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“中國新能源第一股”龍?jiān)措娏Φ顷慉股 打通“A+H”資本通道

2022-01-25 17:43  來源:證券日報(bào)網(wǎng) 矯月 馬宇薇

    本報(bào)記者 矯月 見習(xí)記者 馬宇薇

    1月24日,國家能源集團(tuán)新能源板塊核心企業(yè)、全球第一大風(fēng)電運(yùn)營商龍?jiān)措娏φ皆贏股上市。此次進(jìn)入A股市場,是國家能源集團(tuán)打造A+H風(fēng)電上市平臺(tái),整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),進(jìn)一步做強(qiáng)做大新能源板塊的重要舉措。

    龍?jiān)措娏h委書記、董事長李忠軍在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)說道:“本次龍?jiān)措娏νㄟ^吸收合并方式登陸A股,是國家能源集團(tuán)打造A+H風(fēng)電上市平臺(tái),整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),進(jìn)一步做強(qiáng)做大新能源板塊的重要舉措,也是龍?jiān)措娏?jiān)定改革發(fā)展、創(chuàng)建具有全球競爭力的世界一流新能源公司新的重大里程碑。”

   換股吸收合并ST平能

    打通“A+H”發(fā)展渠道

    龍?jiān)措娏Τ闪⒂?993年,是中國最早開發(fā)風(fēng)電的專業(yè)化公司,2009年在香港主板成功上市,被譽(yù)為“中國新能源第一股”。2021年,龍?jiān)措娏Λ@證監(jiān)會(huì)A股上市批文,開啟五大發(fā)電集團(tuán)下屬新能源發(fā)電企業(yè)登陸A股資本市場的先河。

    與一般新股上市不同,龍?jiān)措娏Υ舜蔚顷慉股市場并未進(jìn)行融資,而是通過換股吸收合并、資產(chǎn)出售及現(xiàn)金購買三部分進(jìn)入資本市場。

    《證券日報(bào)》記者據(jù)以往公告梳理,龍?jiān)措娏σ?:0.3407的換股比例向ST平能的全體換股股東發(fā)行A股股票換股吸收合并ST平能;ST平能將擬出售資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓至內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡稱“平煤集團(tuán)”),平煤集團(tuán)以現(xiàn)金支付交易對價(jià)34.37億元;龍?jiān)措娏ο蚩毓晒蓶|國家能源集團(tuán)其他下屬子公司遼寧電力、陜西電力、廣西電力、云南電力、甘肅電力、華北電力購買部分優(yōu)質(zhì)風(fēng)電資產(chǎn),并以現(xiàn)金支付交易對價(jià)57.74億元。

    北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)說:“目前風(fēng)電行業(yè)作為新能源發(fā)電出力的重要組成部分,充分受益國家的雙碳目標(biāo)政策。而風(fēng)電行業(yè)屬于資產(chǎn)重、資本密集型的行業(yè),資金的持續(xù)投入能力與投資規(guī)模要求都很高,龍?jiān)措娏貧wA股市場,將會(huì)得到更多的融資機(jī)會(huì),使企業(yè)能夠?yàn)?lsquo;十四五’提出的構(gòu)建新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的長遠(yuǎn)發(fā)展創(chuàng)造條件,進(jìn)而為企業(yè)提升新能源發(fā)電占比提供資本支持。”

    工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長盤和林對《證券日報(bào)》記者表示:“此次A股上市,對于龍?jiān)措娏碚f多了一個(gè)融資渠道,可以進(jìn)一步提升公司的估值水平,實(shí)現(xiàn)價(jià)值再發(fā)現(xiàn)。”

    上述交易完成后,龍?jiān)措娏︼L(fēng)電控股裝機(jī)容量將達(dá)2556.29萬千瓦,裝機(jī)規(guī)模持續(xù)提升。此外,國家能源集團(tuán)已出具承諾,在本次交易完成后將通過資產(chǎn)注入、組建合資公司、資產(chǎn)置換等方式,切實(shí)推進(jìn)下屬其他風(fēng)電資產(chǎn)合計(jì)2140.67萬千瓦注入龍?jiān)措娏?,進(jìn)一步推動(dòng)新能源業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,不斷擴(kuò)大國家能源集團(tuán)在新能源發(fā)電領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。

    李忠軍表示,A股上市后,龍?jiān)措娏⒋蛲?ldquo;A+H”資本通道,實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外融資渠道更加通暢、資產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)更加釋放、龍?jiān)雌放朴绊懥Ω訌V泛,核心競爭力與持續(xù)盈利能力得到進(jìn)一步鞏固和提升。

   借力數(shù)字化轉(zhuǎn)型和雙碳東風(fēng)

    做強(qiáng)做大新能源板塊

    龍?jiān)措娏κ菄夷茉醇瘓F(tuán)新能源板塊的核心企業(yè),也是中國風(fēng)電行業(yè)的先行者、開拓者、引領(lǐng)者。自2015年以來,持續(xù)保持世界第一大風(fēng)電運(yùn)營商地位,業(yè)務(wù)遍布國內(nèi)32個(gè)省區(qū)市以及加拿大、南非、烏克蘭等國家。隨著“雙碳”目標(biāo)的提出和數(shù)字化進(jìn)程的加速,龍?jiān)措娏φ诜e極布局碳交易市場和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

    2021年7月16日,全國碳排放權(quán)交易市場正式開市,龍?jiān)措娏μ假Y產(chǎn)公司代理國家能源集團(tuán)4家火電企業(yè)完成全國碳市場交易第一單,碳配額為25萬噸。

    龍?jiān)措娏偨?jīng)理唐堅(jiān)向記者表示:“龍?jiān)措娏o抓雙碳戰(zhàn)略下的新機(jī)遇,積極布局碳市場。公司此前就參與了國際上的綠證和CCER交易,隨著國內(nèi)CCER重啟,公司將借助以往在國際市場上取得的經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步助力國內(nèi)市場發(fā)展。”

    祁海珅說道:“我國的能源轉(zhuǎn)型時(shí)代已經(jīng)來臨,順應(yīng)時(shí)代發(fā)展、調(diào)整結(jié)構(gòu)、加速轉(zhuǎn)型,也是企業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展的必由之路,新能源企業(yè)就要發(fā)揮能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的主力軍作用。此外,在陸上風(fēng)電資源緊張且有限的情況下,海上風(fēng)電會(huì)成為未來風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的主流趨勢,尤其是隨著風(fēng)機(jī)大型化、智能化的發(fā)展,海上風(fēng)電的年利用小時(shí)數(shù)、消納能力等優(yōu)勢都會(huì)得到體現(xiàn)。”

    截至2021年12月,龍?jiān)措娏Ω黝愲娫纯毓裳b機(jī)容量達(dá)2654.86萬千瓦,其中風(fēng)電控股裝機(jī)容量2356.78萬千瓦,光伏104.57萬千瓦,火電裝機(jī)容量187.50萬千瓦,其他可再生能源控股裝機(jī)容量6.01萬千瓦。

    “龍?jiān)措娏?yīng)該聚焦主業(yè),走好新能源這盤大旗,逐步退出火電等常規(guī)能源業(yè)務(wù),進(jìn)一步契合雙碳目標(biāo)。與此同時(shí),當(dāng)前單一風(fēng)電的經(jīng)營思路也可以轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)光電結(jié)合的能源模式,進(jìn)一步擴(kuò)大碳積分的獲取途徑,并在風(fēng)光電領(lǐng)域積累技術(shù),形成和強(qiáng)化技術(shù)壁壘。此外,還可以從兩個(gè)方面去推進(jìn),一是通過虛擬電廠等方式開發(fā)分布式能源網(wǎng)絡(luò),或者建設(shè)區(qū)域性能源市場;二是通過數(shù)字化優(yōu)化能源管理,優(yōu)化電網(wǎng)調(diào)度。”盤和林如是說。

    唐堅(jiān)表示:“公司創(chuàng)新建成新能源生產(chǎn)數(shù)字化平臺(tái),已知數(shù)據(jù)規(guī)模居全國新能源行業(yè)首位。通過‘全量采集、對標(biāo)管理’‘無人值守、預(yù)知維護(hù)’‘數(shù)據(jù)挖掘、源網(wǎng)協(xié)調(diào)’三步走的方式推進(jìn)新能源生產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,目前平臺(tái)接入數(shù)據(jù)點(diǎn)超過4500萬個(gè),實(shí)現(xiàn)了新能源設(shè)備和現(xiàn)場人員的智慧化管理。在數(shù)字化系統(tǒng)運(yùn)維過程中,設(shè)備健康狀況穩(wěn)步提升,風(fēng)機(jī)發(fā)電時(shí)間高于行業(yè)平均水平,公司利潤逐年提升。”

    值得一提的是,龍?jiān)措娏Πl(fā)布的2021年度業(yè)績預(yù)告顯示,報(bào)告期內(nèi),公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤58.48億元至63.16億元,比上年同期增長25%-35%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤55.92億元至60.39億元,比上年同期增長25%-35%。

    李忠軍表示,此次回歸A股,是國家能源集團(tuán)貫徹落實(shí)國家“雙碳”戰(zhàn)略,推動(dòng)集團(tuán)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的重大舉措,也是龍?jiān)措娏υ俅螕P(yáng)帆起航的新的里程碑。龍?jiān)措娏⒗^續(xù)以“四個(gè)革命,一個(gè)合作”能源安全為己任,在國家能源集團(tuán)“一個(gè)目標(biāo)、三型五化、七個(gè)一流”發(fā)展戰(zhàn)略引領(lǐng)下,踐行新發(fā)展理念,專注風(fēng)光儲(chǔ)氫等新能源發(fā)展,當(dāng)好國家能源集團(tuán)新能源的主力軍和排頭兵。

(編輯 崔漫 上官夢露)

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