“不管怎么說,咱也是參與過500億大項目的人了!”一位興業(yè)轉(zhuǎn)債打新投資者十分開心。
500億元規(guī)模的興業(yè)轉(zhuǎn)債14日上市,開盤價為110元,最高站上了112.24元,收盤報收111.06元。
如此走勢,也為打新者帶來了不俗的收益。不過,有相當一部分投資者中簽后并未繳款,錯失了賺錢良機。
今年的可轉(zhuǎn)債發(fā)行源源不斷,打新機會不少。未來,重慶銀行、通威股份、成都銀行、華友鈷業(yè)等規(guī)模較大的品種,仍有望給打新族打來不錯的回報。
14日午間,興業(yè)轉(zhuǎn)債一度登上微博熱搜
1091萬投資者參與打新
14日,興業(yè)轉(zhuǎn)債以110元開盤,與此前市場預期中位數(shù)相近,明顯好于此前較為謹慎的預期。
開盤后,興業(yè)轉(zhuǎn)債僅僅小幅下行,最低至109.52元。隨后買單如潮,數(shù)據(jù)顯示,僅僅上市后一個小時內(nèi),該券成交突破200億元,達到213億元。價格之后震蕩攀升,最高站上了112.24元,收盤報收111.06元。
興業(yè)轉(zhuǎn)債規(guī)模500億元,評級AAA級,是市場中又一只超級銀行轉(zhuǎn)債。最終中簽率為0.09857132%,接近“一戶一簽”的水平。網(wǎng)上打新投資者高達1091萬戶。以14日的價格走勢計算,每戶盈利大概率超過100元。
“第一次申購,運氣不錯,兩斤牛肉”“2手,賣了,中午加了雞腿!”“終于湊齊了回家的車票錢!”……從社交平臺的留言來看,中了簽的投資者大都對收益較為滿意。
有人開心也有人失落。興業(yè)轉(zhuǎn)債規(guī)模龐大,也是近一年來打新投資者棄購規(guī)模最大的一個品種。
“我還以為會賠錢,即使中了20張,但沒有充錢。損失了400大洋嗎?開始心痛了。”一位投資者對于此前的決定十分后悔。
數(shù)據(jù)顯示,興業(yè)轉(zhuǎn)債聯(lián)席主承銷商包銷數(shù)量為389929手,包銷金額為389929000元,包銷比例為0.78%。
從這個角度看,餡餅砸到了主承銷商頭上!
對于興業(yè)銀行以及興業(yè)轉(zhuǎn)債未來,浙商證券較為樂觀,給出了目標價遠遠高于如今興業(yè)銀行股價——維持目標價33.50元,上升空間仍超50%。
14日,興業(yè)轉(zhuǎn)債正股興業(yè)銀行收報20.66元。
下一個是誰?
隨著興業(yè)轉(zhuǎn)債發(fā)行落下帷幕,誰有望成為下一只高中簽率可轉(zhuǎn)債品種,引發(fā)了投資者熱議。
從數(shù)據(jù)看,隨著參與戶數(shù)的激增,可轉(zhuǎn)債打新中簽率已經(jīng)降至“25戶中一簽”的水平。
數(shù)據(jù)顯示,目前可轉(zhuǎn)債市場打新參與戶數(shù)保持在1100萬水平,剛性需求打新額度是11萬億元。
一位私募人士表示,從目前企業(yè)發(fā)行情況看,規(guī)模如果不到100億元,都沒有啟動網(wǎng)下發(fā)行的必要。因此,規(guī)模越大,網(wǎng)上打新中簽率越高。
“單個轉(zhuǎn)債品種的發(fā)行規(guī)模需要達到110億元,才會達到興業(yè)轉(zhuǎn)債這樣的近千分之一的中簽率。并且還是以老股東不參與為前提,因此,興業(yè)轉(zhuǎn)債可能成為今年中簽率的高峰。”該私募人士表示。
未來,有望實現(xiàn)高中簽率的轉(zhuǎn)債品種來自重慶銀行(發(fā)行規(guī)模130億)和通威股份(發(fā)行規(guī)模120億元),不過重慶銀行的預案尚未過會。因此,通威股份120億元的轉(zhuǎn)債發(fā)行,將是投資者又一次打新盛宴。
此外,成都銀行、齊魯銀行、中國銀河、華友鈷業(yè)等規(guī)模接近80億元的品種也有望為打新族貢獻不俗的回報。
當然,投資者也必須了解,盡管可轉(zhuǎn)債市場行情火爆,但是此前也出現(xiàn)過破發(fā)情況,因此可轉(zhuǎn)債打新并非穩(wěn)賺不賠的“買賣”。
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