本報記者 吳文婧 見習(xí)記者 馮思婕
5月17日,會稽山與精功科技雙雙披露了控股股東精功集團(tuán)有限公司(下稱“精功集團(tuán)”)司法重整最新進(jìn)展。截至重整投資人報名截止時間,唯一繳納盡調(diào)保證金并正式報名成功的意向投資人為中建信控股集團(tuán)有限公司(下稱“中建信”)。
據(jù)此前的招募公告,此次重整核心資產(chǎn)范圍包括了精功集團(tuán)持有會稽山股份中的1.49億股股份,占上市公司持股比例為29.99%,也包含了持有精功科技股份中的1.37億股股份,對應(yīng)持股比例為29.99%,由此可能導(dǎo)致上述兩家上市公司實際控制權(quán)發(fā)生變更。
中建信實力參與“精功系”重整
由于控股股東重整意向投資人身份一直未能落定,黃酒龍頭會稽山在二級市場上熱度高企,股價在短短一個月內(nèi)便翻倍。
全聯(lián)并購公會信用管理委員會專家安光勇向《證券日報》記者表示:“上市公司對于很多風(fēng)吹草動是非常敏感的,更不用說是控股股東破產(chǎn)重整等重大事件。這件事情不僅會引來股價的急劇變化,更不免會影響公司運(yùn)營,免不了人員變化、調(diào)整等情況發(fā)生。”
事實上,此次有意參與重整的中建信一直以來都與“精功系”關(guān)系密切。
據(jù)天眼查APP,中建信與精功集團(tuán)分別持有精工控股集團(tuán)有限公司(下稱“精工控股集團(tuán)”)54.1%與45.9%的股權(quán),精功集團(tuán)持有的精工控股集團(tuán)45.9%的股權(quán)也是此次重整資產(chǎn)之一。此外,對比股東名單,中建信的法定代表人、大股東方朝陽正是精工控股集團(tuán)的董事長;中建信的27名股東中,其中除了上海京榮企業(yè)管理合伙企業(yè)之外,其余26位自然人股東基本均在精工控股集團(tuán)核心管理團(tuán)隊中。
IPG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜告訴《證券日報》記者:“控股股東司法重整,所持上市公司的股權(quán)往往也會被作為長期投資甚至融資抵押品列入重整范圍,如引發(fā)實際控制人的變動,對于上市公司戰(zhàn)略方向、治理結(jié)構(gòu)乃至運(yùn)營策略都有著直接的影響。”
據(jù)了解,按照本次招募條件,意向投資人應(yīng)擁有足夠的資金實力進(jìn)行重整投資。原則上意向投資人應(yīng)滿足上一年度經(jīng)審計的資產(chǎn)總額不低于100億元或凈資產(chǎn)不低于50億元。
有浙江資本市場人士向記者透露:“承接重整資產(chǎn)的要求還包括了應(yīng)當(dāng)支持和促使會稽山、精功科技做大做強(qiáng),中建信實力雄厚,加之與精功系關(guān)系匪淺,有利于重整的平穩(wěn)過渡與后序日常經(jīng)營的有序展開,也有望在未來對紹興柯橋當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級帶來推動作用。”
據(jù)中建信集團(tuán)官網(wǎng)資料顯示,公司是金融與實業(yè)并行發(fā)展的投資集團(tuán),金融投資項目中已上市微芯生物、慈文傳媒、德宏股份、五洲新春、步長制藥等。同時還參股有重慶三峽銀行、紹興銀行、瑞豐銀行,持有銀行股權(quán)估值超30億元。實業(yè)投資則主要通過精工控股集團(tuán)參與,控股的上市公司精工鋼構(gòu)在全國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)連續(xù)7年位列第一,此外,還涉足大健康、新能源、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域。
破產(chǎn)重整促進(jìn)市場主體風(fēng)險出清
據(jù)錦天城律所發(fā)布的《中國上市公司破產(chǎn)重整2021年度報告》,截至2021年12月31日,2021年度全國申請(被申請)破產(chǎn)重整的上市公司達(dá)23家,縱觀近三年上市公司申請(被申請)重整數(shù)量方面,整體呈現(xiàn)明顯大幅增長的趨勢,2020年共有17家,2019年共有14家。
記者根據(jù)Choice金融終端與滬深交易所網(wǎng)站刊登的公告統(tǒng)計,截至2022年5月17日,新增14家上市公司申請破產(chǎn)重整,已超過2021年全年的一半;而包括上市公司申請破產(chǎn)重整與上市公司控股股東申請破產(chǎn)重整在內(nèi)的有22家。
柏文喜告訴記者:“近年來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、疫情影響、競爭加劇以及經(jīng)營環(huán)境、環(huán)保政策變化等導(dǎo)致不少公司營收下降和經(jīng)營惡化,最終觸發(fā)破產(chǎn)重整。這是破產(chǎn)重整公司數(shù)量有所增加的主要原因。”
2022年3月31日,滬深交易所發(fā)布了上市公司破產(chǎn)重整等事項的自律監(jiān)管指引,要充分發(fā)揮破產(chǎn)重整等在促進(jìn)市場主體有序進(jìn)退、實現(xiàn)風(fēng)險出清方面的積極作用,推動提高上市公司質(zhì)量,更好保護(hù)中小投資者合法權(quán)益。
安光勇向記者分析稱:“宏觀經(jīng)濟(jì)受到疫情、俄烏沖突等外部因素的沖擊,不僅生產(chǎn)供應(yīng)方企業(yè)受影響,購買方的需求與購買能力也有所下降,其影響表現(xiàn)在各個行業(yè),在此背景下,對于實力薄弱的企業(yè)免不了通過重整的方式出清風(fēng)險,這是一個重新洗牌的過程。”
(編輯 白寶玉)
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