斥資3億元參與通富微電定增 大基金二期“強鏈補鏈”亮點多

    截至目前，大基金二期已經(jīng)投資了約41個項目，涉及24家上市公司，涵蓋芯片設計工具（EDA，電子設計自動化）、芯片設計、晶圓制造、封裝測試、集成電路裝備、零部件、材料及應用等產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)。

    ◎記者李興彩

    11月2日，通富微電披露定增報告書，公司定增募資27億元加碼先進封裝，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（二期）（簡稱“大基金二期”）認購3億元，助推集成電路封裝龍頭企業(yè)進一步強化實力。

    據(jù)上海證券報記者不完全統(tǒng)計，截至目前，大基金二期共投資了41個項目，涉及24家上市公司。大基金二期對集成電路裝備材料、零部件的投資額不斷提升、關(guān)注領(lǐng)域不斷細化，保持了“強鏈補鏈”的投資定位。

    再斥3億元支持通富微電

    11月2日，通富微電披露了定增報告書，大基金二期捧場獲配售近3億元。

    具體來看，通富微電本次以14.62元/股價格發(fā)行股票1.84億股，募集資金總額26.93億元。公司確定發(fā)行對象為7人，其中大基金二期獲配售2051.98萬股，獲配售金額近3億元。公司本次的發(fā)行對象還有蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、諾德基金、艾為電子等。

    通富微電表示，本次募資扣除發(fā)行費用后，擬全部用于存儲器芯片封裝測試生產(chǎn)線建設項目、高性能計算產(chǎn)品封裝測試產(chǎn)業(yè)化項目、5G等新一代通信用產(chǎn)品封裝測試項目、圓片級封裝類產(chǎn)品擴產(chǎn)項目、功率器件封裝測試擴產(chǎn)項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

    此前大基金已經(jīng)投資了通富微電。記者查閱發(fā)現(xiàn)，通富微電2015年10月17日公告，公司擬通過第一層收購平臺通潤達，在香港設立全資子公司SPV（HK）以現(xiàn)金5.76億美元購買AMD檳城85%股權(quán)。大基金等擬以股權(quán)投資或債權(quán)投資等方式作為共同投資人對通潤達進行增資。公司2016年10月20日公告，擬以定增方式向大基金購買其所持有的富潤達49.48%股權(quán)、通潤達47.63%股權(quán)，合計交易價格19.21億元。本次交易完成后，大基金持有通富微電14.65%股權(quán)。

    2018年2月27日，通富微電公告，大基金以9.2元/股價格，受讓公司股東富士通中國持有的公司股份6954.71萬股，合計對價約6.4億元；受讓后，大基金持股比例上升至21.72%。

    本次發(fā)行完成后，大基金持股比例為13.29%，依然是通富微電第二大股東。在業(yè)內(nèi)人士看來，通富微電是國內(nèi)排名前三的半導體封裝測試企業(yè)，大基金多次投資通富微電，顯示了其持續(xù)扶持產(chǎn)業(yè)細分龍頭“強鏈”的投資定位和思路。

    為進一步支持集成電路封裝測試領(lǐng)域“強鏈補鏈”，大基金還多次支持了長電科技、華天科技等龍頭公司。比如，就在2021年11月5日，華天科技披露定增報告書，大基金二期以10.98元/股價格，認購11.3億元。

    已投41個項目

    通富微電是大基金二期的最新投資案例。

    據(jù)記者不完全統(tǒng)計，截至目前，大基金二期已經(jīng)投資了約41個項目，涉及24家上市公司，涵蓋芯片設計工具（EDA，電子設計自動化）、芯片設計、晶圓制造、封裝測試、集成電路裝備、零部件、材料及應用等產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)。

    從投資金額看，晶圓制造環(huán)節(jié)依然是大基金投資的重頭。記者盤點發(fā)現(xiàn)，在晶圓制造（包括晶圓廠、IDM垂直整合制造、存儲）領(lǐng)域，大基金二期先后投資了長江存儲二期，中芯國際及公司旗下中芯南方、中芯北方、中芯深圳、中芯東方，長鑫存儲母公司睿力集成，華潤微旗下潤西微電子（重慶）有限公司，富芯半導體，士蘭微（旗下士蘭集科）等。據(jù)芯思想統(tǒng)計，上述投資金額合計近590億元。

    除了持續(xù)“強鏈”晶圓制造，大基金二期更加注重“補鏈”，在集成電路裝備、零部件、材料、軟件（包括MES及EDA）等更加細分領(lǐng)域發(fā)力，斬獲多個“第一筆”投資。

    比如，大基金二期投資的第一家集成電路設備零部件公司為萬業(yè)企業(yè)旗下浙江鐠芯，投資的第一家光掩模公司為廣州新銳光掩模科技有限公司，投資的第一家光刻膠材料公司是南大光電，投資的第一家電子特氣公司為中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司（簡稱“派瑞特氣”），投資的第一家MES軟件商為上揚軟件（上海）有限公司。

    上市公司層面，萬業(yè)企業(yè)3月30日公告稱，大基金二期、上海半導體裝備材料產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“裝備材料基金”）擬向公司參股子公司浙江鐠芯分別增資3.5億元、0.4億元。浙江鐠芯持有的Compart公司，是全球領(lǐng)先的半導體設備所需的零部件供應商，也是全球極少數(shù)可完成流量控制領(lǐng)域零組件精密加工全部環(huán)節(jié)的公司之一。南大光電去年7月28日公告，大基金二期擬以1.83億元認購寧波南大光電的新增注冊資本6733.19萬元（投前估值8.167億元）。本次增資后，公司對寧波南大光電持股比例由71.67%降至58.53%，大基金二期持股18.33%。

    在裝備及零部件、材料及軟件領(lǐng)域，大基金二期還投資了EDA軟件初創(chuàng)公司上海合見工業(yè)軟件集團有限公司、電子化學品公司興發(fā)集團旗下興福電子、封裝載板公司深南電路等。此外，在芯片設計領(lǐng)域，大基金二期還投資了紫光展銳、慧智微、思特威等公司；在設備領(lǐng)域，大基金二期投資了至純科技（旗下至微半導體），繼續(xù)扶持了北方華創(chuàng)、中微公司、長川科技等公司，并參與了格科微、翱捷科技等公司的IPO戰(zhàn)略配售。

    記者注意到，大基金二期的多項投資已經(jīng)“開花結(jié)果”走入資本市場。比如，思特威已登陸科創(chuàng)板，佰維存儲、派瑞特氣沖刺科創(chuàng)板進入注冊階段，慧智微沖刺科創(chuàng)板進入問詢回復階段，東科半導體（安徽）股份有限公司已開啟上市輔導。