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回復問詢函稱標的資產(chǎn)估值合理 華麗家族稱將聚焦房地產(chǎn)行業(yè)

2022-06-16 20:41  來源:證券日報網(wǎng) 

    本報記者 鄭馨悅

    6月16日,華麗家族發(fā)布公告回復關于重大資產(chǎn)重組的問詢函,其中就監(jiān)管部門提出的4個問題作出了答復。

    一位證券從業(yè)人士在接受《證券日報》記者采訪時表示,回復函中“關于標的資產(chǎn)估值”和“華麗家族的可持續(xù)經(jīng)營能力”兩個關鍵問題值得特別關注,這也是資本市場關心的問題。

    上市公司的重大資產(chǎn)重組標的作價是否公允,與投資者的切身利益息息相關,也是監(jiān)管部門重點關注的方面。

    對于此次出售華泰期貨40%股權的作價評估是否合理,華麗家族稱,本次交易增值率明顯低于前期存在合理性,本次交易不存在通過調(diào)低業(yè)績預期降低標的資產(chǎn)估值的情況,原因有:從2022年最新的行業(yè)數(shù)據(jù)來看,期貨市場熱度已有所下降;受國家政策影響,市場利率水平處于持續(xù)下行趨勢,2022年1-5月上海銀行間同業(yè)拆放利率呈下跌趨勢;從目前華泰期貨業(yè)績情況來看,預測未來經(jīng)營業(yè)績難以維持歷史期較高的業(yè)績增長幅度等等。

    對于本次出售資產(chǎn)的理由和公司提升可持續(xù)經(jīng)營能力方面,華麗家族相關負責人對《證券日報》記者表示,公司作為區(qū)域性地方企業(yè),雖然營收體量相對較小,但是公司在銷售毛利率、資產(chǎn)負債率等方面存在顯著優(yōu)勢,房地產(chǎn)業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)健,如果在現(xiàn)金流方面有更多的貨幣資金儲備,公司發(fā)展的底盤將更為“穩(wěn)固”。此次資產(chǎn)出售交易作價為15.90億元,較2015年2月份購買價格增加9.67億元,并且全部為貨幣資金,有利于公司現(xiàn)金流的改善,為公司未來的地產(chǎn)業(yè)務開展提供戰(zhàn)略支撐。

    據(jù)其介紹,華麗家族自成立以來,業(yè)務區(qū)域主要圍繞長三角區(qū)域,具有顯著的區(qū)位優(yōu)勢。以上海地區(qū)為例,憑借產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢等,上海房地產(chǎn)市場在全國房地產(chǎn)行業(yè)的地位舉足輕重。

    政策方面,5月29日,上海發(fā)布了《上海市加快經(jīng)濟恢復和重振行動方案》,內(nèi)容涵蓋優(yōu)化土地出讓條件,促進房地產(chǎn)開發(fā)投資健康發(fā)展,加強城市更新規(guī)劃編制、政策支持和要素保障,優(yōu)化配置社區(qū)生活消費服務綜合體等內(nèi)容。其中重點提到增加土地供應、推動房地產(chǎn)行業(yè)復工復產(chǎn),優(yōu)化配置社區(qū)生活消費服務綜合體。

    對于華麗家族資金將聚焦主業(yè)的說明,上述證券人士表示較為合理,一是因為華麗家族具備深耕房地產(chǎn)行業(yè)的能力;二是房地產(chǎn)開發(fā)開發(fā)項目具有占用資金大、開發(fā)時間長、決策較為謹慎等特征,未來資金具體用于哪個項目,還需要審慎的評估和決策;三是房地產(chǎn)行業(yè)提振政策不斷加碼,房地產(chǎn)市場已經(jīng)進入邊際復蘇階段。

    根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示,2022年1-5月,商品房銷售面積50738萬平方米,其中5月單月數(shù)據(jù)環(huán)比上升7.2個百分點,商品房銷售額48337億元,5月單月銷售金額環(huán)比上升8.9個百分點,對此,有多位券商將回暖的原因歸為政策效果開始初步顯現(xiàn)和城市疫情逐步得到控制下的需求端復蘇,而對于未來的房地產(chǎn)走勢,市場觀點整體也較為樂觀,并且看好房地產(chǎn)行業(yè)競爭格局的重塑。

    華麗家族上述負責人表示,未來公司將仍然聚焦長三角區(qū)域,充分利用本次交易獲取的15.9億元貨幣資金,及時把握市場調(diào)整中的結構性機會,繼續(xù)發(fā)掘并投資具有較大增長潛力的房地產(chǎn)開發(fā)項目,在市場低谷進行有效投資,為公司創(chuàng)造價值。

(編輯 喬川川)

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