三景科技發(fā)行新三板首單定向可轉(zhuǎn)債

    7月7日，新三板掛牌公司三景科技定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債正式掛牌轉(zhuǎn)讓，公司成功募資2000萬元，標(biāo)志著新三板市場(chǎng)首單定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目正式落地。

    三景科技專業(yè)從事精密模具、精密電子組件等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)銷售及技術(shù)轉(zhuǎn)讓。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)象為1名資管計(jì)劃，發(fā)行規(guī)模20萬張，均不限售，募集資金2000萬元。本次募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金以及歸還銀行貸款。

    三景科技表示，本次發(fā)行將增強(qiáng)公司資金實(shí)力、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)公司快速、持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生積極影響。

    據(jù)介紹，本單發(fā)行條款設(shè)計(jì)靈活，沒有擔(dān)保增信措施，不進(jìn)行評(píng)級(jí)，不設(shè)受托管理人，約定了贖回條款、回售條款和轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，充分體現(xiàn)了投融雙方的自主博弈。

    從發(fā)行流程上看，本單發(fā)行充分利用線上渠道溝通交流，協(xié)同推進(jìn)相關(guān)工作。全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司設(shè)置審查“綠色通道”，實(shí)行專人對(duì)接、“即報(bào)即審”，僅用2個(gè)工作日就出具了無異議函。東吳證券作為主辦券商，深入調(diào)研企業(yè)融資需求，線上指導(dǎo)企業(yè)順利完成發(fā)行涉及的各項(xiàng)工作。

    去年11月，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司發(fā)布了掛牌公司定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)則，進(jìn)一步豐富了掛牌公司融資工具，拓寬了中小企業(yè)融資渠道。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹稱，新三板定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債制度充分考慮了市場(chǎng)特點(diǎn)和企業(yè)需求，堅(jiān)持市場(chǎng)化原則，不要求擔(dān)保與評(píng)級(jí)，轉(zhuǎn)股價(jià)格不強(qiáng)制與二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格掛鉤，允許轉(zhuǎn)股價(jià)格下修等；同時(shí)堅(jiān)持以信息披露為中心，強(qiáng)化償債能力核心指標(biāo)的持續(xù)性信息披露，防范各類風(fēng)險(xiǎn)；此外，制度允許掛牌公司將定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債帶去北交所上市，體現(xiàn)了新三板與北交所的有機(jī)聯(lián)動(dòng)。