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多家制藥企業(yè)擴產(chǎn)CDMO業(yè)務 行業(yè)競爭愈發(fā)激烈

2022-11-16 00:10  來源:證券日報 

    本報記者 吳奕萱

    見習記者 鄔霽霞

    11月15日,九洲藥業(yè)發(fā)布公告稱定增申請獲中國證監(jiān)會審核通過。根據(jù)公司此前披露的定增預案顯示,本次發(fā)行公司擬募資總額不超過25億元,募集資金將用于瑞博(臺州)制藥有限公司創(chuàng)新藥CDMO(合同研發(fā)生產(chǎn)組織)生產(chǎn)基地建設項目(一期工程)、瑞博(蘇州)制藥有限公司原料藥CDMO建設項目和補充流動資金。

    近年來,CDMO賽道憑借成本和供應鏈優(yōu)勢發(fā)展迅猛,行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷擴產(chǎn),其他領域公司也加速向CDMO業(yè)務轉型,CDMO賽道的競爭日益激烈。

    CDMO行業(yè)勢頭強勁

    國內(nèi)市場未來可期

    近年來,CDMO行業(yè)的發(fā)展勢頭強勁。根據(jù)弗若斯特沙利文發(fā)布的《CDMO市場發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢研究報告》(以下簡稱“《報告》”)顯示,2017年至2021年,全球CDMO市場規(guī)模從394億美元增長至632億美元,復合年增長率為12.5%,預計2025年將達到1243億美元,2030年將達到2310億美元。

    四川天府健康產(chǎn)業(yè)研究院首席專家孟立聯(lián)在接受《證券日報》記者采訪時表示:“由于創(chuàng)新藥領域不斷發(fā)展、研發(fā)成本和風險居高不下,越來越多的制藥企業(yè)會選擇CDMO,一方面可以提高資源配置效率、加快研發(fā)進程和降低研發(fā)成本,另一方面可以降低商業(yè)化生產(chǎn)成本、保障供應鏈穩(wěn)定性。因此,近年來CDMO市場規(guī)??焖贁U容。”

    值得一提的是,就發(fā)展速度來看,我國CDMO行業(yè)顯現(xiàn)出高于全球水平的快速增長,根據(jù)《報告》,2017年至2021年,中國CDMO市場規(guī)模從132億元增長至473億元,復合年增長率為37.7%,預計2025年將達到1571億元,2030年將達到3559億元。

    此外,中國CDMO市場占全球市場比重逐年增長?!秷蟾妗凤@示,2017年中國CDMO市場僅占全球CDMO市場總規(guī)模的5.0%,到2021年已擴大至13.2%,預計于2025年之后將占據(jù)全球市場的五分之一。

    海南博鰲醫(yī)療科技有限公司總經(jīng)理鄧之東在接受《證券日報》記者采訪時表示:“未來中國承接歐美CDMO業(yè)務的趨勢將進一步加強,中國擁有強大的產(chǎn)業(yè)鏈供應能力和相對低成本的技術人才,項目管理能力及知識產(chǎn)權保護等軟實力方面也會大幅提升,這將吸引更多藥企將生產(chǎn)業(yè)務進行外包,政策支持也將為國內(nèi)CDMO行業(yè)帶來發(fā)展機遇,可以預見我國CDMO市場規(guī)模將不斷擴大。”

    多家藥企加碼CDMO業(yè)務

    擴產(chǎn)謀求長遠發(fā)展

    今年以來,多家制藥企業(yè)紛紛加碼CDMO業(yè)務。

    9月27日,海翔藥業(yè)公告稱,擬3億元建設總部研究員項目,擴充CDMO服務產(chǎn)能提升效率,助力CDMO項目開發(fā);同日,凱萊英公告稱,擬投資40億元至50億元用于泰興投資生物醫(yī)藥研發(fā)生產(chǎn)一體化基地項目,項目建設內(nèi)容為小分子CDMO化學原料及原料藥的研發(fā)及生產(chǎn);9月30日,華神科技發(fā)布公告稱,全資子公司海南華神星瑞藥業(yè)科技有限公司以自有資金不超過2億元增資上海凌凱醫(yī)藥科技有限公司,進一步夯實公司在CDMO行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎;博騰股份先是在今年2月份宣布投資2.6億元擴建位于重慶長壽生產(chǎn)基地的原料藥CDMO產(chǎn)能,又于10月12日披露,為促進公司基因細胞治療CDMO業(yè)務發(fā)展,同意控股子公司蘇州博騰進行B輪融資,融資金額5.2億元。

    “CDMO相關企業(yè)擴增產(chǎn)能釋放的信號是企業(yè)CDMO訂單飽滿、需求旺盛。”高禾投資管理合伙人劉盛宇告訴《證券日報》記者,“此外,傳統(tǒng)單一業(yè)務模式的CDMO企業(yè)也逐漸在擴展其技術領域和產(chǎn)品組合,實現(xiàn)更抗風險的盈利模式。因此可以看到多家上市公司加碼投資,完善業(yè)務模式。”

    除不斷擴產(chǎn)外,其他領域公司也加速向CDMO業(yè)務轉型,CDMO領域的競爭也開始變得愈發(fā)激烈。

    而隨著不斷有新的競爭者加入CDMO賽道,行業(yè)參與者不可避免地會面臨競爭壓力。

    弗若斯特沙利文大中華區(qū)醫(yī)療業(yè)務合伙人兼董事總經(jīng)理毛化建議,國內(nèi)CDMO藥企可以通過差異化發(fā)揮自身優(yōu)勢。如布局“API+CDMO”模式,有效形成技術供應壁壘;或提供“CRO+CDMO”一體化服務,在藥品生產(chǎn)開發(fā)的早期介入,加快藥品產(chǎn)業(yè)化進程;還可以選擇布局創(chuàng)新領域,例如抗體藥物、細胞和基因等創(chuàng)新療法CDMO領域,成為細分領域的較早進入者,發(fā)揮先行優(yōu)勢。

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