲酰氯）、對(duì)硝基苯甲酰氯、氯醚等。其中，公司擁有12萬(wàn)噸/年氯化亞砜產(chǎn)能，為全球最大的氯化亞砜生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)地位突出。同時(shí)，凱盛新材近年來(lái)還積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品，已逐步形成以氯化亞砜業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，同時(shí)面向氯化亞砜下游其他羧酸衍生物、鋰電池、芳綸聚合單體以及高性能新材料PEKK等四大領(lǐng)域的創(chuàng)新業(yè)態(tài)發(fā)展模式。

    招股書顯示，2018年至2020年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為6.77億元、6.59億元和6.24億元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)分別為0.64億元、1.37億元和1.6億元。2021年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.99億元，同比增長(zhǎng)23.14%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9496.58萬(wàn)元，同比下降10.25%。公司表示，2021年，公司積極開拓國(guó)內(nèi)客戶，營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)定較好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。公司預(yù)計(jì)今年前三季度營(yíng)業(yè)收入相對(duì)于去年同期可上升1.38億元達(dá)到6.05億元，同比增長(zhǎng)29.53%，并已接近去年全年的營(yíng)業(yè)收入。

    根據(jù)招股書，凱盛新材本次發(fā)行擬募集資金5.5億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，重點(diǎn)將投入芳綸聚合單體兩萬(wàn)噸裝置擴(kuò)建項(xiàng)目（二期）、2000噸/年聚醚酮酮樹脂及成型應(yīng)用項(xiàng)目以及安全生產(chǎn)管控中心項(xiàng)目。

    公司表示，由于下游芳綸市場(chǎng)需求旺盛，報(bào)告期公司芳綸聚合單體呈現(xiàn)了快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，收入及毛利率均大幅提升，目前芳綸聚合單體兩萬(wàn)噸裝置擴(kuò)建二期項(xiàng)目旨在滿足下游客戶對(duì)公司高質(zhì)量產(chǎn)品的需求，穩(wěn)定產(chǎn)品供應(yīng)。

    經(jīng)過(guò)近幾年的市場(chǎng)開拓，公司聚醚酮酮產(chǎn)品預(yù)計(jì)將進(jìn)入需求快速增長(zhǎng)期，公司聚醚酮酮的產(chǎn)能也將在2021年后逐步釋放，公司年產(chǎn)200噸/年聚醚酮酮樹脂旨在實(shí)現(xiàn)高性能材料聚醚酮酮的產(chǎn)業(yè)化升級(jí)，提高公司在新材料領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

    安全生產(chǎn)管控中心項(xiàng)目旨在通過(guò)公司自動(dòng)化硬件建設(shè)，提公司安全生產(chǎn)能力，通過(guò)加強(qiáng)人員管理培訓(xùn)水平及規(guī)范化訓(xùn)練，增強(qiáng)公司軟實(shí)力。此次募投項(xiàng)目均系公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的延續(xù)與發(fā)展，對(duì)于公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展具有積極意義。

（編輯 張偉）