震?？萍?億元定增申請(qǐng)獲深交所審核通過(guò) 實(shí)控人及其控制企業(yè)全額認(rèn)購(gòu)

    本報(bào)記者 吳奕萱 見(jiàn)習(xí)記者 鄔霽霞

    7月27日晚間，震裕科技發(fā)布公告稱(chēng)，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得深交所審核通過(guò)，根據(jù)此前公司發(fā)布的募集說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬以82.45元/股非公開(kāi)發(fā)行970.29萬(wàn)股，募資8億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。公司實(shí)控人、董事長(zhǎng)蔣震林及其控制的寧波震裕新能源有限公司將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行份額。

    本次發(fā)行前，公司實(shí)際控制人蔣震林、洪瑞娣夫婦通過(guò)直接及間接持股的方式合計(jì)控制公司51.03%表決權(quán)的股份。本次發(fā)行成功后，實(shí)際控制人蔣震林、洪瑞娣夫婦直接及間接控制的股權(quán)比例將占本次發(fā)行后公司總股本的55.65%，持股比例進(jìn)一步提高。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“此舉體現(xiàn)了管理層對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的長(zhǎng)期看好，有利于增強(qiáng)市場(chǎng)投資者信心。”

    定增融資增強(qiáng)公司資金實(shí)力

    震?？萍甲陨鲜幸詠?lái)業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，2019年至2021年?duì)I業(yè)收入分別為7.50億元、11.93億元、30.34億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為101.20%。但公司應(yīng)收賬款規(guī)模也不斷增長(zhǎng)，應(yīng)收賬款賬面價(jià)值由2019年末的2.22億元增長(zhǎng)至2021年末的6.72億元。此外，2019年至2021年公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出分別為5.24億元、6.05億元和18.90億元。

    震?？萍枷嚓P(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“受制于新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，下游客戶(hù)賬期一般大于上游供應(yīng)商（如鋁材、鋼材等大宗商品供應(yīng)商）的賬期，形成一定的時(shí)間差，因此，公司在快速擴(kuò)張期的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金要求較高。隨著公司未來(lái)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展及市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求也將大幅提升。”

    同時(shí)，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)也不斷加重。截至2021年末，公司短期借款余額為7.21億元，長(zhǎng)期借款余額為2.37億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債1.03億元，合計(jì)占公司總資產(chǎn)的比例為25.24%。

    “公司本次募資用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款，是從公司目前的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求等角度進(jìn)行考量的。”震?？萍枷嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示，“募集資金到位后，公司資金實(shí)力將得到大幅增強(qiáng)，有助于夯實(shí)公司在產(chǎn)業(yè)布局、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略等方面的可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)，緩解公司業(yè)務(wù)發(fā)展所面臨的流動(dòng)資金壓力，為深化業(yè)務(wù)布局、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展、鞏固行業(yè)地位創(chuàng)造良好條件。”

    業(yè)務(wù)擴(kuò)張受益于行業(yè)發(fā)展

    震?？萍寄壳皳碛袃纱髽I(yè)務(wù)板塊，精密級(jí)進(jìn)沖壓模具業(yè)務(wù)及下游精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)，其中精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)近年來(lái)增速明顯。根據(jù)震?？萍?021年年報(bào)顯示，公司精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收23.70億元，同比增長(zhǎng)189.32%。而精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)展主要得益于新能源汽車(chē)的快速上量，使得應(yīng)用于新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件及電機(jī)鐵芯的市場(chǎng)需求也大幅提升。

    北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者：“在全球碳中和的時(shí)代背景下，主要經(jīng)濟(jì)體相繼出臺(tái)新能源行業(yè)的刺激政策，總體來(lái)看，各種鼓勵(lì)政策推動(dòng)了鋰電池、新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)等領(lǐng)域?qū)﹄姍C(jī)鐵芯和動(dòng)力鋰電池結(jié)構(gòu)件的需求，為公司發(fā)展提供了廣闊空間。”

    江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車(chē)技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者時(shí)表示：“動(dòng)力鋰電池結(jié)構(gòu)件需要同時(shí)具備鋰電池結(jié)構(gòu)件和汽車(chē)結(jié)構(gòu)件的技術(shù)和品質(zhì)，在結(jié)構(gòu)件的交叉市場(chǎng)形成了巨大的市場(chǎng)空間，系未來(lái)結(jié)構(gòu)件發(fā)展的藍(lán)海領(lǐng)域。少數(shù)具有交叉技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，將隨著未來(lái)新能源汽車(chē)的井噴需求和規(guī)?；a(chǎn)，而獲得巨大的發(fā)展。”

    據(jù)震?？萍枷嚓P(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司于2013年正式進(jìn)入電機(jī)鐵芯行業(yè)，成立蘇州范斯特，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)首次縱向拓展。后隨著公司業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，公司于2015年正式進(jìn)入了動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域。公司電機(jī)鐵芯業(yè)務(wù)在2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.16億元，同比增長(zhǎng)188%；動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)在2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.54億元，同比增長(zhǎng)189.61%。

    震裕科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“未來(lái)公司計(jì)劃通過(guò)電機(jī)鐵芯精密多工位級(jí)進(jìn)模擴(kuò)建項(xiàng)目以及浙江寧海、江蘇溧陽(yáng)、四川宜賓、廣東肇慶、福建寧德的動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地新增或擴(kuò)建項(xiàng)目，擴(kuò)大公司在模具業(yè)務(wù)及動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)規(guī)模，更好地服務(wù)客戶(hù)需求，提高公司相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。”

（編輯 孫倩）